三井海洋開発(株)【6269】の掲示板 〜2015/04/27

前日になって大幅下方修正発表。
http://www.modec.com/up_pdf/20140213_revision_jp.pdf
売上、経常は上方修正だが、海上風力発電skwidの減損損失23億円とブラジル貸し倒れ引き当て金16億円計上でEPS大幅ダウンの105.59。
さて、EPSはかなり悪いがこれをどう判断するか？問題はskwid資産価値計算で、電力買い上げ価格がまだ定まってないので保守的に見積もったと書いてある。政府1/11発表では今3月末までに決めるのだそう。
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1401/10/news025.html

ということは多分、今回決算時より高い買取価格に決まり、今期第一Q決算で戻し入れ益が計上される可能性が高いのでは？とすれば、極端に悲観的になることもなく、来期予想を考えて判断すればいいのではないかなと思う。skwidは新規事業として開発したわけだが、下にも投稿があるように技術的にもマーケット的にも結構期待できるのでは。
売上、経常の趨勢的な大幅増を高く評価して、株価が下落するようなら買い増ししようかなと思いました。今期も多分、右肩上がりでしょう。
それにしても減損で23億円も出るならもちょっと早く発表して欲しかったのと、この建造物がそんなたいそうなものとは知らなかったのが何とも残念。。