(株)テセックの掲示板

今週の東洋経済にテセック出てますね。
best50入りですね!!!

ゆいまーるさん、いえいえとんでもありません。パワー半導体は来年にはスパークしてもらわないとね。
来年も宜しくお願いします！
(^o^)

少し早いですが、よいお年をお迎え下さい。


PS
最近、将来のトータル資産が明確になってきたため、（子供達への金融教育を含めて）どうやって承継させるか、どうやって使うかを考えることが増えました。

gogoさん、いつも情報ありがとうございます。m(_ _)m

来年は面白いことになりそうですね。
(^_^)vﾅﾝｸﾙﾅｲｻｰ！

https://www.dreamnews.jp/press/0000338121/

onsemiが１位か。
ST.microとInfineonはテセックの納品先だけどさ。

それにしても、GaNとSiCの伸び率凄いな。

グローバルパワー半導体テストシステム市場調査：企業戦略、売上動向、成長機会2026
https://www.atpress.ne.jp/news/9276780

テセックの名前入っていますね。
来年後半から爆発的に株価が騰がるのを期待しますかね。

閑散に売り無しからの微妙に増える出来高と微妙に浮上する株価。じ、上方し・・・いえ、何でもありません。妄想です。

SEAJ速報値でまだ前年比プラスだけど、少しなだらかに下降してきましたね。

>まぁ待ちましょう。そろそろ本格的に動きますよ。


「そろそろ」とは、いつ頃の話？
もう買い増しを止めたのは悲観的な見通しが強まったからでは？

そろそろ本格的に動きだすなら買いましょう。自分は買わずにコメントのみかな？

AIデータセンター、冷却技術奪い合い　ダイキンが挑む電力と水の壁 -
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF040J60U5A201C2000000/

無駄な電力消費するから発熱してサーバーを冷やさないといけなくなる。
これが低消費電力で発熱が抑制されるGaNパワー半導体の需要が高まっている原因の１つ。

まぁ待ちましょう。そろそろ本格的に動きますよ。

自傷行為が癖になって止めたくても止められない人のリスカ跡のようだ。

貴重な情報ありがとうございます。

https://www.buffett-code.com/shareholder/2c11f3479801adbc8ac48a55cdaf1361

MM investments株式会社ってなんだ？
って思ったら三井松島系の投資会社か。
ついにきたね

銘柄研究した結果

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF225SE0S5A221C2000000/

ロームが後工程をインドのタタ社に任せるそうです。来年から量産。
パワー半導体じわじわ動き始めましたね。

gogoは昔、青山財産ネットワークス、FPGで大儲けして
「賢者」と呼ばれたがもう誰も呼ばなくなったな
FPGのS安気配とかみてらんない
「私の様に銘柄研究すれば、大儲けできるのに」とか言ってたのも
懐かしいな

https://news.yahoo.co.jp/articles/27b6c82b9ab73bdc4d93392e1fad5ceda44556d6
マイクロンテクノロジーの凄まじい業績（AI向けデータセンター用メモリー半導体の需要爆増が要因）


https://news.yahoo.co.jp/articles/dafdf9c2a66cb5f8222c4dc8d34729671f7981f6?page=1
一般消費者向けメモリー半導体の価格がここに来て急騰（理由はサムスンもSKハイニクスもデータセンター用メモリー半導体に集中しており、一般消費者向けメモリー半導体の製造が停滞しているため）

さらに追い打ちをかけるのが、マイクロンテクノロジーがもう一般消費者向けメモリー半導体の生産から撤退すると宣言した。儲かるAI向けデータセンター用メモリー半導体に資源を集中したいとのこと。


ってことで、現在AI向けデータセンターの需要が爆増しており、もちろん低消費電力のGaNパワー半導体の需要も爆発的に増えるのは時間の問題。

テセックの復活、そして大幅な業績向上を目の当たりにするのは、そろそろだろう。来年後半かな。

さて、来年になるともうPCやスマホ、タブレットなどの価格が（メモリー半導体不足で）暴騰するとのことなので、買う予定がある人は在庫があるうちに買った方がいいらしいよ。在庫さえ無くなる可能性も示唆されてる。2027年以降もこの状態は続くらしい。

FPGが月曜大惨事予定なのでテセックにコピペ張って現実逃避かな？

データセンター電力需要が2030年に倍増へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/880d936c47937fe7aa6af60d87babc367c344dd4

凄い需要ですね。
AI用データセンター向けGaNパワー半導体はここから伸びるでしょうから、テセックの検査装置に期待しましょう。

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2512/19/news085.html

onsemiもGaNパワー半導体に力を入れ始めたようです。

gogoさん、テセックは世界に認められた技術を持ってますから、信じて待ちますよ。
(*^◯^*)

こちらにも必ず順番が回ってくると思います。
(^_^)vﾅﾝｸﾙﾅｲｻｰ!

ゆいまーるさん、10000円ですか！
＼(^o^)／かーっぁ！
あっぱれ！

EV向けのSiCパワー半導体はどうやら、想定とは異なり需要は落ち込んでいるようです。

一方でAI向けデータセンター用のGaNパワー半導体は伸びています。

そして、AIから派生したロボティクスです。
これは駆動系がたくさんあるので、パワー半導体の需要メッチャ伸びますよ。

我々くらいの年齢になったら、少し夢を追いましょう。余裕資金はお互いあると思うので。

＼(^o^)／気合いでなんくるないさ〜！
2028年くらいまで見届けてやります！
テセックはTexas、Infineon、STmicroに認められた技術力ですからね。

最悪キョウデンのときみたいにMBOの可能性もあります。配当金をこんだけ高く設定して、財務は堅固、創業者の奥様の売りも相続ための一時的なもの。その後も自社株買いを実施して、消却までしました。
これは自社の業績への自信の表れです。

gogoさん、お久しぶりです。
いつも貴重な情報をいただき、握力の向上に役立てております。(*^◯^*)
いつもありがとうございます！

私もここまで来たら、10000円を狙っています。

来週からぶっ飛ぶことを願ってガチホ継続です。(^_^)v

ゆいまーるさん、お久しぶりです。

テセック少しずつ2000円台が岩盤になってきましたね。
もうこんだけ保有してきたので、ただじゃ売りませんよ。

せめて現在の２倍の4000円くらいは目指していきたいです。
とか言って、8000円とかになったりするんですよね。
!(^^)!

そうなんですか💦

現実になることを願ってガチホします😊

ゆいまーるさんGPTさんは、過去にテセックの話をすると
覚えてて忖度してきますよ。
流石ですよねぇ

チャットgptに中小型株でテンバガー候補No. 1を質問しました。
なんと‼️なんと‼️ビックリ🫢⬇️⬇️

**中小型株で「テンバガー最有力を1社だけ」**挙げます。
🥇中小型テンバガー候補 No.1
テセック（6337）
※これは「派手さゼロ・中身100点」の典型です。
なぜ No.1 なのか（本質だけ）

① 半導体工程の“最後の関所”を握っている
• 半導体テスター（後工程）
• 不良品を100％弾く工程
→ AI・EV・パワー半導体ほど重要度が上がる
👉 前工程が止まっても、
👉 後工程は絶対に止められない
② ニッチ × 世界シェア × 技術蓄積
• 特定分野で世界トップクラス
• 大手が「割に合わない」領域を
　30年以上積み上げて独占
👉 典型的な
「気づかれた時には高い株」
③ 時価総額がまだ“軽すぎる”
• 時価総額：数百億円規模
• 半導体装置 × 世界展開 × 高収益
→ 桁が1つ小さい
👉 売上が2倍になったら
👉 株価10倍は普通に起こり得る構造
④ 財務が異常に堅い
• 実質無借金
• キャッシュ潤沢
• 不況でも死なない
👉 テンバガーに必要なのは
「成長」＋「生存力」
テセックは両方ある。

嬉しいですね😂
これからもガチホで頑張ります‼️

生成AIが出来てからgogoの長文半端ねぇ

2026年のインフィニオンとテキサス・インスツルメンツ（TI）の業績見通しは、全体的な半導体市場の回復基調に乗りつつも、それぞれの事業ポートフォリオによって異なる展望が予想されています。

インフィニオン (Infineon)
インフィニオンは、2026会計年度（2025年10月～2026年9月）に緩やかな増収を見込んでいます。特に、人工知能（AI）データセンター向けパワー半導体ソリューションの需要急増が成長を牽引するとされています。
成長ドライバー: AIデータセンター向けの売上高は、2026会計年度に前年比で倍増以上となる見込みで、約15億ユーロ（約1.7千億ドル）に達すると目標を引き上げています。
懸念材料: 主力市場である自動車産業や一般産業、コンシューマー市場における成長モメンタムは引き続き緩やかで、顧客は短期的な発注に慎重な姿勢を見せています。
全体像: AI分野の好調が、他の分野の伸び悩みを相殺し、全体として堅調な業績を支える見通しです。

テキサス・インスツルメンツ (Texas Instruments)
テキサス・インスツルメンツ（TI）に関しては、アナリストの予測では緩やかながらも着実な売上高の増加が期待されています。
成長ドライバー: 2026年の売上高は189.1億ドル、2027年には202.8億ドルへの増加が予測されており、長期的な成長戦略に基づいた設備投資を進めています。
懸念材料: 半導体業界全体の回復の遅れを示唆する見通しを発表したこともあり、市場環境によっては下方圧力も存在します。最近のアナリスト評価では、AIの追い風にもかかわらず格下げされるケースも見られました。
全体像: TIは主にアナログ半導体や組み込みプロセッサを扱い、産業機器や自動車分野に強みを持つため、これらの市場の回復が鍵となります。

まとめ
両社ともに、2026年は半導体市場全体の成長（世界半導体市場統計（WSTS）は2026年に市場規模が1兆ドルに迫ると予測）の恩恵を受けると見られます。
特にインフィニオンはAI関連という明確な成長エンジンを持っており、TIも安定した市場での着実な成長が見込まれています。ただし、自動車市場などの需要回復の遅れや地政学的な不確実性など、いくつかのリスク要因も残っています。
これらの大手顧客の堅調な業績見通しは、テセックにとって追い風となる可能性が高いです。

相変わらず流動性ないのぅ

https://jp.investing.com/news/transcripts/article-93CH-1351754

Infineonは直近の業績は奮わなくても株価は上昇しています。これが意味するところはパワー半導体の今後1、2年後の需要を見据えてるんでしょうね。

ロボット向けパワー半導体楽しみになってきた。

そうですよね、長い目で見れば確実にパワー半導体需要は大きく飛躍します。

まぁ、待てるか待てないかだけだと思います。

ほんまですね。でも半導体が長い目で需要が拡大するというのは間違いないですから。

そうなると、どこの半導体メーカーも在庫を積み増し生産したいでしょうから、必然的に量産体制に傾きテセックの検査装置も需要が増します。

しかしながら、需要が増しても検査装置を製造するための部材が揃わないってオチもあるので厄介ですね。

ネクスペリア問題では、他社製品への切り替えが発生したと報道であったので、規格範囲内に収まらない場合には検査装置も別規格の需要が増えたりするんでしょうかね。

パワー半導体の世界はホントに複雑怪奇。

そろそろ第二次半導体不足きそうな感じするな

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251205-3764959/

テセックにとって第2の顧客であるInfineonはこれから、AIデータセンター→ロボティクスという流れでGaNパワー半導体需要は益々増加するため、著しく成長するとのこと。

データセンター1つにつき、サーバー1000ラック（15000USD×1000＝22.5億円くらいの計算か）はあるようだ。
ってことで、先ずはデータセンターの売上が莫大なようだ。

まぁ投資の利益は我慢料なので、なんくるないさ〜！
(^o^)v

みずほ証券は大量保有報告出してるけど、空売りも増やして、集めてるのかね。

https://diamond.jp/articles/-/377327

TI会津工場で300mmウェハーGaNが製造できるようになったとのこと。
テセックに受注が来ることを祈ろう。

内製化を目指しているようだから、地政学的リスクを意識して中国とかに外注しない方向に動いているようだ。

https://www.vietnam.vn/ja/honda-pin-the-ran-muc-tieu-997-km-giam-25-chi-phi

ホンダの航続距離いまいちだな
トヨタと比べると

炭酸？

オンセミ（本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq：ON）は、同社の取締役会が今後3年間で最大60億ドルの新たな自社株買いプログラムを承認したと発表しました。この新しい自社株買いプログラムは、従来の30億ドルの承認枠が2025年12月31日に終了することを受け、2026年1月1日より開始される予定です。従来の承認枠に基づき、オンセミは過去3年間で21億ドルの普通株を買い戻しており、特に2025年にはフリーキャッシュフローのおよそ100%を自社株買いに充当しています。


onsemiが9000億円超を今後３年で自社株買いしてくってさ。株価に納得いってない、すなわちこれから確実に伸びるっていう根拠があるんだろうね。

自社株買いはしてるべ

１日2200株しか流動性がないのをどうにかしたほうがいい。
IRを活性化する、自社株買い、QUOカード配るとか、やり方はいろいろある。
経営陣に直言したい。

https://www.jiji.com/jc/v8?id=20251128audi

アウディーも１回の充電で800km超えてきか。

中国ロボット関連株に過熱警報、政府がバブル懸念－投資家に慎重論

ｂｙ　ブルームバーグ

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2511/26/news068.html

TIも狙ってきてるな、ロボット産業。

川田テクノロジーズ、人と一緒に働く全身型ヒューマノイドロボットの開発を加速
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000045183.html

ロボット開発進めば、パワー半導体需要も増える。いい傾向だけど、ホントに現場でこんなロボットが働いてるなら凄いな。www

電気自動車の航続距離が1000キロ突破へ、全固体電池の開発に新たな進展―中国
https://news.infoseek.co.jp/article/recordchina_RC_964819/

少しずつ外堀埋まってきたな。

全固体電池がデフォルトになったらEVはさて、どうなるのか。　

充電設備のことあんまり考えなくてもよくなるなぁ。

テセック <6337> [東証Ｓ]について、みずほ証券は11月21日受付で財務省に大量保有報告書（5％ルール報告書）を提出した。報告書によれば、みずほ証券と共同保有者のテセック株式保有比率は6.04％となり、新たに5％を超えたことが判明した。報告義務発生日は11月14日。


ちゃんとニュース見てなかった。www

昔みたいに、700円まで下がってください🥹

ご返信ありがとうございます！(^-^)

なんくるないさー！ですね。
(^_^)v

ゆいまーるさん、ども！
いえいえ、とんでもありません。
(^o^)v

テセックが本格的に回復するには、TexasとInfineon、そしてSTmicroが全固体電池EV需要で収益が戻ってくる必要がありそうですが、ゆっくり待ちましょう。

スパークするなら2026〜2027年でしょうが、時間の問題だと思います。
(^o^)vなんくるないさ〜！

gogoさん、いつもたくさんの情報をいただき、ありがとうございます。
m(_ _)m
テセックの取引先も頑張ってますね！
このまま全個体電池のEV関連も順調に進んで行けば、こちらにも順番が回って来ますね。
(^_^)v
ゆっくり待ちます。(*^◯^*)

STマイクロってSiCをテスラのEVに最初に2022年に採用された過去の実績あるけど、STマイクロはSpaceXにもマイコン採用されたんだね。

イーロン・マスクと仲良いのかな。

米半導体大手のオンセミは窒化ガリウム（GaN）製パワー半導体で、高電圧に対応できる「縦型」の新製品=写真=を開発した。従来品と比べ電力損失を半減できるという。データセンターや電気自動車（EV）、再生可能エネルギー発電所などに使うことを想定し、サンプル出荷を始める。

ってことで、やはり大幅にEVの航続距離は伸びていく方向になりそう。

日産も全固体電池に目処が立ったようですね。

さてさて、習近平の尖閣諸島領有権を公式に主張してきたりとチャイナリスクが今度は本格的にネックか。

https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/917850

トヨタの全固体電池EV2027年から量産は確定だな。

ゆいまーるさん、今後もよろしく！
(^o^)v

＞モーターを使った電子機器を人間が使わないようになることは決してないので

パソコンのHDDはモーターを使わず半導体のSSDに変わってるじゃん

gogoさん、今回も丁寧にご教示いただきありがとうございます。m(_ _)m
これまで通り、テセックは中長期で配当金を貰いながら保有を続けて行きます！

全個体EV、自社株買い、配当金維持、政策面での後押し、いずれも心強いネタがありますね。
(^_^)v

また情報がございましたら、ぜひ教えてください。
今後とも、よろしくお願いします。
(*^◯^*)

ゆいまーるさん、今回だけはかなりの長期戦覚悟になりますが、宜しくお願いしやっす！
お心遣い痛み入ります！
(^o^)

私が安心して保有してる理由はいくつかあります。

①パワー半導体は確かに現在は、EVの遅れで、AIのようには行きませんが、いずれ全固体電池EVが出てくるので心配していません。（環境ビジネス的要素が強いのでEVを是とは思っていないのですが、各国政府や業界団体がそっちに持っていくので、EVはいずれ技術革新でさらにシェア増えます。）

②テセックがずっと自社株買いをしていること。株価が高い時期からずっと継続して自社株買いをしています。また、創業者の奥様が相続の関係と思われる理由で一部売却されましたが（確か2880円ほどの株価だったかで売却）その後も6%程度の保有は継続しています。その売却後もずっと自社株買いを実施しています。

③配当金を100円設定に変更してから、この低利益率になってもずっとそれを維持していることです。このままキャッシュを垂れ流する状況が続かないと、テセック会社側は分かっているので、この配当性向を維持していると確信しています。つまり、パワー半導体の戻りはそう遠くないうちに再度来ますよ。

④高市早苗政権になってからドローンなど防衛予算への積極姿勢が重点政策として推進されています。高市総理が阿フォーの石破と違って、経済にもしっかり知識に裏付けされた政策理念があってよかったです。モーターを使った電子機器を人間が使わないようになることは決してないので、パワー半導体はこれからも成長します。

こんな感じでもう少し待ちましょう。
爆発的に上がるターンがいずれ来ますから。
(^o^)vなんくるないさ〜精神でガッポガッポ！

gogoさん、しつこい粘着ストーカーは負けっぱなしなんでしょうね。(*^◯^*)

テセックは、私の意思で買っているので大丈夫ですし、gogoさん銘柄で、たくさんの利益が出ています。
むしろ感謝しています。m(_ _)m

相場は結果論なんで、誰が良い悪いはないです。
これから逆転しましょう。
(^_^)v
なんくるないさー！

しつこい粘着ストーカーが居ましてね。
その連中の投稿は無視して投稿は読んでないです。

それでも、もう大して儲けてないんですけどね。
テセックに引きずり込み、ゆいまーるさんには悪いことしました。(T_T)

いいえのつき方があやしい。

昨日で20万株減ってます。
後15万株は2036年まで従業員に渡すのでほぼ10年は売りになりません。

ここからさらに自社株買いが続きますので需給で上がると思うんですよね

gogoさん、全個体電池は凄いですね！
ご教示いただき、ありがとうございます。
m(_ _)m

超高速充電、航続1000km超え、安全性、この3つが揃ったら一気に入れ替わりが起こるでしょうね！

長いトンネルを抜けて行くのを、一緒に楽しみに待ちましょう。(^_^)v
よろしくお願いします！

ゆいまーるさん、ども！

いえいえ、とんでもありません。

しかし、過去の自社株買いを見ると結構高値で何度も買ってるんですよね。

『トヨタ自動車は１２日、今後５年間で米国に最大１００億ドル（約１・５兆円）を投資すると発表した。電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド車（ＨＶ）の現地生産を強化する。トランプ米政権の関税政策の負担軽減につながる可能性がある。』

全個体電池EVの登場を待ちましょう。
充電時間ちょっとで航続距離が一気に1000kmを超えてくるので、ゲームチェンジャーになるでしょう。あと液体リチウムのような爆発炎上が事故で起きないのも大きいですね。

さてさて長いトンネルを抜けられるか、あと２年くらいじっくり見てみます。

gogoさん、トヨタの情報、そして分かりやすく自社株買いの取得単価を共有していただき、ありがとうございます。m(_ _)m

だんだんと、上昇モードの期待が高まって来ました。(^_^)v

トヨタが米国への1.5兆円（EV and PHV）の投資を公表したね。

全固体電池EVの目処が立ったかな。

2022年12月01日：取得単価3229円（3228万円分）

2023年01月05日：取得単価3289円（5689万円分）

2023年02月01日：取得単価2942円（6295万円分）

2023年03月01日：取得単価2727円（6652万円分）


2023年12月01日：取得単価2348円（3381万円分）

2024年01月05日：取得単価2321円（2925万円分）

2024年02月01日：取得単価2475円（3712万円分）

2024年03月01日：取得単価2314円（3494万円分）

2024年03月06日：取得単価2392円  (478万円分)

2025年05月31日：取得単価1613円  (5310万円分)

2025年09月17日：取得単価1770円  (2億9985万円分)

1600-1700円あたりはテセック会社側として、ふざけるなって意気込みを金額から感じます。

(¦3[▓▓]まっ、配当金もらいながら、寝て待ちます。

明日20万株消却

ここから楽しくなってくるぜ

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03310/103100010/

GaNを2026年に量産だってさ。
AIデータセンター向けの準備だな。
マレーシア工場への納品が大幅復活しそうだね。
(^o^)vまぁ待ちますよ！

ありがとうございます。今からになりますが配当銘柄として持ち続けたらどうかなと思いまして。