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安くで買いたいがためにストップ安だなんて連呼してるやつなんか無視すればよい。 本当にPTSで投げてるやつなんか何でここを買ったんだ???と信じられない。 少なくとも1Qでいい決算なんて出てこないことはホルダーは皆知ってることだと思ってたが。 まぁ、月曜日安ければ買い増ししますよ。その分はある程度戻したところで売りますけどね。 もうだいぶ上げすぎた半導体銘柄よりは魅力あると思うんですけどね。ここはまだこれからの企業だから。 そういう意味ではjetやAIメカテックが面白いと思いますね。
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25年3月期:売り上げ2700億、営業利益450億を期初計画から掲げたら、 まずS高ぐらいのインパクトになるしょうね。そう願いたいのはやまやまですが、ただ、これはほとんど全て目論見通りに行って到達する様なストレッチ目標ででょう。手堅めに例えば、仮に2500億円、営業利益350億円程度(営利率: 14%)程度であっても、そもそも割安レベルのフェローはしかもSUMCOや芝メカの例なども踏まえるとそれでも十分に飛んじゃうんじゃないか?とは思いますけどね、、(^^) 懸念点としては、 ・中国EVの過当競争/値下げ合戦→放熱板への値下げ圧力(利益率低下?) ・太陽光パネルやEVの欧米からの貿易戦争激化(高関税化)に伴う数量伸び鈍化? など、昨年12月見立ての頃よりも環境が悪い方に行ってないか? ・新工場(マレーシア第二、熊本、石川第三)の立ち上げ費用/助走期間:低稼働 など も含めて、今年度は数量はそこそこ伸びるとして、利益率が昨年度に比べてさほど改善されない、、って事はないのか?こんなところは気掛かり点かと思います。 まあいくら心配しても仕方ない事なので決算をじっと待つだけですけどね。
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スクリーンの昨日の株価の反応ホルダーとしては、残念でしたね。芝浦メカもホルダーですが、こちらはストツプ高、スクリーンは期待値が高すぎたという事でしょうか。個人的には、月曜日以降戻すと思いますが。 ご参考までに下記の日経記事を載せておきます。 【台北=龍元秀明】半導体世界大手の台湾積体電路製造(TSMC)が10日発表した4月の売上高(速報値)は、前年同月比59.6%増の2360億台湾ドル(約1兆1300億円)だった。生成AI(人工知能)サーバー向けなどの先端半導体の販売が好調で、4月としての過去最高を更新した。 前年同月比でプラスは4カ月連続。3月比でみると20.9%の増収で、単月ベースでは23年10月(2432億台湾ドル)に続く過去2番目の高水準だった。4月3日に発生した台湾東部沖地震の影響は限定的だった。 TSMCは半導体の受託生産で世界シェア6割を占める最大手。米アップルや米半導体大手エヌビディアを主要取引先とする。エヌビディアからはAI向けのサーバーなどに搭載する高性能品の生産を独占的に請け負う。 最大顧客のアップルは7日発表したタブレット端末の最上位機種「iPad Pro」の次期モデルに、AIなどの処理性能を高めた最新半導体「M4」を搭載した。 1〜4月の売上高は前年同期比26.2%増の8286億台湾ドルで、同期としての過去最高を更新した。TSMCは4月中旬、24年12月期の売上高が前期比で「20%台前半から半ばの増収になる」との見通しを示している。
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エミンユルマズが言ってた、母国のトルコでは通貨が非常に弱くなってスキルのある人(医者、看護、介護職やメカエンジニアやITエンジニア等)が海外にどんどん出て行ったと。 それと同じ、そのうち日本の衣食住も人材も不動産も企業も一級品は外国人に所有されます。 残るのは国にとっては負担にしかならない部分のみ。(赤字企業にナマホに過疎地等)
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5月相場に入って だいぶ好調を取り戻してきました。 昨夜のPTSの終値が6000円程度であった6590芝浦メカトロニクス(昨日時点のウェイト3位)はなぜか寄り値がストップ高の+17.18%up、6016ジャパンエンジン(本日引け時点のウェイト3位)は寄らずの+29.33%upストップ高でした。 (芝浦メカはストップ高で半分売ってしまいましたので 引け時点のウェイトは8位) 決算発表を避けて このように大きく上昇する局面を逃してしまうと 株の儲けの多くの部分を逃してしまうという考察を読んだことがあります。 また昨日の場中に業績上方修正を発表して+12.5%上昇していた2780コメ兵ホールディングスを1千株だけ保有していましたので 本日さらに上がったところで利確売りしました。コメ兵は来週決算発表のため 下がるようなことがあれば再度買いたいです。
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キングギドラに対抗できる者はおらんのかね。 よし、皆んなでメカゴジラ作ろう‼️ そんな感じ?
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昨日の決算を受けまずは7735スクリーンの処理。即刻損切しましたが、さらに大きく売り込まれましたので、下で買いを入れ直しました。買戻しを期待しています。 決算チャレンジは失敗で、チャレンジはValue & Catalystさんの6590芝メカにするべきでしたね。 9142JR九州も現物+信用の2階建てでしたが、ほんのわずかな利益ですべて撤退です。 7180九州FGも鹿児島の老舗デパート「山形屋」の私的整理のニュースが流れ、現物は残し、信用はすべて利確し、身軽になりました。 一方、決算を見て1952新日本空調、7130ヤマエに入っています。 本日は8035東京エレクトロン、6643戸上電機の決算でしたが、両社とも前期実績は会社の業績予想をかなり上回る決算でしたが、東証の修正ルールには届いていないため、決算発表前の上方修正はありませんでした。もし、自主的に上方修正していれば、その時点で株価は跳ねたと思われ、残念に思っています。 このあたりのルールがなく、各社好き勝手にIRをしており、どうも納得いきません。
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しかも芝浦メカはわずかとはいえ、減配だよ 本当に機関の動きは素人にはわからん
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PTSの値上がりと今日の芝浦メカのS高とかのどっちが 理解できないかっていえば 芝浦メカのS高だよ ただ、半導体前工程がもう先行きあまり期待されていない中 国内外で後工程がかなり重視されているっていうのは 今年に入ってから散々いわれているので、そのせいなのかなぁ。
ガイダンス下期未定なんてどうで…
2024/05/11 15:42
ガイダンス下期未定なんてどうでもいい話。芝メカもPTSは全然上がってなくてストップ高したのはHybrid Bondingの受注がこれから増えてくることを評価しているから。東京精密も事前期待のかなり低い装置銘柄のひとつだが、夏場以降にHybrid Bonding関連+民生需要の回復でここからが買い場。