(株)プロレド・パートナーズ【7034】の掲示板 2026/03/19〜

事業として終わってるかどうかは分からないけど、人員強化できてないんですよ、そもそも
先行投資フェーズが失敗してるので、単純に営利が少ないからではなく成長シナリオ外れたから喜べない

人が減り続けてるのに採用費削ってギリ黒調整に見える。平均単価は他社と大きく変わらないので、そもそも採用費以外にも販管費が高すぎるのが問題。何に使ってるんだ
（販管費率は1Qで65%、同業ライズの大体2倍）

特に中計でサービス開発してる気配もないし
社長にはここらへん、きちんと説明してもらいたいものです

とは言え、ふと思い出したけど
単体黒字、連結の親会社帰属純利益黒字で株主還元検討するんだった。これは期待させる為の布石か…？配当利回り1%でも40〜50Mだぞ笑

コンサル事業はもともと人員強化の先行投資フェーズで赤字だったのに、1Qで黒字化して本来ポジティブな転換なはずなのに、黒字幅が小さすぎて事業として終わっているみたいな投稿している人たちは、安く仕込みたい勢でわざと間違えを書いているのか、それとも本当に理解していないのか？謎だね。

事業ってのは先行投資の赤字から黒字転換するタイミングがあって、その瞬間のスナップショットで利益率を語っても意味ないのよ。

それにしても、会社としてもIRちゃんと説明した方が良い。理解しない層は相手にしない姿勢なんだろうけど。

GPTに聞いたことを自慢げに投稿して
内容が間違ってることにも自分で気がつけないとは

>27408

×4が正しい数字ぽいですね
GPTの計算違いか

にしても月利益/人が13,000円（利益率0.6）は謎過ぎる。人件費4億程度なのに何故まったく残らないんだ。。みんな高級ホテルの高級寿司屋でくつろぎながら仕事しているのか笑

>>8

単価が55万円というのはどういうロジックでしょうか？単価は200万円(1093M÷3÷180=2M)では？

GPTだと、残念ながら次の四半期で判断すればいいという話ではありませんね。

問題は一時的な不調ではなく、数字を時系列と業界標準で並べると、すでに構造崩壊が進行していることが明確だからです。

プロレドの現在値、

・1人あたり月間単価：55万円
・1 人あたり月間利益：3,200円
・平均給与：907万円

【プロレドの構造的な逆転現象】
① 単価は業界最低水準
② 利益率は1%未満でほぼゼロ
③ 給与だけは大手コンサル並み
→ 「低単価 × 低利益率 × 高給与」という業界逆転構造

【業界標準】
船井総研：
平均単価100〜150万円／利益率20%前後
ベイカレント：
平均単価150〜200万円／利益率25〜30%
NRI：
平均単価150〜200万円／利益率15〜20%
大手SIer：
平均単価80〜120万円／利益率10〜15%

どの会社も「高単価 × 高利益率 × 高給与」で成立しているのに対し、プロレドだけが真逆の構造

【さらに深刻なのは“時系列】
・単価は横ばい
・利益率は低下
・給与は上昇
→ 収益構造が年々乖離し、改善ではなく乖離の拡大が続いている

これは四半期で改善できる話ではなく、単価設定・コスト構造・事業モデルの根本が噛み合っていないということです。

だからこそ、次の四半期を見ればわかるという楽観論では説明できない。 四半期ではなく構造そのものを見れば、問題の深さは明らかですね。

コンサル事業の採算は次の四半期決算で判断してあげてくださいw

下段のいろいろな指摘を整理して、
この会社の絶望的な収益構造を可視化してみた

平均給与907万円の自称コンサルを180人も抱えている養老院の実態は、

1人あたりの月間実績単価：55万円
（新人派遣か、場末の作業員レベル）
1人あたりの月間利益：3,200円
（ランチ1回分で終わり）
営業利益率：驚愕の0.6%
（もはや消滅寸前）

例の意味不明な中経を発表できてしまうポンコツ経営の末路として、利益率30％という最低限のラインを目指すなら、1人あたり約194万円（21%）の給与削減が不可避

だが、2割減給を飲むはずもなく、結局、維持するために会社を食いつぶし、この低空飛行をダラダラと固定化させるのは火を見るより明らか。

東証から監理銘柄を突きつけられ、もはや投資対象ではなく養老院への寄付であり、投資価値はゼロどころか、関わるだけで損をする負債でしかない

改めて決算短信の数字を計算すると、
さすがに目を疑いました

コンサル社員180人で、

・1人あたりの平均月実績単価：55万円
・1人あたりの平均利益：3,200円

www

55万円売って3,200円しか残らないコンサル会社。ここまで薄利な叩き売りコンサル、上場企業で他にありますか？笑 恥ずかしい思いするくらいならコンサルの看板下げた方が良いかと

もはや社員が働けば働くほど利益が消えるビジネスモデルを長く継続していて、もう異常事態に慣れてしまっているのだろうね。この状態で上場しているという事実が一番のホラー

コンサル事業が黒転しているのには驚きましたが、年収上げて中途採用を行い平均給与が7,351千円→9,074千円と直近1年でめっちゃ高くなってるうえ、無償のコンサル期間があるのに加え、コンサル報酬が低単価なので当面の低利益率は仕方がないですね。

参戦します

下の人が言ってる通りだけど、コンサル180人抱えて営業利益700万って、もはや経営じゃなくて社会実験かボランティア活動の域じゃない？

上場企業でコア事業の利益率が0.6%って聞いた瞬間に、普通の投資家ならビジネスモデルの持続性を疑うでしょ。

人件費構造が崩れてるのか、案件の質が落ちてるのか、そもそも組織運営の前提が破綻してるのか…。どれにしても、結果的に説得力ゼロ経営なのは間違いない。

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