松尾電機(株)【6969】の掲示板 2026/05/08〜

記事一部要約

タンタルコンデンサについて、現在の受動部品の中でも特に供給不足が深刻な部品になっていると説明している。背景には、AIサーバーでタンタルコンデンサの採用が大規模に進んでいることがある。供給網は寡占的で、供給能力も限られているため、需給がかなり逼迫しているという見方だ。華新科技のタンタルコンデンサ戦略は、日本の松尾電機を中心に据えたものだと書かれている。

タンタルコンデンサの増産には長いリードタイムが必要で、かつ設備投資額も大きいと指摘している。ASICサーバーの大量導入が進む中で、世界最大手のKEMETが大幅に増産しているにもかかわらず、生産能力はすでに完全に埋まっている、というニュアンスで書かれている。記事の見方では、2026年中に需給ギャップが緩和する可能性は低い。

下流のEMS/ODMメーカーの間では、2026年のタンタルコンデンサ不足は解消困難との見方がある。理由として、タンタルコンデンサメーカーの数が限られていることに加え、一部の国際メーカーが増産にあまり積極的ではないことが挙げられている。また、記事ではMLCCではタンタルコンデンサを代替できないとも書かれており、需要超過の状態が続き、需給バランスの回復は難しいという見立てになっている。

https://www.thz.com.tw/en/News_detail.aspx?CatID=f3fb8e92-4354-44cb-b213-ac69e33d6f44&ID=b801e9d0-7f1d-4e96-af92-39d21b088748

そもそも松尾電機は部品屋さんのイメージで放置されていた割安不人気銘柄です
それがAIデータセンターに必要不可欠なタンタルコンデンサを専門に作るメーカーだと知れ渡ればそれだけで株価は倍増します
今足りないのはIR活動と言っても過言ではありません

短信には是非ともAIデータセンターからの受注を明文化してほしいです

中期計画の達成で株価は倍

タンタルコンデンサの値上げによる上方修正で4000円

AIデータセンター関連という明文化で5000円

これで時価総額250億となり機関投資家の的になります

そのころは浮動株は枯渇してるでしょうね

松尾　上げスギ(^o^)

ただここのIRが弱いんですよね
真面目すぎるんです
新社長になってそこが変わるといいんですが

中期計画作って再建中に配当なんか出しませんよ
株価の暴騰で恩返ししてくれたら十分です

中期計画の上方修正はまず間違いないでしょうからセクターリレーティングのためにも短信にAIデータセンターからの受注を謳っていただかないといけませんよね

EPS140もあるなら配当だせよ。
配当出れば時価総額からすると
100億はあっておかしくないかな。

KAMAYA POWER 来るかな？

華新科技（台湾受動部品メーカー第2位）→釜屋電機→松尾電機

の親子関係があってタンタルコンデンサ作っている企業が決算悪いはずもなく……。
まあ持ち越し安定ですね、ほかのコンデンサ株の買われ方見ると。

決算たのしみですね
ということでわたしの見解は削除します

ジンギスカンは、松尾です(^o^)

松尾千春デス(^o^)

タンタルコンデンサ 値上げ報道メモ

2025年11月 YageoがT520/T521/T530シリーズを 11月1日から値上げ、一部で 20〜30%、しかもこれは6月に続く2回目の値上げ

2025年11月下旬 KEMET値上げ後、Panasonicも15〜30%値上げ報道

2026年3月には、DigiTimesが KEMETが12カ月未満で3回目の値上げを行い、2026年4月1日から有効 と報じています。「AIサーバー需要でタンタルポリマーコンデンサの需給ギャップが広がっている」という趣旨

2026/05/08に作成された松尾電機(株)について話し合うスレッドです。
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『松尾電機(株) 2024/01/18〜2026/05/07』
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