掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
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502（最新）
＞＞選好セクター→キャシュ創出力のある物。例 FANG＋、SMH＝半導体、
但しキャシュ創出力の強い半導体
メガバンクの3行が堅いが、でも20年先を考えると・・
一番、ヤバそうな所が実は一番安全の思考は、世界中同じだと思います
ハト派であれば、何もしなくても玉を握っているだけで良いだけだし
例え見方が外れても、マイナスになる話ではない
一呼吸置いて、3日遅れで追いかけたら良いだけ
タカでもハトでも、行く所は決めているんですが -
501
2030年までAI半導体セクターの上昇トレンドを期待し続けるのは、まさしく｢捕らぬ狸の皮算用｣状態かな。
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500
米国PIMCOの「ウォーシュフェドの下では、慎重な政策アプローチが期待されます」と言う文章が私と類似した視点だとAIが紹介してきた。この中で「ウォーシュのFRBのバランスシートに関する見解」はずばりだし、バーナンキのQEに対しての、かつてのこの人の姿勢からも、私はこのように推測した。
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499
ウォーシュ次期FRB議長の方向性として「バランスシートの縮小＋中立金利への利下げ」と言う、一見相反する政策を志向する可能性について分析して下さい。。
この政策が為替、イールドカーブのスティープ化、セクター投資、金銀などの貴金属、日本株に与える影響について、金融市場の専門家として深く掘り下げて分析して下さい。
以上についてChatgpt、Geminiと対話してみた。昨晩の米国市場の動きにこの兆候を感じたので。
米ドル→まあ強い
イールドカーブのスティープ化→銀行などがよい
選好セクター→キャシュ創出力のある物。例 FANG＋、SMH＝半導体、但しキャシュ創出力の強い半導体
金など貴金属→ドルの信用性が一部回復するため、これまでの上昇が減速
日本株への影響→１４８９には好影響。個別株はやらない私だが、たしなむ程度に持つ三菱UFJ、三菱商事、コマツ、９４３４のソフトバンクも良いポジション
以上、昨晩の動きは新議長選任と月末、月初のリバランス、金などが大きく動いたことによるマージンコール対応のためと考える。また、最近大きく利が乗る半導体などが売られたと思う。
市場は、FRB新議長についてどう織り込んでいくのか？
色々なパターンを考えている。 -
498
ウォーシュ氏第一声を聞くまではINDX投資は、
個別株投資に比べて凄い不利な状況だと考える -
497
ウォーシュ氏がどういう運営をするのか全く分からない中で、
今はタカ派よりと見られている
タカ派の場合ChatGPTは、200Aが2年で2000円まで下がる確率は30～40％と回答した
それなら2年で日経平均が15％位下がる可能性も同率と言える
米国金利の高止まりて事は、日米共にPERが下がる
1489やエネルギー等は下げ難いが、下げないとは言えない
日経高配当指数のPERも2020年比で2倍以上になっている
特に、直近1年のPERの上昇はお見事
1年前は、PER10.5～11倍が今や14倍を超えている
PER11倍まで引き戻される可能性もあり得る
ウォーシュ氏の第一声までは、まだ時間もかかるから・・
斜めに構えて、興味もない振りしながら・・
殆どのNWESをノイズとして切り捨てるのが
いいではないかと思う -
496
雇用統計どう影響するかな
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495
トランプはAIを米国で牛耳ろうとしている
インテルがファンドリーを売却しようとしたら止めた -
494
半導体株は4月以降、一本調子で上がってきたわけではなく、昨年の11月のように短い調整期間もあった。ということは今回も短期調整で済む可能性も大いにあり得る。ただ、今年のFRBの利下げ期待は後退しているし、今後原油価格の上昇等でインフレが再燃すれば、2022年の再来で金利上昇→（半導体を含めた）ハイテクセクター総崩れとなる。個人的な妄想です。
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493
半導体と言う鬼のいない間に川で洗濯して、
3月28日に向けて3257円に向かうのなか？
と線引きして遊んでいる -
492
両建てだから、1489でも200Aでもどっちが走っても良いのだが・・
200Aの天井までの時間が余りに早かったな・・
4月に底打ってもう、天井かよ・・・早いな -
491
半導体が踊り場に入ったから、資金を運用するには見えやすい1489に流れしまう
日本は製造装置はTSMCが2nmをガンガン量産するとか
SK、サムスン、アドバンスマイクロがHBMをこれ以上作れない位作る為に、
設備投資をしないと日本の製造業は受注が伸びない
2nmやHBMを量産する為には、今の製造装置では作れないから新しい製造装置を
導入するが新規交代がこれから起こる
タイムラグが待てない短期筋は、一旦売って分かりやすい高配当系に資金を移して
又、底打ちが確認出来たら戻って行くローテーションが起こりやすい
目先、半導体ETFが下がって高配当ETFが上がる流れになるだろうなと・・ -
489
月曜は、SOX指数が４％近い下落だから半導体関係は大きく下げる。
一方、Topix先物は０.５％上昇だから高配当ETFは、又々上がりそうだ。
ゴールドは、SBIiシェアーズゴールド信託しか持ってないから月曜はー５.７％の下落で助かった。
１日で２５％近く下げる銀は、危なくて買わない。 -
488
週明けの半導体株は暴落。ゴールドも引き続き大幅下落。米国株もだめで、値上がりが期待できるのは欧州株ファンドぐらい。
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486
どゆこと？🫠
半導体が沈まないとバリュー株に資金流入は中々しなく無い？
1489はトレンドを追う銘柄じゃ無いし😛
他所は他所😄退屈で勝つ🗽🗽🗽 -
485
人と比べてはいけないのだが、知ってしまうと・・ん・・と思う
今日のレーザーテックの決算を見て、半導体関連が厳しくなった印象
その分、TOPIXに資金が戻って1489が出遅れた分を巻き戻す流れに
向かって行くのだろうが・・
半導体に期待していた分、こんなに早く踊り場になるの？で気分は凹む -
484
まあ、ワイくらいになると昨日１日で１０%上げた銘柄あるけどな🫠
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483
1ヶ月で１０%上げなら素晴らしいじゃ無いか😄
年１０%でも良いや😛配当あるし -
482
1月が終了 +10％・・・凄いのだろうが、
1月はトータル+20％の話がゴロゴロしているから、
凄い、自分だけが出遅れている様に見えてしまう
感覚が麻痺している -
481
昨日の後場からバリューセクターが切り替えしてTOPIXが反転上昇傾向になったのは良い流れ。
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