(株)ミクリード【7687】の掲示板 2020/04/18〜2020/04/22

親会社のSKYホールディングスは
カクヤス創業者の会社「Sprit Kaku Yasu」

ミスミ流ビジネスを
業務用食品にスピンオフしたミクリード
カクヤスがミクリードを買収して
酒類販売と業務食品卸のコラボレートを始めた。

ところがカクヤスがIPOするにあたって
システムやら何やらで
ミクリードが邪魔になった。
カクヤスも、業務食品に注力するよりも
全国的に酒類販売を展開したくてお金が必要
でもってミクリードも売ることに。

父と兄に虐げられたかわいそうな妹分

ミクリードはパートナーというか
後ろ盾の国分の支援を得て着実成長。
業績を落としてるけど、
それはSKYから独立するための
自前のシステム投資のため。

３年前の利益率、みんな把握してる？
償却落ち着けば、元に戻るやつで
元々ローコストだから客が増えると利益率は一気に上がる。

計算外なのはコロナの件だけど
小規模・田舎の飲食店にとってはありがたい存在なんだよ。

弱点はラストワンマイルで、そのせいで業者相手のみしかやってない。
けれどここも今後の提携でガラっと変わってくる。
例えば、中小飲食店と付き合いある出前館あたりと
組めればおもしろい。
もちろん、ラストワンマイルを押さえた物流業者とのコラボも楽しみ。

コロナが無ければ、初値はこれくらいのスタートで
それでも時価総額が低くくて、さらに祭りになったはず。

コロナのおかげで400円台で買えました。
ここで買うかどうかは別として
個人的にはこれでも安いと思ってる。