(株)ビザスク【4490】の掲示板 2024/05/03〜

ビザスク、資金調達不要とかのたまってるけど
騙されるなよ

コールマン買収以降はあの手この手で
コールマン買収が負の遺産になってるの
投資家に隠そうとして
次々と決算説明資料をわかりにくくして
結果、隠しきれなくなって大減損した
いわくつき企業だからな

純資産3億あるから大丈夫？
キャッシュフローはプラスだから問題ない？
とことん個人投資家を舐めてる企業

優先株、A種、B種で88.8億
固定金利3％
年間利息約2.7億
この利息は必ずしも毎年払うわけではないから
期日5年まで滞納してたら
約13.5億

要は2026年に最悪一括で
102億ほど請求される

そして銀行から40億調達してるから
これも同様に5年かけて完済する予定

しかしビザスクの現預金は43億しかない
仮に毎年キャッシュフロー10億出たとしても
圧倒的に足りないし、さらに人員増やしたから
キャッシュフロー10億出るかも怪しい

そしてこれらにお金を回さざるえないということは、社員への賞与の払いも渋くなりそう

ビザスクのビジネスモデルは結局は
プラットホームのような場を提供して儲けると
いうより、ビザスクが抱えるデータベースから
人の力でなんとかマッチングに繋げる
やり方だから、賞与の払いを渋ることで

ビザスクの経営陣の経歴やビジネスモデルに
ひかれて入社した意識高い系も
目が覚めて進退考え出しそう

そうなると買収したコールマンみたいに
ペーペーの若手しか残らなくなり
スピードが求められるグローバルENS部門で
齟齬が発生したり、マッチングスピードが
満足に達しなかったりで、取扱高伸びない
または鈍化しそう。コールマンはすでに
そうなってる。アメリカはむしろコールマンは
弱小企業だし

と、なると中期経営計画も絵空事だし
だいたい買収主導した瓜生も
コールマン創業者のケビンも経営陣から
いなくなってて、コールマン買収の総括を
個人投資家に何も説明せずに
社長は買収やらかして悔しいけど
今が楽しいとかベンチャーならではの
社会的責任感の欠如したリーダーとしての
力量にだいぶ疑問符がつくコメントしてる

つまり、ビザスクという組織は机上の空論は
得意だが、ビジネスという不確定要素盛り沢山の
リアルでは通用しない集団ということだろう

ビザスクはあと2年以内に東証上場企業でも
類を見ない悪い意味でのファイナンスを
仕掛けるだろうし、そのことで祭りになる
可能性もあるけど

もはや全うな投資先ではなくなったから
こんな会社に本気で投資してはいけない

やるならその日限りのデイトレ
持ち越した日に大増資するかもしれないし

決算説明資料を買収してからずっと悪い部分を
誤魔化してきた『プライドの塊』の企業の
言うことを信じてはならない