掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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382(最新)
何が止まるの?
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381
あと半日余り
明日は止まるかもね -
380
なかなか厳しいと思うわ。
種なんか特にだけど
輸出規制だけでなく価格競争負けで
シェア持っていかれてるから客が戻ってこないのが資料から垣間見える🥶 -
379
憶測25年計画
SFDへ在庫4億を売って、残り12億を4Q半導体基板需要継続・拡大とし、
2億基板、1億宝飾として、EDP本体は販管費でトントン。
SFDは7億で安売りか?と思ったが、連結で内部取引をさっぴくから、
SFDは11億売上がなくてはならなくて、たいした安売りにならず。
安売りなら説得力あったが・・・謎多き事業予想。
なんにせよ、半導体基板の売上が継続拡大している前提でないと
宝飾用でいきなり今期から売上回復なんて信じられませんわー -
377
ユダヤ商人、華僑商人よりハードネゴシエーションの印僑商人
YouTubeで調べてみて -
376
インドの商売はチャイナ以上に難しい、
話し聞くよ
インド商人タフらしい
スズキみたいにいくかな? -
375
しばらく見てなかったけど決算みてやってきましたよ。
種で売るより宝石原石で売ったほうが当然売上は伸びるため、そっちへ進むのも、市場に近いインドへ出向いていくのも方向は当然と思います。
基板の売上がわりと出だしから増えているのが驚きでした。
市況の予想がつきにくいのは過去の例でよくわかったので、それで当面中計は先行き同程度としてるのかなと。原石商売が軌道にのった段階で見直し上積みもありうるかと考えてます。 -
374
アバタもエクボ、、? 確かに自分はそうなっておりますなぁ。
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372
四半期毎の「種結晶」「基盤」の売上は以下の通り
種結晶 基盤
1Q 38 20
2Q 171 35
3Q 171 27
4Q 100 147
合計 480 229
指摘通り種結晶の4Q売上は大きく落ち込んでいるし、会社が「輸出が正常化した」と言っている7月以降、つまり2Qの売上は前年同四半期比1/3~1/4しか
戻っていないというかなり厳しい状況。
>子会社に在庫含めて海外送付される
→連結決算を今後行うので連結内では相殺される。よって統計との相関は薄れるが藪の中という状況ではない
単体の25年度予想と連結予想は以下の通り
(単) (連) (「連」-「子」)
売上 1650 2362 712
営業利益 37 274 237
経常利益 29 263 234
当期純利益 53 180 127
以下の3点が会社側が期待している売上と利益向上のドライバー
・子会社SFDの付加価値創造
・インド孫会社の非常に大きな売上貢献
・基盤売上の拡大
上記3点の懸念点は
・1月に設立したばかりのSFDに利益貢献できるノウハウや人材が揃っているか?
・まだ営業活動すら行っていないインドの孫会社に大きく依存した計画の信憑性?
・基盤売上は確かに拡大しているが、継続性がある注文か? -
371
tonさんは元気ですか!
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370
D半導体基板が4Qで宝飾用を上回ったという事は、
宝飾用の売上が下がってる事も意味している。→輸出統計の減少と一致。
望外の喜びのような体で発表されてるが、経営陣の捉え方がわからん。
四半期6億を実現する為の売上構成予想の説明が必要。
子会社に在庫含めて海外送付されると、輸出統計量で判断効かなくなる。
実売との相関がなくなってしまう。
真実は藪の中に隠されてしまった。 -
369
役員報酬減額してまで株主のことを考えてくれているなんていいじゃん🥹
どこぞの銘柄はワラント繰り返してちゃっかり役員報酬頂いてるとこもあるからねぇ😤
種結晶より基盤の売上は上回るというのは今後に期待ですね🤔
放射能下でも使えるダイヤモンド半導体は未来を変える🫣
応援してますね‼️ -
368
短信2ページの下から8行目に第4四半期は基板売上が種結晶売上を上回ったと記載
EDPのホモエピタキシャル結晶は半導体製造歩留まり90%以上で大熊ダイヤモンドデバイスなど国内外から受注活発。因みにイリジウム薄膜のヘテロエピタキシャル結晶は歩留まり5~10%
URLからNHKプラスアプリ起動→ https://plus.nhk.jp/watch/st/270_g1_2024051151598
本日昼放送NHK大阪「かんさい熱視線」開始4分20秒に大熊ダイヤモンドデバイスの梅沢仁博士が登場し「放射線環境でシリコンは10時間で壊れるがダイヤモンドなら数万時間以上耐える」
続いて藤森社長が登場 -
367
誰がなんと言って終わってるぞ。
アバタもエクボになったら株では儲けられん。
銘柄に惚れるな。 -
365
2025.03期の計画は、普通に考えれば『「超」アグレッシブ』
特に売上の予想が、超大手顧客を失ったにも関わらず2023.03の過去最高の-13%まで回復するというV字型。この売上増のドライバーは子会社SFDが開設するインドの孫会社(2024.06開設予定)と5/10のプレスリリースで説明している。
SFDの本格活動も2024.06との事なので、まだ、販売実績もない会社を計画に織り込んでしまっている事に危うさを感じる。通常、販売実績を少なくとも1Q~2Qほど積み上げて「売上」や「利益」の上方修正を行うもの。
計画の利益率は市況の実勢を反映したものになっていると思われる
営業利益率の推移
2023.03 47.28%
2025.03(e)11.6%
2026.03(e)17%
2027.03(e)16.5%
成長性に関して
<過去の評価>
2023.03期までの成長性は驚異的な高さ
売上高の3年間の平均成長率(単純平均) 57.41%
営業利益の3年間の平均成長率(単純平均)164.08%
この実績値と営業利益率(2023.03期47.28%)の高さであれば
瞬間風速でPSR20倍の時価総額500億程度に評価される場合があるのは理解できる
では、中計の成長性の評価は.....
2025.03期の黒字転換以降は売上高の成長率は平均20%で
営業利益の成長は平均45%だが営業利益率は高評価時の半分以下
その場合は「PER」で評価される水準であろう
妥当株価は
PER評価では2027.03期ベースで30倍程度 EPS29.69円 株価 900円程度
ダイヤモンドデバイス事業の将来性を加味すれば
40倍程度の評価は可能かも(1,200円)
リスク要因は
インドでの販売 この販売が上手く行かなった場合は、下方修正にならざるを得なくなり株価は700円近辺(または、それ以下)に低迷する事になるであろう。6月からの始動なので結果が現れてくるのは2Q以降。1Qの売上は4-5億円で営業利益は数千万円程度であろう。見た目の進捗率の悪化を材料視される可能性も有る。 -
364
損切り佐平次 強く買いたい 5月11日 10:34
分割前の3万円のことなど忘れ、1,092円を再初値として再投資すればいいのではと。
3万円を引きずるようなら他の銘柄で運用した方が絶対ポジティブ。
中には変わらず期待できることもありますし。
EDPッ‼︎ -
363
上出来の内容でした。
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362
何度もだまされたけど、100株だけまた買おうかなぁ
あかんかなぁ -
361
株価は、悪材料出尽くし感有りますが・・・来期の連結決算は、どうなんでしょうか・・・大事に長期保有で1年後きたいしてますよ!!
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360
業績見通しに基づく
中期経営計画開示
素晴らしいビジネスモデルだ!
信じる者たちは救われるだろうね
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