1,362
+49(+3.73%)- 前日終値
- 1,313（06/18）
- 始値
- 1,343（09:00）
- 高値
- 1,368（09:10）
- 安値
- 1,343（09:00）
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67（最新）
借金凄。
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ここまで下げたら、上がるしかない。「谷深ければ山高かし」となれば良いね。
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毎日下がっているが、いくらまでナンピンしたら下げ止まるのか。
「参ったな。」 -
PBR0.5ぐらいまではなるだろう。1000園は切るかも
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この会社、株価が下がりすぎも自社株買いができない、何故なら高値で企業買収したからだ。ここまで株価が下がたら責任問題だ。
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×：netキャッシュ／営CF＝5.8倍？
○：net有利子負債／営CF＝5.8倍？ -
収益性は良いと思いますが、何でこんなに下げるのですかね。
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推定：通期ののれん償却が約8億円、減価償却が約7億、純利益約10億なので、運転資本に変化が無ければ、、、営業CF 25億円？netキャッシュ／営CF＝5.8倍？
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IR確認：1Q決算のPL上では償却費3.8億（減価償却費1.8億、のれん償却2億）とのこと。BSでのれん項目が576百万減っていることについては認識しておらず、確認するとのこと。売上については農薬の期ズレがあったが、上期で見れば想定通りいく見通しとのこと。肥料の売上は農薬に比べて四半期の偏り少ないとのこと。増加する5億の研究開発費は薬の登録費や試験費が中心で4Qに偏るとのこと。ブリッジローンの借り換えはOKとのこと。
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しかしすごい株だ毎日下げてる、歯止めはないのか。
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のれん償却は均等償却なハズだから今回のBSの変化から計算すると1年換算で約22億円、約5年で償却しきっちゃうことになるけど、、、どういこっちゃ？
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ちょうどのれん償却分の減益ですね
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のれんえぐいですね
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のれんの償却増加が5億五千くらいあり、農薬出荷期ズレと研究開発費増加などの影響とのこと。
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sp様
日経未来投資ログイン ２７位/20062人中 ばつぐん 3901 -
50
xp様
日経未来投資ログイン ２６位/19987人中 ばつぐん 3901 -
49
ki様
日経未来投資ログイン ４６位/19975人中 ばつぐん 3901 -
そもそも決算短信公表時にのれんの償却期間が決まっていないのに利益予想を出している意味が分からない。大型買収で財務状況が傷んでるのだから、営業利益の予想なんかより営業CFやEBITDAなどの見通しをきちんと説明してくれた方がよっぽど有益。
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クリザール社を買収する意図は分かるけど、払い過ぎ。有利子負債の大きさが問題ではなく払った金に対してCFの増加が少なすぎる。長期目線のシナジーで買収を正当化するにしても財務状況の悪化を抑えるための短期的な努力や返済計画などの説明責任を果たして欲しい。
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株を掘るのが農業、株価を掘るのがOATアグリオ、青菜を肥やすのが農業、オーナーを殺すのがOATアグリオ、除草をするのが農業、増資？をするのがOATアグリオ、海外を攻めるのが農業、海外を責めるのがOATアグリオ。とは言え、OATアグリオはまだまだこれからの企業だと思います。まだ本気ではないかと。10倍以上はやれると思いますので、より一層奮起して頑張ってもらいたいと思います。
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