投稿一覧に戻る イーレックス(株)【9517】の掲示板 2017/05/30〜2017/06/09 774 mat***** 強く買いたい 2017年6月7日 18:19 ★13:11 イーレックス-三菱UFJMSが目標株価引き下げ 成長路線に揺るぎなし イーレックス<9517> が3日続落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、環境変化への対応を考慮して利益率想定を引き下げるも、成長路線に揺るぎなしとして、投資判断「Buy」を継続した。目標株価は1760円→1500円と引き下げた。 エクイティストーリーである、成熟した国内電力小売市場において、戦略的なシェア拡大による成長フェーズを評価する点に変更はなし。前17.3期の修正計画未達と中期利益計画の下方修正は、競争環境の変化とその対応を前提にした計画修正にある。ポイントは以下2点。(1)高圧部門の競争環境の激化に伴い、既存顧客の離脱件数が想定以上。(2)電力量の拡販ペース加速に伴う高負荷率需要の比率上昇で平均売価低下、JEPX(日本卸電力取引所)からの調達価格想定引き上げなど。 株価は計画未達、下方修正を契機に大幅に下落。現状は中長期的な成長率鈍化やリスクを相当程度織り込んだと推察。 あともう少し3桁が続くのか?! そう思う18 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
mat***** 強く買いたい 2017年6月7日 18:19
★13:11 イーレックス-三菱UFJMSが目標株価引き下げ 成長路線に揺るぎなし
イーレックス<9517>
が3日続落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、環境変化への対応を考慮して利益率想定を引き下げるも、成長路線に揺るぎなしとして、投資判断「Buy」を継続した。目標株価は1760円→1500円と引き下げた。
エクイティストーリーである、成熟した国内電力小売市場において、戦略的なシェア拡大による成長フェーズを評価する点に変更はなし。前17.3期の修正計画未達と中期利益計画の下方修正は、競争環境の変化とその対応を前提にした計画修正にある。ポイントは以下2点。(1)高圧部門の競争環境の激化に伴い、既存顧客の離脱件数が想定以上。(2)電力量の拡販ペース加速に伴う高負荷率需要の比率上昇で平均売価低下、JEPX(日本卸電力取引所)からの調達価格想定引き上げなど。
株価は計画未達、下方修正を契機に大幅に下落。現状は中長期的な成長率鈍化やリスクを相当程度織り込んだと推察。
あともう少し3桁が続くのか?!