ティーケイ LNGパートナーズ【TGP】の掲示板

STONEPEAKが62億ドルの取引でTEEKAYLNGを買収

2021年10月4日

ハミルトン、バミューダ、ニューヨーク、2021年10月4日（GLOBE NEWSWIRE）— Teekay LNG Partners LP（Teekay LNG）（NYSE：TGP）と、インフラストラクチャと実物資産を専門とする大手オルタナティブ投資会社であるStonepeakは、本日、合併契約および合併計画（合併契約）を締結しました。合併契約に基づき、ストーンピークが管理する投資ビークルは、（a）Teekay Corporation（Teekay）（NYSE：TK）が所有する約3,600万のコモンユニットを含む、TeekayLNGのリミテッドパートナーユニットを表すすべての発行済みおよび未払いのコモンユニットを取得します。 （b）TeekayLNGのゼネラルパートナーであるTeekayGP LLC（Teekay GP）、これには、約160万のTeekay LNG共通ユニットに相当する経済的所有権が含まれ、共通ユニットあたり17.00ドル、または現金で同等の共通ユニット（総称してトランザクション）で、連結および比例合弁事業を含む62億ドルの企業価値を表します。純負債、および15億ドルの共通ユニット株式価値。ユニット取得価格あたり17.00ドルは、2021年10月1日のTeekay LNGの一般ユニットの終値に対して8.3％のプレミアム、過去60年間のTeekay LNGの一般ユニットのボリューム加重平均価格に対して12.3％および17.5％のプレミアムを表します。それぞれ180日。

この取引は、TeekayGPの取締役会によるTeekayLNGが利用できる戦略的代替案のレビューの結果です。独立取締役で構成され、独立した法律顧問および財務顧問から助言を受けたTeekay GPの紛争委員会は、本取引が賢明であり、Teekay LNGおよびTeekayとは無関係の投資主の最善の利益のためであると判断し、全会一致で本取引を承認しました。その勧告を検討するにあたり、Teekay GPの紛争委員会は、Houlihan Lokey Capital、Inc。から助言を受けました。その後、紛争委員会の勧告に基づいて、Teekay GPの取締役会は全会一致で取引を承認し、TeekayLNGのすべての共通投資主に勧告しました。提示された条件で合併契約に賛成票を投じます。

Teekay Gas GroupLtdの社長兼最高経営責任者であるMarkKreminは、次のように述べています。長年にわたって公的資本市場では利用できなかった、フリートの更新と開発の次の段階での潜在的な将来の成長の両方のために、競争力のある価格の資本へのアクセスを改善しました。Stonepeakと提携できることをうれしく思います。また、卓越した運用に重点を置きながら、市場をリードする地位を築き続けることを楽しみにしています。当社の既存の管理および運用チームと、エネルギーインフラストラクチャへの投資で長い実績を持つStonepeakとの組み合わせは、

ストーンピークのシニアマネージングディレクターであるジェームズワイパーは、次のように述べています。「この取引を通じて、Teekay LNGの高品質で最新の船舶群と安定した長期顧客契約という形で、重要なエネルギー移行インフラストラクチャ事業に投資する素晴らしい機会があります。特に、Teekay LNGのクラス最高の管理チームと提携して、より安価で、よりクリーンで、より信頼性の高いエネルギー供給を世界のすべての地域に提供できることを嬉しく思います。再生可能エネルギー。」

「2005年の新規株式公開以来、TeekayはTeekay LNGを世界で3番目に大きい独立したLNG運搬船の所有者および運営者に組み込み、LNG業界の主要プレーヤーとの長期契約の最大かつ最も多様なポートフォリオの1つを持っています」とコメントしました。 Teekayの社長兼CEO、ケネス・ウィード。「この取引は、TeekayおよびTeekay LNGの一般的な投資主にとって魅力的な投資収益率を実現しながら、TeekayLNGでのポジションを収益化するまたとない機会であると確信しています。この取引はまた、Teekayに、既存の運営フランチャイズと業界をリードする機能を活用して、海運部門と、場合によっては新規および隣接市場の両方で魅力的な投資機会を追求するための、より大きな財務上の柔軟性を提供します。

本取引は、Teekay GPおよびTeekayの取締役会によって承認されており、Teekay GPの紛争委員会の全会一致の承認を含み、2021年末までに完了する予定です。