アドバンスト・マイクロ・デバイセズ【AMD】の掲示板 2021/08/18〜2021/11/04

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【IntelとAMDの業績比較とIntel Q1 2021決算の振り返り】

Intelのシェア下落の最大の要因は供給不足です。IntelやAMDが売っている主力製品は汎用CPUです。

『汎用半導体はどこのメーカーの製品を使っても同じ』

汎用品と対照的な製品はカスタム品で、特定のアプリケーション上で動作する機能を実現させるためには他社製品に代替できない。

一方で、汎用品であれば他社製品に代替が(比較的)容易。

汎用品ビジネスで最も必要なのことは安価に大量生産(供給)が可能か

AMD/Intelの各CPUの占拠率は

デスクトップのCPUは19.3%/80.7％
モバイルのCPUは19％/81％
サーバー向けのCPU7.1%/92.9%
全てのCPUは21.7％/78.3％

【AMDのサーバー向けCPUの市場シェア率の伸びが2006年以来の成長を見せる】

5月11日

AMDの2021年第1四半期のサーバー向けCPU市場のシェアは2020年度第4四半期から1.8ポイント上昇して8.9%となり、単一四半期での成長率は2006年第2四半期に次ぐ高さ。なお、AMDはサーバー向けCPU市場において、2006年にわずか18カ月で約5～7％から約22％までシェアを伸ばしたものの、その後の10年間にわたってシェアは低下。長い間、AMDはサーバー向けCPU市場でIntelにシェアを奪われた。

【米インテル、部品外部調達戦略の詳細を発表 TSMCとの提携も】

8月20日

インテルは依然として自社製品の設計と生産を手掛ける数少ない半導体企業の１社。生産OPの失敗を受け、受託生産に特化したTSMCに高速半導体生産でのリードを奪われた。

【結論】

AMDの躍進は鈍る。22年度のQ2決算NVDA/AMDは

売上高6507/3850億ドル
売上総利益64.8％/48％
営業経費771/1000億ドル
経常利益2444/831億ドル
当期純利益2374/710億ドル
希薄化EPS0.94/0.58

市場規模が２～3倍あるNVDAを推薦します。

【NVDAのCEOがメタバース・Arm買収・中国市場・半導体不足などについて語る】

6月14日

NYダウ銘柄採用と話題に事欠きません。

https://www.youtube.com/watch?v=kkfNNWc4dxE