クラウドストライク・ホールディングス【CRWD】の掲示板 2021/02/24〜2021/04/03

>>523

IT業界が経済の牽引役になるとクラウド等の技術にしてもストリーミング等の消費にしても理解するのに技術的な専門知識や技術と融合した若者文化といった従来の経済とは異なる種類の知識や感覚が必要で、徹底した調査で「真に価値があるがまだ評価されていない企業」を探し当てるというバフェットさんのやり方が通用しなくなってきていると想像。ITなんてどの会社を取ってもビジネスモデルて見れば同じような他社は多数あって、各社の優位性は技術知識が無いと識別できない。それとか技術サービスを前提にした若者の消費文化のノリを共有しているかとか。

CRWDが真に価値のある企業で将来獲得できる市場規模はどれくらいかなんて、証拠と論理で把握しようと思ったら「ネットワークセキュリティ専門の学歴で機械学習の応用を考えたことがある投資家」くらいにしか無理でしょう。

ARKはめぼしい分野のPh.Dを集めて経済・金融も合わせて複数分野の頭を突き合わさせて延々と議論させてるとのこと。バークシャー・ハサウェイがどういうふうにしているかは知らないけど、多分かなりアプローチが違うんじゃないかと。