シリウスXMホールディングス【SIRI】の掲示板

バフェット買い増しニュースのフィーバーが落ち着いたとみて新規参戦です!! \( ´ω` )/ﾖﾛｼｺ

ウォーレン・バフェットはシリウスxmホールディングスのシナトラ駅が好きです。バークシャーは最大の保有者になります。-- Barrons.com
Barron's

Andrew Bary

SIRI人工衛星ラジオサービスの大ファンであると言われているウォーレン・バフェットからすると、ファイナンシャル面以上に合理的です。バークシャー・ハサウェイは同社の最大の株主になる予定です。

シリウスXMは、今年は課金者がその衛星ラジオサービスから離れており、第2四半期だけで約10万人が離れたというプレッシャーにさらされています。3300万人の課金者数があります。有料のラジオミュージックとエンターテイメントサービスに月額23ドルを支払う代わりに、多くの若い車の購入者は自分のスマートフォンから音楽を聴くことを選ぶようになっています。リバティメディアのマフェイは、この年齢層の問題を認めています。

売上高は今年上半期にわずかに減少し、フリーキャッシュフローは今年も約12億ドルにとどまると予想されています。

シリウスXMの購読者数が、会社の衛星ラジオサービスから離れることになるのではないかという投資家の懸念があります。会社のユーザーベースは年をとっており、多くの年少の車の購入者は、シリウスXMの衛星ラジオミュージックやエンターテイメントサービスに月額23ドルを払う代わりに、自分のスマートフォンから音楽を聴くことを選ぶようになっているからです。また、ケーブルテレビ業界の企業に比べて会社のプレミアム評価が低下していると見られています。

シリウスXMの株式は、2024年の予測収益の10倍で安く取引され、今年は配当利回りが3.5％です。負債は約100億ドルで、合併後の株式は約3400万株あります。

株式は、2024年の利益（EBITDA）の約7.5倍で取引されています。ケーブルおよびブロードバンド大手のコムキャストとチャーターコミュニケーションズに比べ、まだわずかにプレミアムで取引されています。

シリウスXMのブルームが、近い将来、会社の資本支出は抑制され、フリーキャッシュフローは増加するだろうとしています。その他の資産には、音楽配信サービスであるパンドラや、一部のスペクトルが含まれる。

Pivotal ResearchのアナリストであるJeff Wlodarczak氏は、シリウスXMを「自動車ビジネス構造の中心に強いモートを持つフリーキャッシュフローの成長ストーリー」と称しています。彼は、課金者数や売上高は減少しつつあるかもしれないが、EBITDAは安定しており、その大部分がフリーキャッシュフローとして現れていると指摘しています。

金融アナリストであるJeff Wlodarczakは、シリウスXMは「自動車ビジネス構造の中心にある無料のフリーキャッシュフロー成長ストーリー」であり、購読者と売上高が減少する可能性がある一方で、EBITDAは安定していると述べている。

シリウスxmホールディングスの既存の衛星システムを置き換えるための資本支出が今後数年で減少するにつれ、フリーキャッシュフローは上昇するはずだと彼は書いた。ウロダルジャク氏はシリウスxmを買いと評価し、株価が4ドルに上昇する可能性があると述べています。

今、買い場？🤔→☝️
それとも様子見？🤔→👇

どちらでしょうか？

Warrentさんが買い込んでるみたい

気配めっちゃいいけど何かあったかしら

トランプ来たなー.テスラもあがるか？自動車も来るか？　トランプがEVだろうがガソリン自動車だろうが自動車につけるラジオと衛星の会社だからどちらでもよい。配当投資家としてもトレードとしても持っておきたい株で材料は良い。シリウスは過去の最高値を更新することができるか？

爺さん売ったのかな‥

やはりこう言う月額サブスク系は強いと言うことか　自動車に左右されるとは言え　問題は契約者数を増やせるか借りに増やせなくともバフェットの名に傷をつけないぐらいの株価を目指すのか？どう考えても過小評価

爺さん伊達じゃないですね。

>>554

今週に入って株価上昇が著しいですね。
最近知ったのですが同社の株式は株式併合により近々10株が1株に束ねられるようです。もし現在の株価だったとして併合後の株価は35ドルほどになるようです。
株式情報サイトSimply Wall Streetは現在の同社の適正価格を8.18ドルと推定しています。今の株式はその適正価格の半額以下の57%引きということだそうです。
https://seimiya.com/archives/609

やっぱ信用取引が停止中で空売りがないのと機関投資家に遊ばれていないのが強いよな。バフェット氏がどこで買い増ししてまだ持っているのか知らないけどバフェットさんが買ったポジションまでは取り戻す株価にはなるんじゃないかな？それだけじゃバフェット氏の利益にならないからそれ以上の価格をつけて行くと思っている。バフェット氏の名に傷が付くのと名声回復

>>550

Q1 2024 Earnings Call Transcriptを読んでみました。

https://seimiya.com/archives/568

SiriusXMの定額支払い会員（self-pay subscribers）が36万人弱（359,000人）減少したことには、すでに定額を支払っていた会員が新車や中古車の購入をきっかけにして無料試用（unpaid trial）に切り替わったことが寄与しているようです。この1Qには自動車の購入が多く、定額支払い会員のより多くが無料試用に移行しました。

ということなので、無料試用を終えた人の定額支払い会員への移行はいわば必然的に今後増えるとSiriusXM社は予想しています。

引き続きSiriusXM社は今年の定額支払いの成果（subscriber results）は去年を上回ると見込んでいます。いつもの季節的な推移により今年も定額支払いの前年比成績はこれからの下半期に向上し始めるとSiriusXM社は見ています。

会員数の減少について私は誤解していたらしく、SiriusXM社はなかなか魅力的に思えてきました。Q2に本当に定額支払い会員数が増えたかどうか注目したいと思います。

信用取引が停止されているからこれは既に大金を持っている投資家に荒らされることはないなーと思ってこのタイミングで買いを入れておいた　信用買いはこれから　配当も悪くないし。空売りなら配当を支払う側になるルールだから安定して持っておきたい会社ではある。

コロナで減って自動車も減ったってわけかーでもあれだよね。これは一過性のものだよね？自動車も戻ると思うし落ち着いてくると思うし前の顧客も戻ってくる可能性もあるかもだしねー
車とラジオの会社かー人工衛星のことも考えるとねー。この会社のライバル企業とかも思いつかないからなぁ。at＆ｔとかべライゾンとか？

1Qの売り上げや利益は昨年同期に比べて増えたものの有料会員数が1Qに36万人弱（359,000人）減少しました。株価が上昇しないのはこの辺に理由があるのでしょうか。2Qの会員数が増えるといいですね。
https://seimiya.com/archives/558

>>545

NASDAQ100から外されて、近いうちにかなりの売りが飛んで来るので一時撤退…
下がりきった所でまたインしたいと思います…残念w

色々自分なりに調べてみましたが、バフェット爺が何故オワコンのラジオ株を買うのか解らなくて…草
アメリカ人(ざっくり)はラジオ聞く習慣でもあるのですかね？
しかも有料で…日本で言う有線みたいな物なのでしょうかね？店舗のBGM垂れ流しみたいな…

まぁ爺を信じて見ましょうw

バフェット爺を信じて少額インして見ました♪

バフェットさんがまた買い増ししましたね！親会社の株を買ったそうです！どうやら、シリウスの親会社とシリウスの間で持株を統合するようで、親会社の株主はその合意が完了するときに、シリウスの株を8.4株もらえるようなので、子会社であるシリウスXMの株を購入するよりは、親会社の株を買った方がお得という事らしいです。シリウスの9.4株だけなら、＄２８.２５の価値があるようなのですが、親会社の同じ株数だと $２６.２０しかしないので、そっちを買った方がお得なそうです。（＊間違っている可能性もあるので、ご自分で記事を探して読んでみて下さいね！🤗）

バフェットさんがどうしてここの株を買ったのかなどの明確な理由はいまだに分からないのですが、もしかしたら、Netflix のようにドラマや映画などにも番組枠を広げていける可能性があると考えているのかもしれないですね。シリウスは有料のメンバー制なので、広告だけに頼らない収益の仕組みがちゃんと評価されている一方、コマーシャルを獲得していくフォーマットとしては弱いとも酷評されていますね。😄

レーティングを出す証券会社の方達の評価は「シリウスは過小評価され過ぎている、もっと株価は高いべき」というコメントをよく見かけます。😄

バフェットさんはかなり遠い未来を見ているのかもしれません。🤗

バフェットが買い増しした理由が見つかるかと思ったんですが、やっぱり皆さんも分からないですよね。どうして衛星放送を選んだんですかね？🤔 最近の車にはシリウスXMが聴ける装置は標準装備されていないし、長距離のトラックドライバーも携帯のアプリで音楽が聴ける時代なので、衛星に頼る必要もないと思うのですが。

今時点で、バフェットが買ったよりも安く買えてしまうこの株が「これは何かの罠！？」と考えを張り巡らせてしまいます！😂

どのぐらいの先をみて、どんな材料から、バフェットはこの株を買い増ししたのか、ホント SIRI たいですよね！😊😂