prismhit～～～明日から令和ですね。の掲示板

4月の投信運用、コモディティー型が5%超のプラス

4月の投資信託の運用成績を投資対象の分類別に見ると、15分類のうち9分類のリターンがプラスだった。コモディティー型と、新興国の債券型および株式型の上昇が目立った。

最もパフォーマンス（分配金再投資ベース）が良かったのは「コモディティー型」のプラス5.66%。中東情勢の緊迫化などから安全資産とされる金の価格が上昇したことが寄与した。次いで「新興国債券型」のプラス4.02%、「新興国株式型」の4.01%だった。

「新興国債券型」の上昇は、ロシア国債に投資する「DWS ロシア・ルーブル債券投信」の毎月分配型と年2回決算型の基準価格の急騰が影響した。ロシア債券の取引が事実上不可能となり、同ファンドで保有する個別銘柄の適正な時価評価ができない状態が続くなか、ファンド内で実質ゼロ評価している銘柄を妥当な価格で売却できたことが基準価格の急騰につながった。

「新興国株式型」は、中国当局による市場支援策で香港の株式相場が上昇したことなどがプラスに働いた。

一方、「海外REIT（不動産投資信託）型」と「国内株式型」はマイナス2%超と下落が目立った。米国を中心とする金利上昇などがREIT市場や株式市場の重荷となった。