ＨＳホールディングス(株)【8699】の掲示板 〜2015/04/28

勝手にだいたい2014年3月期予想

2012年9〜12月　ハーンバンク純利益約225億トゥグルグ　1トゥグルグを15円換算と持分で半分にして約7億円
2014年3月期の予想　オユトルゴイ鉱山商業生産による輸出増、それに伴う為替高とGDP増更に
中国景気回復基調で2012年より良くなりそうだが保守的に7億×4＝28億円
2012年9〜12月　HS証券　株活況により経常利益約1億3千万の改善
2014年3月期の予想　1〜3月は更に株活況だがここは変わらずで　1億3千万×４＝5億2千万　純利2億円ぐらい
2012年9〜12月　債権回収　利約5千万
2014年3月期の予想　モラトリアム法終了で良くなる思うが保守的に　利5千万×4＝2億
2012年9〜12月　持分利熊本だいだい1億2千万
2014年3月期の予想　そのままで熊本1億2千万×4　4億8千万
その他2014年3月期の予想　アスコットは会社予想通りで、-1億2千万持分で大体半分で-6千万　損保は持分利3億ぐらい　ソリッド銀行5年後極東1目指すらしいがは今の時点分からないから0とする。外為ドットコムは変わらず持分利約1億6千万とする。

特損、特益は考えずに主だった事業で2014年3月期最低純利約40億8千万円はいくんじゃないかな。
PER10で約1020　PER15で約1530　PER20で約2040

オユトルゴイが少しきな臭いんでそれが計画通り行って、ソリッド銀行が少なくとも赤字ではない。アベノミクスの大失敗。震災、テロなど突発的な事がない前提だけど。
穴は多いけど勝手にだいたい予想でした。