伊藤忠商事(株)【8001】の掲示板 2024/05/29〜

>>396

いかにご自分が馬鹿げたことを言っているか　間違った理解をばら撒いているか自覚して下さい。

>>98439
6月17日です

>>393

CITIC株価について

伊藤忠が望んでいるのは　何をさておき株価の上昇　CITIC の一度目の1433億円の減損（2018) でも　その理由として CITIC 株価回復の困難をあげており　また　２度目の2427億円の減損（2020）についても　決算説明会を読むと　「３月末の株価が７ドル３６セントだったため　３０％超の下落となりこの金額を減損した」と説明しています。　　

尚　タイCPとの資本提携で取得したCPP株についても　2018年の365億円の減損について株価の著しい下落を理由として挙げております。

伊藤忠が株価上昇を期待したのは　CITICの2021度からの５ヶ年所得倍増計画の発表であり　これによって株価の大幅回復を期待したわけですが　コロナ禍　不動産不況もあってか　業績は計画に程遠いものとなって現在に至っています。

CITIC の業績については５ヶ年計画こそは外れたものとなっていますが　伊藤忠に　毎期1000 億円超の利益をもたらすきわめて安定したものであり　伊藤忠としては　ただただ株価の上昇を待ち望んでいることになります。

ちなみに　伊藤忠はCITIC 株式取得に係る資金調達のため、CTBに投資及び株主融資を行っていますが　有価証券報告書によれば　2023年12月末の CTBへの投資残高は514百万米ドル 　また　株主融資残高は4,351百万米ドル　となっております。
。
これに基づけば　CTBに対する伊藤忠の投融資金額は合計4,865百万米ドル（約7,590億円　\156/US$ ）となりますが　CITIC株価は現在香港ドル7.5 （￥150/株 \20/HK$）であり　この株価では約4,350億円（5,818 百万株ｘ1/2 x ¥150/株）にしかならず　投融資残高7,590億円 に対して約3,240億円の不足となっております。

今、散歩がてら近くのビックモーターへ車を見に行くと、若い店員さんの話しでは伊藤忠商事から300億円の支援を受けてやる気満々でしたよ、ただ数字は厳しくなり給料も半分になりましたが、見ての通りお客さんも戻りつつありとの事でした。ヤナセと違い中古車市場は違いますけどとの話でしたｮ。すごく晴れ晴れした気持ちの良い対応に魅力を感じました。今後が楽しみです。

>>381

余裕だろ(笑)

何度も同じことを言う方がおられるので何度も言うが
CITICの業績は円安の影響あるとはいえ　ここ3年純利益1.2兆円超（22年は再評価特益があったためで23年も減益ではない）　伊藤忠の1.5倍である

騒いでいる人たちは　この3年間の数字自体が悪い実態を隠した不明朗決算、悪く言えば粉飾決算であるとの　なんらかの確証でもつかんでおられるのか？
単に株価が低い（PER3.54）というだけでは説得力がなく　是非根拠を説明して欲しい　それだけ煽るからには説明する義務がある

ＣＩの歴史は前任者の後始末の歴史でもあります。

越後さん／瀬島さんの後始末をなさった戸崎さん、室伏さんの後始末をなさった丹波さん。　何年か先には岡藤さんのciticの後始末をなさった〇〇さんとして、語り継がれる方が出てこられるでしよう。　その頃には私はもうこの世にいないけど。

伊藤忠 生成AI関連

NVIDIA Partner Network Award 2024
伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）
※ Best NPN of the Yearの受賞（4/19）
最高のアワードである
遂にナンバー ワン パートナーに

因みに
CTC.. 2017の最初期からNPNに加入
2023では
※ Best Software Partner of the Year 受賞済

生成 AI 関連の大型案件の受注により
グローバルでトップ ５ に入る実績を達成

日本でも重要となる生成 AI の開発基盤
NVIDIA DGX NVIDIA ネットワーク製品
ソフトウェア製品をベースにした
NVIDIA リファレンス アーキテクチャの
提案により多くの受注を勝ち取っている..

日本市場で幅広く展開中のCTC
こちらも伊藤忠の
マーケットイン戦略の強化でもある
継続は力となっている

時価総額　マスコミやnot very brlghtな大多数の個人投資家は、発行株数とか金庫株とかは気になさらずに、単純に1兆円を超えたとか、10兆円クラブに名を連ねたとかとはしゃいでいるのではと思いますが。

>>386

伊藤忠にはなんの関係もないことだと思いますが、sbigに書き込まれたら如何ですか。

最新四季報はいつ頃出るんですか？

CITIC株価

伊藤忠がCITICに期待するのは取得時の香港ドル13.8 への株価回復にあるが　昨年12月某証券会社が次のような株価展望をしていたのが目についた。

「中期的な収益の減少にもかかわらず、投資家がCITIC株を保有し続けることは懸念されており、高いP/E比率は持続不可能と見られています。EPSの持続的な下落傾向は株主や潜在的な投資家に重大なリスクをもたらす可能性があります」

CITIC株価は5月中に香港ドル8.7のレベルまであげていたが　先週末は7.5レベルとなっている。
かって2021年3月期の決算報告質疑で「CITIC LTD. が2021年度以降の新5ヶ年計画を提示　利益倍増を打ち出していることを踏まえて、CITICの株価は右肩上がりに上昇している」と楽観的な見通しを伊藤忠は語っていたが　その５ヶ年計画にも拘らず　CITIC業績は下記の通りに推移　伊藤忠としては期待を外された形にある。 この間　新型コロナ禍　深刻な不動産不況などがあったことを考慮すれば　やむを得ない結果とも言えるが　株取得後ほぼ10年　伊藤忠も我慢しきれない思いだろう。

CITIC 業績推移(単位　million RMB-100万人民元）
2020:50,456
2021:58,307
2022:64,931
2023:57,594 (前期)
2024：
2025 :

>>379

＜商事との時価総額差が縮まってきてるね＞

確かに　でも　発行株数と保有金庫株での両社の違いが大きく　総額だけの比較はあまり意味がないと考えます。

時価総額（2024/６/14 現在）
伊藤忠: 11,946,897 百万円
商事　:13,331,068 百万円　

発行株数 (2024/6/14 現在）
伊藤忠: 1,584,889,504　(内自社金庫株:144,587,000)
商事 : 1,393,006,851　(内自社金庫株: 20,187,034)

（注）
比較のため　商事は３分割前に引き直し　発行株数、金庫株は現発行株数を1/3　 株価は現価格の３倍としている。
商事発行株数： 現発行株数 4,179,018,153 株ｘ1/3
商事金庫株 : 現金庫株数: 60,561,104 株x１/３＝20,187,034株「
株価 ;伊藤忠7,538円　商事3,193x3 =9570 円　（6/14引け値）

>>368

確かに米ドル金利5％としたら配当利回りは当時の株価ベースでは4％程度
仰る通りCFベースで赤字　高金利通貨での投資はなかなか厳しいものがありますね
ただプロジェクトベースの投資と違って企業への投資は本来自己資金で行うものだから長い目で

ビッグモーターの面倒見る位、

儲けがあるんでしょ〜

商事との時価総額差が縮まってきてるね
あっちは自社株買いで散々金ばら撒いてこれだからな
総合商社で投資もせずに自社株買いしてるようじゃお里が知れる
最後に勝つのは伊藤忠

伊藤忠の株価も順調に上昇ですね。
自動車関連銘柄の不祥事や、
円安→物価上昇などもありますが…。
安定した業績推移に期待したいですね。😁

>>376

決算書見ましょうね

円高お帰り相場になりそうですね。商社には逆風

今日は所用でみるひまがなかったのですが、上がっててびっくり
ここは下げたら買ってひたすらホールド、でよさそうですね