伯東(株)【7433】の掲示板 2021/08/31〜2021/12/09
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>>409
従来予想からの増額%はあまり意味がありませんよ。
もともとの会社予想が保守的だったかどうかで全然変わってきますから。
立花エレテックの場合、1Q発表時に
1QEPS約40円 → 会社予想中間EPS約60円、通期予想EPS約130円
のところ、今回の修正は中間85円、通期158円としていて、いずれも1Q利益の約2倍、4倍になってます。
つまり、2Q~4Qについて、1Qと同等の利益ペースであるとの予想に修正した、ということです。(※ この点が重要。)
伯東については、1Q純利益が約72円。中間予想が110円、通期が145円です。
立花エレテックと同様、2Q以降、1Qの利益ペースが継続するとしたらどうでしょうか?
中間で、EPS144円、通期で288円です。
話半分としても、すごく夢がある数字と思いませんか?
ちなみに、純利益について、1Q×4=約59億円。
株主還元100%で、現在進行中の自社株買い18億円の「おかわり」無しで考えると、今期配当に回せる純利益は約41億円。
なんと、一株当たり配当 199円 です。ww
立花エレテックと同様なら今期200円配当も可能、になってしまいますね。
まあ、それはややおおげさですが、そのくらい夢のある会社と思ってますので、1800円や、2000円ではとても売る気にはなりませんね。
はたして、その夢のある数字、週末の決算発表でどうなるか、楽しみに待ちましょう。
shi***** 2021年10月25日 17:20
>>408
立花エレテックはよい発表ですね。
通期EPSは従来予想の21%上方修正です。
これを伯東に当てはめると、145.71円*1.21=176.3円
一方、四季報の通期予想は197.8円です。同じくらいかなと
期待したのですが、四季報の方がだいぶ高い。
また、立花の本日終値は1560円でPER10倍程度。
仮に176.3円で10倍としたら信じがたい価格になって
しまいました。四季報の197.8にしても10倍ではせいぜい
2000円どまり。立花は8円の増配もつけていたのに評価
低いですね。伯東は3年100%還元があるので大丈夫とは
思いますが。