ＴＯＷＡ(株)【6315】の掲示板 2024/05/11〜2024/05/13

Towaについて憶測を含めまとめましたのでトレードの参考資料にお使いください。トレードは自己責任でお願い致します。
１．生成Aiについて
生成Aiが第3次産業革命くらいすごくてOpenaiやMicrosoft、Google、Meta、Appleをはじめ世界の多くの企業がその性能を競い合っている。生成AIを導入してセキュリティを確保しつつ大多数の企業の生き残りをかけて競争優位をいかに築くか競い合っている。スマホやPC、車などの中のAIチップのエッジAiはスマホ自体のバッテリーやAI性能向上もさることながら非常に重要でネックになっているサーバーの消費電力も低減します。車では特に自動運転を実現する上で非常に重要な位置づけになります。
２．生成Aiのメモリー製造の後工程でのTowaの優位性
Towaが生成AiのメモリでエヌビディアのチップレットのHBMやHBM3E、そしてSKハイニックスやサムソン電子、マイクロンとの関係や2年後にはTSMCとの関係、同業との競争優位性は2から3年はTowaは非常に高いです。生成AIでTowaで実際に調べればわかります。それ以降は今後の技術動向を注視していればわかりますがTowaが有力な特許を取得しているため、アナリストも優位を揺るがすことは難しいと言っています。
３．Towaの韓国工場を取得
Towaは中国、台湾の工場を保有し、SKハイニックスとサムソンのTowaの韓国工場取得といえば連想できます。お膝元の韓国で、これらのメーカーからのアプローチで実現した可能性が高いです。すでにその工場で生産をはじめている可能性もある。将来の受注見込み「内部手配」がないのに経営者が工場を取得しないはずです。この「内部手配」は受注には反映できないので受注残が控えめな数字な気がしますが受注に置き換わる可能性がかなり高いです。ディスコも新工場建設して爆上げしているので心配はないと思います。確かSKやTSMCが米国工場建設とあるのでうまくいけば将来は米国工場もあるかもですね。着々と足場を固めている技術力のある堅実で控えめな京都企業の賢い戦略が垣間見えます。こんな優良企業でも調整はもちろんありますがすぐに戻します。