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ama***** 買いたい 2019年2月19日 10:08
アバントと業務提携している日本オラクル、オービック、PCA全て業績好調のようですね!
オービックとPCAはアバント創設時から資本参加もしてくれてます。
アバントも業績好調 -
ニューヨークダウ 爆上げで 今日は上がるよ。昨日、株式投資成績 5段階の4 を公的機関からもらいました。本人が一番驚いています。さあ、当たるかな?! 楽しみだ。
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ノストラダムス 強く買いたい 2019年2月17日 06:43
amaさん、おはようございます。
中期計画の2023年まで自分なりに売上げ・利益のシナリオを作っています。
どうせ当たらないでしょうから、具体的な数字は投稿できませんが(笑)
株は、何年やっても難しいですよね^^ -
ノストラダムスさん、どうもです。
私の趣味レーションより、売上、利益とももうちょっと上を予想ですか?
当たるとハッピーになりますね。 -
安かったのでつい 200株 買いました。大安売り ありがとう。
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ノストラダムス 強く買いたい 2019年2月15日 01:34
シェアードリサーチさん、中間決算のレポート更新してくれていますね。
IR担当者様、2週間経ちましたから先日の機関投資家等説明会、文章公開
そろそろお願いしますね。
amaさんの趣味レーション、自分は売上げ・利益、もう少し↑↑↑の想定を
しています。楽観的ですみません^^ -
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ちなみに、次年度も鬼に笑われるかもしれませんが「趣味」レーションしてますので
ご参考までに。
当たるも八卦、当たらぬも八卦なので信じちゃダメですよ。
前提条件としては、同じく人材投資=従業員数の動向等を加味して実現可能な上方修正という条件での「趣味」レーションです。
2020年6月期
1Q予想 売上 39.6億 営業利益 6.2億
2Q予想 売上 40.7億 営業利益 6.3億
3Q予想 売上 41.9億 営業利益 6.5億
4Q予想 売上 43.0億 営業利益 6.7億
年度合計 売上 165.2億 営業利益 25.7億(百万円以下は四捨五入)
ここまでくると大法螺吹きで鬼に笑われそうです。あははは -
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勝手私流の趣味レーションでありますが、
今後の3Q、4Qの予想をしてみました。
今までの人材投資=従業員数の動向等を加味して実現可能な上方修正は
どの程度かという意味での趣味レーションです。
当たるも八卦当たらぬも八卦ですので本気で信じないでくださいね。
1Q実績 売上 31.8億 営業利益 3.8億
2Q実績 売上 37.5億 営業利益 6.3億
3Q予想 売上 37.4億 営業利益 5.8億
4Q予想 売上 38.5億 営業利益 6.0億
年度合計 売上 145.2億 営業利益 22.0億(百万円以下は四捨五入)
これに対して、会社年度予想は
売上 135.8億円 営業利益 16.5億円となってます。
さーてと、当たるも八卦当たらぬも八卦の自分勝手の「趣味」レーションでした。 -
3日続伸!営業利益53.8%増3836 アバント 1,450 +17
user-pic kyoujyufujinkai (2019年2月13日 13:04) 0 票 0 票
1,494円の高値あり。
19年6月期第2四半期(18年7-12月)の連結決算で営業利益53.8%増、進ちょく率61.4%。
5日仕手筋ファンド筋情報SpyEyeで1,365円情報配信、高値1,494円 -
うぉ~、1,400キープ
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うーーーん、そうなると創業時から支援してもらってるオービックの和田会長との関係ももありますかね???
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独占禁止法のことのあるのかな、こんなニッチな世界でも
もしやるとるれば、M&Aよりも連結会計業務に関する業界団体を組織しそのトップにアバント、副幹事に電通国際情報サービスISIDがなるという構図もありかもですね???
春日さん、森川社長、それにベルギー人の外部取締役さん、もう少しM&Aについて
形に表して欲しいですね。 -
アバントの中期計画でM&Aと言ってますが、現実を見ると一番現実味がありメリットが双方に期待できるのが
電通国際情報サービスISID (4812)のお荷物になってるビジネスソリューション事業
をアバントと同社で業務提携&資本提携を行いビジネスソリューション事業をアバント傘下の子会社に統合することではないでしょうか???
アバントには元論のこと、電通国際情報サービスISIDにもメリットのある「絵」が
描けるのではないかと思います。
狂人の戯言ですからあまり真剣に聞かない方が良いと思います。あははは -
1、以下が結会計ソフトSTRAVISを持つISID (4812)の決算説明文です。
ビジネスソリューション 基幹システムや経営・人事管理分野を対象としたITソリューションの提供を主たる事業としています。 当連結会計年度は、人事管理ソリューション「POSITIVE」および連結会計ソリューション「STRAVIS」等のソフト
ウェア製品販売が堅調に推移したものの、受託システム開発ならびにソフトウェア商品の大型案件終了に伴う反動減の影響により、売上高は減収となりました。一方、利益面につきましては、前期に収益性悪化要因となった不採算案件の影響が解消したことから、増益となりました。
2、自分勝手な推測ですが
>POSITIVE」および連結会計ソリューション「STRAVIS」等のソフト
ウェア製品販売が堅調に推移したものの
(1)この事業部門はまだソフト「製品」の納入とそれに伴う開発業務を主な事業としてます。
アバントの場合はソフト「製品」売りからクラウド化による年間契約による自動アップデートサービスにすでに主軸を移してますね。
次にトータルでは売上減になってます、シェファードリサーチレポートでも売り切りソフトの保守期限切れの段階でアバントはシェアアップしてるということからも優位に立ってるとのではないかと推測します。
(2)他の方も書かれてますが、DIVAシステム導入企業でアウトソーシングを請け負うことは積極的防衛になってますね、アウトソーシングも請け負えば顧客は他のシステムに転向できなくなるのですからね。
(3)ISID (4812)の決算全体を見ると連結決算ソフト「STRAVIS」の属するビジネスソリューション事業の比率は大したことないですね。
ビジネスソリューション事業
売上168億円(前年170億円)、営業利益7.0億円(前年は赤字1.7億円)
全事業で見ると
売上高910億円(前年834億円)、営業利益82億円(前年55億円)
結論としてライバル製品の連結会計ソリューション「STRAVIS」を有するISID (4812)の決算を見る限り、
(1)連結会計ソリューション「STRAVIS」を有するビジネスソリューション事業は同社の中で
売上で168億円と18%を占めるにも関わらず営業利益では8、5%を占めるのすぎず利益率も4%程度と低く、前年度は赤字である。
一方、アバントの前年度実績は、売上高121億円、営業利益16億円ですね。
ここで一つアバント位経営陣に提案したい。
ISID (4812)と業務提携し、ビジネスソリューション事業をM&Aできないかという提案です。ISID (4812)もお荷物を業務提携でプラスに生かすことができると思いますね!!! -
システム導入実績だけを見る限りは両社は最大のライバルと言えると思いますな、過去並走してきたライバルをアウトソーシングサービスで突き放しにかかっているというのがアバントの戦略と思います。ISIDは事業自体が会計に特化している訳では無いため会計という観点ではアバント比較で人材層的に薄く、システムに長けた人材は多くともアバントのように開示書類や会計実務に精通している人材は少ないと思われ、それ故にアウトソーシングサービスを真似るにはハードルが相当高いと考えます。逆にコレを真似出来たら凄いのですが、今から初めても時すでに遅し、、、と私は見ています。
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2019/02/09に作成された(株)アバントについて話し合うスレッドです。
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『(株)アバント 2018/02/06〜2019/02/08』
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qmd***** 2019年2月21日 15:08
>>45
何時もながら、素晴らしい判断です。
感服いたしました。