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外資機関が空売り増量中・・
外資機関投資家の空売り情報を見て確認して下さい -
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爺狼(Jirooooo~) 強く買いたい 2019年5月21日 20:01
今週中にデッドクロスしそうな雰囲気🤔
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売りからは入んないんだね
四等兵の真逆だ
将来の展望の差かな
頑張って売りからでも買いからでもうまいやつは抜けると証明してね😸 -
明日のサプライズで2500円超えてまた一儲けさせてくれ
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ぷらっとるやん
まだここじゃ売れないけど💩 -
あのお、明日サプライズ発表があるとは一言もいってませんからね。
あるかもしれないと言っているだけです。
そして私の一連の投稿を見れば、現預金の2/3は拘束されているようなもので、
サプライズに使えるような余裕資金はそれほどないことを理解していただいていると思います。
山高ければ谷深し。 -
明日のアナリスト説明会で機関投資家を納得させれるかですかね。
サプライズ発表があるかもしれないし、期待感で上がってもらって結構ですよ。
もし私がその場にいて、チケット事業の4半期減収。VR事業の黒字化の目処、
未払金の大きさ、買掛のキャッシュフローの方向性、今期売上30億円を上乗せする根拠。営業利益率の急激な減少。etc。 何ひとつ納得できるものがなければ、改めて売り込みますけどね。
説明会の内容を一般投資家にも開示すると言っているようですが、どこまで都合の悪いことも開示してくるか。
IT企業なんだから、動画をライブで流してくれればいいんですが。 -
ちびこさんから監査法人のトーマツの話が出たので、いい機会だから私の考えを言います。
売上30億円の会社の監査法人がトーマツであったことは恵まれすぎだった訳です。
その有難さの意味も理解せずに、会社は弁護士同席させて、今回25億円の特損を巡り会計方針で楯突いた訳です。
トーマツとしたらやってられないですよね。監査業務は複雑化し、スタッフが足りないと言っている訳ですから。
しかも小さい会社いっぱい抱えて邪魔くさいことこの上ない。
もし次に訳の分からないこと会社が言い出したら、降りる可能性は高いでしょ。
今回の出来事は感謝という言葉を知らない経営者の緩みが出てきていると思います。 -
新経連じゃなくて経団連に入ったりしたことから考えて、単なるミーハーでホールディングスの意味も考えずカッコいい程度の理由でやったんじゃないですかね。
まあ、合理的に考える人間からすれば色々推測するでしょうね。この点については争いはありません。 -
いやEMTGは上場できないから諦めて、エムアップとの合併を了承したんだと思います。
理由① 社歴が長い割りに売り上げが少ない。
EMTG 2007年3月創立。12年以上で売り上げ30億円程度では
成長性に疑問符がつく。
理由② 親会社と同業の子会社の上場は認められない。
理由③ EMTGのバランスシートを直接見たわけじゃないので断言できないが、
資本金剰余金が50億円で累損が▼24億円とBSがきれいに見えない。
つまり中身の審査が厳しくなる。
あえて可能性を探ると、チケットガード部門だけなら売り上げが急増していれば上場可能かも。
ただ彼らの情報だけを基に類推すると売り上げ1億あるかどうかでしょ?
まあ、今の情報開示能力や会計スキルを見ると、子会社上場させるスタッフがいないでしょ。 -
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昨日でデッドクロス
2000円は割るでしょうね -
下値目処が1750円とかいうのも、現金が53億円ということに起因するのかも知れないが、それについても懐疑的になってきたので、その理由を述べる。
元々、エムアップの現預金は約14億円だった訳だ。買収によって約53億円になったことで、市場ではおおすごいとなった訳だ。
でもこの39億円の増加の中身をよく見てみると、ちょっとこれって?と思うはずだ。
通常、買収によって現預金が増える場合、相手側の利益剰余金が足されれば一番中身のある増え方だ。
銀行からの借り入れが膨大にあってその分現金が増えても仕方ない。借金を返せば現預金は減るからだ。
相手も銀行からの借り入れがなかったのでその点はいい。
で、BSを見てみると、利益剰余金で株主資本が増加して訳ではない。資本剰余金で46億円増加し、利益剰余金は2018年3月末は16億円もの剰余金があったのに、2019年3月末では▼8億円むしろ▼24億円のマイナスの利益剰余金を抱えたのだ。マイナスの利益剰余金があることは税務上は悪くない。
ただこのことを考えると、EMTGって過去すごい赤字の会社で、親だったエキサイトが50億円ぐらいぶっこんで支援してたけど、社長の富田氏に売ったと。(一人では買えないので和歌山の会社に資金を出してもらって)ということは営業利益で3億円前後になったのは最近の話なのだと。
まあ、EMTGの過去のBS、PLについては全く開示せずしらばっくれているので、開示された現状のBSから分析するにそういう結論になる。まあ、EMTGは過去は赤字会社だったということだ。
一方、現預金が14億円から53億円へと39億円増加した訳だが、そのほとんどが買掛金と未払金の増加だ。買掛金が多いのはそれ自体悪じゃない。サイトの長い商売なら是非私もやりたい。羨ましい話だ。ただ現在のサイト期間が今後も継続するのかどうかそれが重要だ。
もともとエムアップの買掛金は売上36億円に対して買掛金は4億円程度だった。
サイトは約1.3ヶ月なので、結構相手先に素早く支払っていたことが分かる。
ところが今回開示されたBSを見てみると売上69億円に対して買掛金21億円とサイトは2.9ヶ月と増加する。つまりEMTGのサイトは3ヶ月以上であることが分かる。しかしエムアップとEMTGはほとんど同じ業種だった筈だ。こんなにサイトに違いが出るのはおかしい。
そもそもソフトコンテンツを扱っている会社で、3ヶ月以上というのも長過ぎる。今までは取引先も支援も兼ねてサイトを長くしてきたのか、それとも未上場だったので済まされてきたかもしれないが、今後はエムアップと同様に短くなる方向に行く筈である。
実際、前期の買掛金のキャッシュフローを見てみると1億5千万円ほど減少している。売上が伸びれば買掛金のキャッシュフローは増加してもいい筈だが、減少している。つまりEMTG側のサイトがエムアップ側に近づいて短くなってきているのだ。
これの意味するところは、現在ある53億円もサイトの健全化によって10億円ぐらい減少する可能性を示唆する。いやEMTGの力は業界で最強なのでサイトを3ヶ月以上維持できるというのであれば、私の杞憂だ。
もうひとつ気がかりなのが、未払金の存在だ。もともとエムアップは未払金はほとんどなかった。2018年3月末で87百万円だった。ところが2019年3月末で25億円に膨らんだ。約24億円の未払金の中身は何か?今のところ全く開示されてない。仮に従業員給与だとすればこれに手をつけることはできない。ゴーンみたいに将来24億円渡すという誓約書があるのかも知れない?
つまり現預金53億円のうち35億円以上の金は動かせない金なのだと推測する。
配当に関してもホールディングスの親の剰余金にもよるが、連結の利益剰余金が▼8億円であることも考慮すると、増配なんてやれる状況ではないこともわかる。
(資金移動させてヤケクソでやれないこともないが。)
結論として、増大した現預金に関しては会社側のしっかりした情報開示と1年ぐらい経過を見なければならず、期末の数字を鵜呑みにしては危険だということだ。
したがって中期的なキャッシュフローの流れによっては1500円のサポートもどうかなと。 -
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爺狼(Jirooooo~) 強く買いたい 2019年5月21日 09:46
さて?
どうなんですかね?🤔
知るすべはないです😣 -
401
その機関に、
闇政府のような
集団ストーカー・テクノロジー犯罪の組織も含まれてるのでしょうか?。。 -
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爺狼(Jirooooo~) 強く買いたい 2019年5月21日 07:09
チャートからすると底値1750円ってところかな?🤔
なんとも言えんが今はまだ底値じゃなさそうって事くらいか?🤔 -
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爺狼(Jirooooo~) 強く買いたい 2019年5月20日 17:49
モルスタ、GSが空売って来る限り騰がらんでしょう?🤔
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爺狼(Jirooooo~) 強く買いたい 2019年5月20日 17:42
考えるまでもなく…💦
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空売り機関
モルガン、ゴールドマン、ドイチェ、そして野村インターナショナル
買い方
千葉銀、みずほ系ファンド
さあ、どっちが強いかなあ。 -
393
*** 2019年5月20日 17:35
逆に、動く株価^_^
読み込みエラーが発生しました
再読み込み
ラスカ 2019年5月21日 23:53
メモ帳君どれだけ嫌われてたらそんなに「そう思わない」つくんだよww