(株)コメ兵ホールディングス【2780】の掲示板 2023/11/10〜2023/12/06

新規で投資を検討する方向けに、ご参考まで。

★現在の実質的なPERは7.84倍？★
（計算根拠は、下記参照）

■2024/3期通期の会社予想の修正（括弧書きは前期比増減率）
（百万円）　　売上高　　　　　純利益　
5/15の予想　100,000(16.1%)　4,000(7.9%)
8/14の予想　106,000(23.1%)　4,820(30.1%)
増減　　　　　 6,000　　　　　　 820
増減率　　　　　6.0%　　　　　20.5%

■2024/3期上期の連結売上高の前期比増減率
上期　　+34.5%

■(株)コメ兵の月次売上高の前期比増減率
上期　　+32.5%
10月　　+36.2%
11月　　+31.7%

■2024/3期通期の業績シミュレーション
連結売上高の前期比増減率が、現在の会社予想+23.1%から+30%に上方修正されるとすると、今期の連結売上高は約1,120億円となり、現在の会社予想から60億円増加。

前期の連結売上高861億円×1.3＝1,119.3≒1,120億円（今期の連結売上高）

1回目の上方修正では60億円の売上増加で純利益は8.2億円増加したので、今回も同額増加すると仮定すると、今期の連結純利益は56.4億円、EPSは約515円。

現在の会社予想の純利益48.2億円＋8.2億円＝56.4億円（今期の連結純利益）
56.4億円／発行済株式総数10,956,332株＝514.8円≒515円（今期のEPS）

このEPSを基にすると、現在の株価4,040円のPERは7.84倍。

■目標株価シミュレーション
（倍、円）EPS440円　EPS515円
PER11倍　4,840円　　5,665円
PER12倍　5,280円　　6,180円
PER13倍　5,720円　　6,695円
PER14倍　6,160円　　7,210円
※前提条件
・現在の会社予想EPSは439.93円
・2回目の上方修正後のEPSを515円と仮定
・リユース関連7社のPERは10.5～30倍
・自社のPERの3年平均は11.6倍

「株価2,000円、PER4.5倍、PBR0.8倍で違和感ない」と言われても、根拠を示さないことには、説得力がありませんね。

そんなPERやPBRの会社は、今の同業の会社でどこにもないし、コメ兵自身も過去にそんな指標を付けたことはありませんし。

新規で投資を検討する方向けに、ご参考まで。

■リユース関連PER比較（12/6現在）
トレファク(3093)　15.2倍(10/11に上方修正)
バリュエンス(9270)10.8倍(10/13に本決算発表)
バイセル(7685)　　30.1倍(11/14に下方修正)
ブックオフ(9278)　13.9倍(10/12に1Q減益発表)
ハードオフ(2674)　12.6倍(11/8に2Q微増益発表)
ゲオＨＤ(2681)　　10.5倍(11/10に上方修正)
シュッピン(3179)　12.2倍(11/8に2Q微減益発表)

コメ兵(2780)　　　 9.2倍(会社予想EPS439.9円)
（3年平均　　　　11.6倍）

■今後の材料
①1月10日？　12月月次売上高（渋谷店が1ヵ月分寄与）
②2月6日？　　1月月次売上高
③2月10日　　中国2024年春節
④2月14日？　3Q決算、上方修正、増配？(*1)
（昨年は2月13日に3Q決算、上方修正、増配を同時発表）
⑤その他　　　毎月中旬に日本政府観光局より訪日外客数の発表

*1　「2024年3月期は、第3Qの実績が通期の業績に大きく影響するため8月14日時点の業績予想を据え置き」（2Q決算説明資料P.37）

明日GDスタートお願いします成りで入るので是非！

本当に株価しか見えてなくて呆れちゃうw

今から一年前なんてPER11くらいあるやろたぶん
コメ兵史上一番低いのが今年の4月くらいでPER8かな
4.5なんて数字どこからくるんだろうね

長期の話はとにかく、今日上がったのは事実ですよね。
長期的視点と短期的視点では食い違うのは当たり前かと思います。

コメへい？コメひょう？

>>1039

リユース業界で言えばPER4倍は確率論からすると違和感があるかな。下降トレンドなので下落相場は間違いないけど半額以前にトレンド転換期があるでしょう。とは言え、株に絶対はないのであくまで自己責任で。

>>1036

株価　2000円
PER　　4.5倍
PBR　　0.8倍
なんの違和感も覚えんけど…
１年ほど前の見慣れた数字です

>>1036

低PBR銘柄なんてゴロゴロ転がってまっせ　そんな事を言って取り残されたホルダーに淡い期待を抱かせるのは罪でっせ

>>1035

さすがに半年で株価半額はないでしょうよ。現時点でPER9倍で株価半額では何倍になるでしょう。海運ですらないですわ。

実現の可能性の、ほぼ無い幻のような事に淡い期待をして保有し続ける愚行は終わりにしませんか。　仕手株のハシゴを外されたんですよ。綺麗さっぱり処分してやり直して下さい　
まだまだ下落半ばですよ　半年後には処分した資金で倍の株数を取得できるかもしれません　こっちの方が現実的でしょう　間違っても今、ナンピンするような愚かな事は止めて下さい

>>1028

おめでとう

※印多いのは5※の別HNですか？

>>1031

問題は後発のCitiの方
売玉0.5%以上になったのが4350の日
現在13万株の売玉があるが
Integratedが1万株買い戻すだけで11月4日は3%の上昇
どう考えても今の株価じゃ本格的な買い戻しはCitiはできない。
本格的な買い戻しをIntegratedが始めたらたらどうなるだろうか。
どれだけ買玉持ってるんだろうか
昨日の空売りはCitiか？
機関同士でやり合い始めたらおもろいな

（＾ｖ＾）

kooseiのじいさん、なんだかんだトレード上手いんだよなw タイミングが良い

2023年12月06日15時18分
【注目】話題株ピックアップ【夕刊】（2）：コメ兵ＨＤ、富士通、エクサＷｉｚ

■コメ兵ホールディングス <2780> 　4,040円　 +140 円 (+3.6％)　　本日終値

　コメ兵ホールディングス<2780>が反発。午前１１時ごろに発表した１１月度の月次売上高（速報値）が前年同月比３１．７％増の７１億４６００万円となり、８カ月連続で前年実績を上回ったことが好感された。１７日に「ＫＯＭＥＨＹＯ　ＳＨＩＢＵＹＡ」をオープンさせたことや、２５日から「Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　ＳＡＬＥ」を開催していることが寄与した。
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202312060872

個人事で恐縮ですが、今日は私の誕生日。
そんな日に上げてくれてうれしい！
でもまだ損していますが気にしていません。いずれ上がるんですからｗ

一昨日は超えてほしかった。

まだまだ上げてもらわないと困ります☹️