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前期4Q 売り上げ、最終益ともに過去最高でした。 営業利益は2008年の3Qにわずかに及ばず。 財務が良いので配当性向引き上げ余地もある。 中山、共英、中部は一旦売って電炉株は暫く大和工業様、東京鐵鋼様でいきます。 よろしゅう。
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10枚だけど長期ホルダーです。なんか株価が割高だというご意見が結構あるようですが上場間なしの新興企業の人気銘柄なので当たり前かと。まだまだ事業は始まったばかり、売り上げ規模も小さく、利益率も低いです。PERは当然大きくなります。現時点で875倍超です。でも、事業規模拡大、生産性向上で仮に売り上げが10倍、利益率が3倍(これくらいは可能性ありかと)になるとPERは30倍程度です。このくらいの銘柄はたくさんあります。ですから今は割高でも業績が上がってくればPERは下がってくると思います。その期待ができるかどうかは株主それぞれの考え方次第だと思いますよ。
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どうやったら今期売り上げ395億もいくんや。 願望のネタは計画値に入れるもんやないで。 1q未達が見透かされてさげてるんよ。
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新しいスイッチ用のハードでNVIDIAのOrinが使われると、NVIDIAのDLSSという超解像度技術が浸かるので、思慮の浅いゲーム評論家は、大歓迎の文章を書いていますが、なぜ彼らが思慮が浅いというのかというと、ソフトの互換性の問題が出てくるからです。 これまでの任天堂のスイッチへの機能追加は、ソフト的なものであり、その特徴は、その機能を遡及的に、最初期のスイッチにまで到達させることができ、そのことで市場に出ている全てのスイッチの機能を向上させることができ、スイッチの商業期な寿命を伸ばすことができ、スイッチプラットホームのサイズを減らすことなく拡大させることができ、より沢山のソフトが持続的に売れるようにできます。 要するに、スイッチをソフト的にアップデートでき、買った後からでもスイッチは良くなるということです。これは顧客にも大きなメリットがありますが、任天堂にも大きなメリットがあるのです。 ところが、NVIDIAのDLSSは、ハード的な制約があり、現在のスイッチでは動きません。動くのは新しいスイッチだけです。 すると、DLSSを使うソフトは、新しいスイッチでしか動きませんから、これから2億台になろうとしているスイッチプラットホーム全体を市場にできず、初年度で3000万台から5000万台にしかならない、新しいスイッチしか市場にできません。 要するに、市場規模は全体の2割から3割でしかなく、売り上げもかなり小さいということです。 では、DLSSでのレイトレに価値があるのかというと、水面に敵の反射が映り、そのような限られた条件の敵を見つけやすいというくらいのメリットしかありません。 あけすけに書くと、DLSSで喜ぶのはNVIDIAの、これを開発した部門と、マスコミのネタが欲しいライターだけなのです。 要するに、これは高い互換性を阻害する、悪手ということすが、これの優劣を判断するにも、ソフトの各互換性のメリットとデメリットを詳細に検討しないと、判断できないということです。 要するに、アナリストの思慮浅いとは、このスイッチプラットホームと、ソフト販売での利益の問題の全体の商業モデルが見えているかということです。
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② 疑問点と回答 Q:1q数字と位置を見ると2q数字と通期の修正幅が足りない気がします。 A:確かに修正幅が足りない気がする。このまま予想だと下半期増収減益なので3Q以降雲行き怪しいか? 但し、このままのペースを維持出来れば、控えめ予想で再上方修正ありそう? Q:ムーミンパークは季節柄で問題ない? A:ムーミンは問題なし。 Q:投資銀行の利益率ちょっと落ちてる。 A:投資銀行の売上総利益率、1Q:61.24%、2Q:56.58%で確かに落ちている。 Q:組成額が1Q比で少ない。 A:組成額は1Qが爆裂しすぎたのではないか? 昨年度は3Q,4Qで1円も増えておらず、通期で13,440百万円。その約70%の9,406百万円を2Qだけで増やしているので順調と思える。 また、組成額は案件毎に買収ファンドを組成する&金融機関のローン実行の時期により、Qによっては1円も増えなかったりと、毎回決まった成長率で積み増して行くものではない。悪く言えば不安定。 しかし、組成額の規模が大きくなってきている=回収も増えるという部分に目を向けるべき。 投資銀行事業内のPE投資(事業継承はここ)は1Q比でかなり伸びている。271→858。 アセット投資も伸び。49→521。 Q:jiaみたいに為替が関係あるか分からないが、関係あるなら更にキツイのでは? A:確かにそこは重要なので、それが下半期の弱気予想に繋がるのであれば良くない。 投資銀行業務内の航空機アセットマネジメント(AM)が1Qに比べ鈍化。1,048→1,915。 逆にアセット投資(不動産売買・賃貸、航空機売買・リース等)は伸び。 どっちも航空機の記載があるが、為替に影響するのはAM? そうであれば、事業継承が伸びているとはいえ、まだAMの売り上げ構成比が大きいので要注意。この辺重要なのでIRに要確認。
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株価は半年先を見てるって言う 半年先には第三次世界大戦が始まるってことかな GWで売り上げが最近では1番いいの分かってるだろ なのにこの株価ってことは・・・・
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それはどうでしょうね? 誰がどんな意見を投稿しても自由だとは思いますが、私見を述べて、『間違っていたらごめんなさ(笑)』とつけて、憶測でレッテル貼りは何なだかな…? 本当に、謝る気があるならば『(笑)』は無用なはず…本人が否定されたのだからちゃんと謝りましょうよ。 自分から質問してそれについて回答をしてもらったら、回答に対し礼を言うか評価を伝えるのがマナーかと…私も以前リサイクルについて質問をもらい回答しましたが、それが正しいのか間違っているのか残念ながら評価してもらえませんでした😭 今回もe8さんにされた質問の最後の回答にはスルーでしたww それに少し前は「今期の売上予想は中国小会社のアルメテックが大部分を占めています」とカキコされていたのに、いつの間にか「アルメテックの売上を入れない予想を出してくるとの事ですが、私は最低限の売り上げは入れてくると思いますが…」と「大部分」が「最低限」に変わってる、いつもの軌道修正かな? いかんいかん、悪口になりそう、責めるつもりはありませんがふと疑問に思ったもので…この性格を直さねばと思いながらもついつい愚痴に、後半は独り言でした。🙇🏻♂️
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増配は既定路線だが今の地合いなら十分、↑でしょう。 分割あれば激熱! 生産能力増強で売り上げ、利益ともに死角なしに見える。 仕込み場面か?
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24年3月末の受注残が313億だろうと 今期の受注高予想が各四半期150億平均 合計600億±α (1Q130-150億、2Q130-150億、3Q150-170億、4Q150-170億)と 資料にでてるんだから前期末はそんなに気にしなくてもいいんじゃないの。 たぶん、今期売り上げもそれに則った見通しだし。 これ以上は、半導体、AIの世界的な動き次第だろうけど 東海東京とかどっかのアナリストの話でも、26年はより高い伸びが 期待されてるみたいだし。
「赤字の原因は広告宣伝費で、攻…
2024/05/11 19:05
「赤字の原因は広告宣伝費で、攻めのCMをしたことによる臨時的な経費だから本来黒字」みたいな論調が多いけど、それはナイナイ リオープンしたんだからCMはしないといけない。これは必須の費用で来年度も当然発生するもので、「本来黒字」なんてものではない。 赤字の原因は、やっぱり人員過剰で人件費が利益を圧迫してるからのはずやわ。 解消するには、売り上げを伸ばすか、人件費を減らすかしないとダメで、冷静に経営するなら、リストラを進めないとダメなはず。 でもそれをすると株価は暴落だろうから、今はまだ頑張ってるところを見せてる、そんな決算説明に見える