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産業ファンドは、ニッチな投資対象だから オフィスや住宅と比べて物件売却、流通性は、最大の懸念では、あったんですよね。 昔きら。 評論家氏や4様の指摘も一理あると思う。 まあ、それでNOIを高めてプレミアム増資連発できた面もあり一長一短だと思う。 まあ、収益があれば売れないことは、ないと 思うけど… KKRにこのニッチなREIT大丈夫かなー?
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どうしたの、今回は、やけに自分を主張してさ。www いつもは、出現してボソっとケチつけて終わりなのに。 4様の発言、 LTV50%だと伸び代がない。 40%ならあと10%借りられる。 LDVという指標を勘違いしている気配あるよ。 REITは、デッドとエクイティーつまり 借入と我々の出資金で物件を買うんだけど LTVは、その割合を表しているだけだよ。 そんで借入金は、ノンリコースローンだから レンダー・銀行は、物件毎にどのくらい融資するか決めるんだぜ。ポートフォリオLTVと借入能力とは、『直接的』には、関係ないよ。そこが通常のコーポレートファイナンス との違いだね。 どこのREITを保有し空売りしているか分からないけどREITのLTVとPOは、勉強した方がいいよ。 4様の成功を祈るよ。w
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50は切るだろう 公募増資はREITでは悪い事ではないのだが売上収益の見込み次第
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と、田中泰輔さま(→[goe 2024/05/23 09:55])に続き、同じピクテの糸島孝俊さまも、円強気マンマン! ユウチュウブ↓(リンク省略で) >【超円安時代の投資戦略】超円安が続かない理由/日本株はTOPIX優位に/今後2、3年なら米国債券/米国株は弱い/なぜ金が人気か/「金×株式」の分散効果高い/REITの注意点【ストラテジスト糸島孝俊】 2024/05/10 ↓概略(またまた手抜き) 〇超円安について今年は「もう」オワッター!ドル円170円行くってダマされ☆ター! (←あと3円で160円だすけど? (´·ω·`) 〇日米金利差は縮まってクル! (←この先、ニッポン物価上昇したら実質金利マイナス拡大するけど、それでも円高になるの?) 〇米株この先2年間はキビシイ!米国なら長期の米債(高格付)買えばイイ! (←ソレ、ホントに米物価落ち着くなら…では?) 〇オススメは長期ならキン!短期はキビシイ!円安で上昇したん☆ダー! (←短期・円安云々はともかくキンだけはマトモ) 〇ビットコはアリでも、キンの方がイイけど! 続編で、もういっちょ… >【超円安時代の投資戦略Q&A】超円安は本当に今がピークか?/日本株の方が面白い理由/新NISAの最適解/海外債券を買うなら3年以上保有/市場暴落時の対策は?/投資のための情報収集戦略【ピクテ糸島孝俊】 2024/05/25 ↓概略 〇この先2~3年なら円高の可能性高い! 〇経常収支(デジタル赤字など)だけで為替は決まらない!為替は日米キンリサ!金利を見ていくべき!ニッポン金利は賃金上昇確認して7~9月上がってイク!米金利は年後半下がってイク! 〇新NISAは1~3月までであらかた買ってシマッタ! オルカン赤字は年内もうナイ! 〇円高トレンド転換はもう始まってイル!150円台割ってクル!ホントに円安ニナル!なら、170円、180円なってなきゃオカシイ! 〇再介入はいつあってもオカシクナイ! 〇この先、2~3年は米株より日本株の方がオモシロイ!(円高予見されるので)為替リスク回避デキル! ササキさま が、ちょっと引き気味?なのがオモロイだす! ニチベイ、キンリサdeキマル! キンリサdeキマル!! キンリサdeキマル!!!
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まずはREITをどうにかすべきだな。廃止に追い込むかだな。 こんな地球に悪い金融商品は廃止。
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REITは株式のオルタナティブ資産。そのうちに出番はあると思う。
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ご指摘の【東証REIT指数に連動した野村アセット投信】 恐らくは日本市場長期金利1.0%に接近で反応し後半は米国でAAA最高格付けを 付与された商業用担保証券CMBSに損失は金融危機後初で反応してるはずです。 これに呼応するかのように財閥系大手数社の下落が止まらない 損失が出たのがNY市マンハッタンにあるビル「1740ブロードウェイ」を裏付けと するモーゲージ債券3億800万㌦(約484億円)相当の債券 ローンが大幅なディスカウントを受けてAAAの買い手は投資額の約75%未満しか 回収できず下位の債権者5社は全額を失ったわけ ●米4月中古住宅販売、前月比1.9%減の414万戸、2カ月連続 ●5月19日【農林中金の巨額損失で資本増強】のニュース 1.2兆円資本増強・25年3月期は5000億円の損失 農林中金は外債投資の割合が大きい ●これで地方銀行など外債投資の割合が大きいので影響
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それともう一つ。 これが4さんのREITの見方の最大の間違い。 poで希薄化・ダイリューションするんじゃないよ。 ディスカウントpoで希薄するんだ。 プレミアム増資は、希薄化しない。 逆に既存株主の利益だよ。〔REITは、その特性からどうしても増資するものだから増資については、勉強した方がいいよ。〕 そしてここは、今までこの増資がうまかったんだなー、プレミアム増資の連発だ。 随分と儲かったよ。 但しKKRは、どうかなぁー あまり期待は、出来ないんじゃないかな。 プレミアム増資とディスクカウント増資の 違いは、次にしよう。 そして俺は、かれこれ10年前から数百のホルダーで今、確かにナンピンを狙っているよ。wでもKKRには、不信感を持っています。 でもそろそろ射程圏内と思う。
色々と不安定なので、グローバル…
2024/05/26 22:44
色々と不安定なので、グローバルの大型株が良いですね TOPIXCOER30連動ETFとか 考えたくはないが日本国内だけだと・・不安感が・・ 消費の落ち込みが、どうしても気になる所ですよね CNBCで、言われていたが消費行動は社会人になって2~3年の 環境の影響を受けると言っていた 景気の良い時代は、酒も仕事の内で飲み会は必須で、 あるだけ使え的な社会の雰囲気があった ゴルフは当たり前に行っていた そして氷河期世代が出て・・ 今では、社会人になって最初に覚えるのは積立NISA 節約して積立NISAを遣らないと60歳になった時に、 貴方の老後は大変だよ から教えられる その時に覚えた感覚が、生涯の金銭感覚を作ると言う研究成果があるそうです CNBCの中で、幾ら賃金が上がっても覚えた金銭感覚が一生涯続く為、 本当に、消費に金が回るのだろうか?と疑問を投げかけている 自分も人の事言えません・・23で結婚したから金がないのが当たり前・・ 嫁さんは専業主婦・・・ローンと教育費を払う為に働くしか記憶がない 車も新車を買ったのは、50歳になってから・・ それまで、全て中古車・・ それが染みついているから今では、月の小遣い 1万もいらないよと言っている 最後が一番、金持ちになっている典型になる 今からは、そう言うたぐいの社会人で溢れかえる 消費が盛り上がる姿を想像出来ない でも、グローバルの大型企業の株価は上がり続けると思う 消費の盛り上がらない日本でなく 海外で稼いで日本に金を運んでくれたら株価は上がる そう考えると REIT・・は? 何を言っているんだ これからは、海外でどれだけ稼げるかだろう・・ 米国グローバル企業は、海外で稼いで米国に金を送っている YouTubeもアマゾンもMicrosoftも・・日本で稼いでも金は 米国に送られている Japan top 20ETFがあるがREITよりそんなETFが良いと思う 何十年も握るのだから、グローバル企業が良いと思う 消費が盛り上がる姿を想像出来る政策を出すまで及び腰になる