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ECBの利下げ「まもなく開始する」=ポルトガル中銀総裁 1:47 配信 ロイター ECB、経済予測発表の理事会で段階的に利下げへ=オランダ中銀総裁 1:37 配信 ロイター
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っつうわけで、◆トレーダーとの会話 日銀は金利をどこまで上げるのか?という事がもっぱら話題。内田副総裁の言葉を借りれば日本も『This time is different』。ECBやFedで起きたことと同様に、利上げ開始時に市場が織り込むターミナル金利よりも実際には”かなり”高いところまで上がると考える人が多いです。だちけっつうが、そんなことよりが本日ケンタッキーのアメリカンバーガーズが発売だちけどっつうわけで、ツラ出してみっかな チャオ
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ECBの利下げていってるがユーロドルはあまり下がらないね。。
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押し目L入ったから ↑行って欲しいな・・・ 来週の雇用統計の前日、 ECBが先んじて利下げだから。 そもそも米国債よりイタリア債の方が 買われることが異常。 ユーロは高過ぎる。
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28(火) 米3月FHFA住宅価格指数(22:00) 米3月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数(22:00) 米5月消費者信頼感指数(23:00) 米2年5年国債入札 29(水) ベージュブック(5/30 3:00) 米7年国債入札 30(木) 米1-3月期GDP改定値(21:30) 米4月NAR仮契約住宅販売指数(23:00) 31(金) 米4月個人所得 米4月個人支出(21:30) 3(月) 米5月ISM製造業景況指数(23:00) 4(火) 米4月雇用動態調査(JOLTS)求人件数(23:00) 米4月製造業新規受注(23:00) 5(水) 米5月ADP雇用統計(21:15) 米5月ISM非製造業景況指数(23:00) 6(木) 米4月貿易収支(21:30) ECB理事会(ラガルド総裁定例記者会見) 7(金) 米5月雇用統計(21:30) 米4月消費者信用残高(6/8 4:00)
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日銀は利上げ「1%で赤字、2.5%で債務超過」だがそれより深刻な本質問題 ダイヤモンド編集部 2024.5.28 6:00 日本銀行 利上げによる日銀の財務構造への影響を試算すると、本質問題は、日銀が赤字対応で経費節減を迫られ、本来必要な利上げを躊躇(ちゅうちょ)し「インフレを放置するのでは」との疑念が持たれる点です。 日銀が物価安定でやるべきことをやらないのでは」と国民が疑えば、インフレ期待がますます高まり、インフレや円安が止まらなくなることもあり得ます。 人気連載『金利復活』から、楽天証券経済研究所チーフエコノミスト 愛宕伸康氏の寄稿をもう一度、紹介します。 FRBから2年遅れの利上げ いつものパターン踏襲の日銀? 日本銀行は早ければ3月、遅くとも4月の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する公算が大きいが、気になるのはその後どこまで金利を引き上げるかだ。 利上げによる景気の下振れや日銀の財務構造や財政の利払いへの影響も考えられるからだ。 よく言われることだが、利上げに踏み切るのは決まって、米国(連邦準備制度理事会・FRB)→欧州(欧州中央銀行・ECB)→日銀の順で、日銀の利上げはFRBから2年程度遅れるのがいつものパターンだ。 今回もマイナス金利解除が春に行われれば、2022年3月のFRBの利上げ開始からほぼ2年遅れということになる。 2年といえば、金融政策の影響が経済に表れるまでのタイムラグと大体同じ。日銀が利上げを検討するときに決まって海外経済の不確実性が高まるのは、ある意味必然と言える。 日銀の財務構造への影響も政策金利をどこまで引き上げるかによってインパクトは変わってくる。筆者の試算では、政策金利を1%引き上げると、単年度赤字になり、2.5%上げると債務超過に陥るが、いずれも政策運営能力が損なわれることはない。 ただし、「中央銀行の赤字」は深刻な本質問題を別に抱える。 ・ ・ ・ ・ ------- 途中にもう一つの壁が有るが 上記くらいは雰囲気的に知っておきたいものだ 金融政策・財政政策は 一蓮托生的な処も有り そうでない処も有る いろいろなことを知っておいた方が 株式でも勝ちやすいのではなかろうか では お休みだ
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債券11時 長期金利が上昇 1.035%、12年ぶり高水準 28日午前の国内債券市場で、長期金利が上昇(債券価格が下落)に転じている。指標となる新発10年物国債の利回りは前日比0.010%高い1.035%と、2012年4月以来およそ12年ぶりの高水準をつけた。欧州金利の低下を受けて朝方は一時1.020%まで低下していたものの、日銀の政策正常化や10年物クライメート・トランジション(CT)利付国債入札への警戒感が長期金利の上昇を促した。 日銀の金融研究所が27日開いた「国際コンファランス」で講演した植田和男総裁は「インフレ予想をゼロ%から押し上げることに成功したように思う」と説明し、内田真一副総裁は「デフレとゼロ金利制約との闘いの終焉(しゅうえん)は視野に入った」などと語った。早期に追加利上げや国債購入減へと動く可能性が意識され、国内債には売りが続いた。 財務省は28日、10年物CT利付国債の入札を実施する。新発2回債として発行される。発行予定額は3500億円と前回2月(8000億円)から大きく減る。だが、「前回債に投資表明した生命保険会社などは金利の先高観から慎重姿勢を強めているとみられ、入札は低調な結果となることも予想される」(国内証券の債券ストラテジスト)といい、通常の国債にも持ち高調整を目的とした売りが出た。 超長期債にも売りが優勢となっている。新発30年物国債の利回りは前日比0.010%高い2.185%と、11年4月以来の水準に上昇した。新発20年債利回りは同0.010%高い1.875%と11年8月以来の高さをつける場面があった。 債券先物相場は続落し、中心限月の6月物は前日比5銭安の143円47銭で午前の取引を終えた。欧州中央銀行(ECB)による大幅利下げ観測から前日にドイツなどの欧州債利回りが低下し、国内債の先物は一時143円57銭まで上昇したが、現物債相場の下げにつれて次第に売りに押された。 短期金融市場では、無担保コール翌日物金利(TONA)が横ばい圏で推移している。0.077〜0.078%で取引され、加重平均金利は前日の日銀公表値(0.078%)とほぼ同じ水準となっているもようだ。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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債券寄り付き 先物、小幅高 欧州金利の低下で 28日朝方の国内債券市場で、先物相場は小幅に上昇している。中心限月の6月物は前日比4銭高の143円56銭で寄り付いた。欧州中央銀行(ECB)による大幅な利下げ観測を背景にドイツなど欧州主要国の国債利回りが低下(価格が上昇)し、国内債の先物には買いがやや優勢となった。 ECB理事メンバーであるフランス中央銀行のビルロワドガロー総裁は27日、ECBが6月と7月の両会合で利下げする可能性を排除すべきではないとの認識を示したと伝わった。27日はメモリアルデーの祝日で英米市場が休みとなるなか、欧州市場でドイツやフランスといった主要国の国債利回りが低下し、国内債を支えた。 先物は143円52銭と横ばいに戻す場面もあった。日銀の植田和男総裁は27日の講演で「インフレ予想をゼロ%から押し上げることには成功したように思う」と説明。内田真一副総裁は「デフレとゼロ金利制約との闘いの終焉(しゅうえん)は視野に入った」と述べ、政策正常化を一段と進める構えを示した。日銀が近く追加利上げや国債買い入れ減額に動くとの観測が根強く、先物相場の重荷となった。 現物債は小動きで、新発30年物国債利回りは前日と同じ2.175%をつけた。利回りが長期金利の指標となる新発10年物国債は今のところ取引が成立していない。 日銀が28日発表した4月の企業向けサービス価格指数は前言同月比2.8%上昇した。上昇率はQUICKがまとめた市場予想(2.5%)を上回ったものの、今のところ債券相場の反応は限られている。 短期金融市場では大阪取引所で無担保コール翌日物金利(TONA)先物の中心限月である6月物は取引が成立していない。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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円は対ドル156円後半、英米休場で小動き-対ポンドで年初来安値付近...ブルームバーグ ...2日目となる日銀金融研究所主催のコンファランスでは、氷見野副総裁とボウマン米連邦準備制度理事会(FRB)理事、クリーブランド連銀のメスター総裁、欧州中銀(ECB)のシュナーベル理事、ヨルダン・スイス中銀総裁がパネルディスカッションに参加する。金融政策についての発言に対して相場(為替)が反応する可能性もありそうだ。このほか、4月の企業向けサービス価格指数や日銀の基調的なインフレ率を補足するための指標が公表される。...
NY外為市場=ドル上昇、利回り…
2024/05/29 06:36
NY外為市場=ドル上昇、利回り上昇や消費者信頼感の改善で 2024年5月29日午前 6:13 GMT+920分前更新 [ニューヨーク 28日 ロイター] - 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが序盤の下げから切り返し上昇に転じた。米債入札が軟調な結果となり米債利回りが4週間ぶりの高水準を付けたことを受けた。 米財務省が実施した2年債と5年債の入札は需要が低調となった。フォレックスライブのチーフ通貨アナリスト、アダム・バトン氏は、軟調な入札結果を受けた米債利回りの上昇にドルが追随したとの見方を示した。 また、コンファレンス・ボード(CB)が発表した5月の米消費者信頼感指数は102.0と、予想に反し4カ月ぶりに上昇。バトン氏は、消費者信頼感指数の改善は「より堅調な成長」を示唆していると述べた。 米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は、米連邦準備理事会(FRB)は利下げする前にインフレが著しく改善するのを待つべきとの考えを示し、インフレ率がさらに低下しなければ、FRBは利上げに踏み切る可能性もあると述べた。 市場では、31日発表の個人消費支出(PCE)価格指数に注目が集まる。 ドル指数は0.03%高の104.59。ユーロは0.01%高の1.0859ドル。ポンドは0.05%安の1.276ドルとなった。 29日発表のドイツ消費者物価指数(CPI)、31日発表のユーロ圏消費者物価指数(HICP)は、欧州中央銀行(ECB)による利下げ時期を見極める手掛かりとして注視される。 ドル/円は0.18%高の157.15円。日銀が発表した4月の基調的なインフレ率を捕捉するための指標は、前年同月比の伸び率が3指標そろって2%を下回った。 暗号資産(仮想通貨)では、ビットコインが2.48%安の6万7860.42ドル。