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ウェルスナビはじめてみました! SBI証券や楽天証券と比べてアプリが超絶シンプル!やることは入金と積立設定、確認できるのは資産推移だけ。「自分で調べて実行できる人」にはつまらないし、手数料高!!と思うかもしれないけれど、「何をどうすればよいかわからない」人には便利。家族に勧めて「使わないお金はウェルスナビへ」と伝えました。 24/12期 1Qで預かり資産グッと増えたし、年率12.1%のリターンが出てるなら今後も「何に投資すれば良いかわからないユーザー」は増えそう。 まだ経常利益は低いし、配当はないけど、広告宣伝費を除いた営業利益率は42%なら、今は広告宣伝費に投下してユーザーと預かり資産を増やすフェーズだと思います。 保険の自動提案を始めれば、ほけんの窓口(2023年売上高 424億円)のポジションを狙えるかもしれないし、他にも住宅ローン、車ローン、クレジットカード契約、なんでも横展開できそう。 ・「自分で考えて選定できるユーザー層」は楽天証券やSBI証券 ・「自分で調べるのは面倒だというユーザー層」はウェルスナビ というポジションを獲れるように応援してます。 株価は今日もマイナスだけど!
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25/3期の計画を見ると売上高だけが前年実績より60億円の増額だが営業利益率は 全てのセクションがマイナスの計画となっている。2年連続業績未達の為、保守的な計画としたのか?、自信を無くしたのか?。これでは機関投資家の買い意欲は??。 新中期計画でも「資源リサイクル事業」と「再エネ事業」は今後3年間も営業利益率は24年実績を下回る計画だ。設備投資による償却費増を吸収できない為なのか。 4年後以降まで待たないとダメなようですね。株価上昇は時間が掛かりそうですね。 唯一の期待は業績に見込んでいない「能登地震における本格的復興支援事業による業績寄与」ですね。 今期は保守的な計画にしたのですから「業績の上方修正IR」の発表に期待して待つだけです。
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営業利益率どんなもんだろう?マイナスではなさそう!
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2003年~2023年3月期までの21年間のサニックス営業利益実績。プラス年時13回、 累計黒字分187.25億(年平均14.40億)・マイナス年時8回、累計赤字分204.16億 (年平均25.52億)➡合計▼16.91億、残念ながら赤字なんです。 前々期、前期、業績大躍進➡大幅黒字32.31億予想➡びっくり超上振れ37.44億。 一気に22年間分が黒に転換。営業利益率は、21年間の最高は太陽光バブル時の2014年5.35%。株価は1700円2往復。今回、はるかに凌駕する7.93%。本来なら長期大低迷株価、会社内で拍手喝采、万歳三唱レベルかも?非常に稀有な会社。。。
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再掲 私のコメントも後で投稿しますが、概ね同じ見解です。 取り急ぎ、画像添付します。 ①時価預かり資産16.6%の増加分のうち、12.1%は指数によるもの。 残り4.5%が簿価預かり資産の増加分。 ②簿価預かり資産と運用者数の増加数と増加率に対する宣伝広告費の対費用効果が低すぎます。 ③営業利益率の低下 これは同じ意見なので省略。 ④宣伝広告費頼み、新規顧客開拓頼みの経営体質 ⑤簿価預かり資産の内訳 特定口座の伸びが高く、新NISA口座分の比率が低すぎる。 宣伝広告費の対費用効果が低すぎる。 ⑥通期の事業戦略に目新しさがない 保険とウェルスナビ✕Rは失策。マイナス材料です。
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本日、5月14日(火) 宏_2020/2/2132円、秀_2022/5/1885円、泰_2022/5/1610円 マネックス_2021/11/2284、2022/7/1540円、平均1914円 <7864>フジシールインターナショナル 前回の投稿は、03/27(水)2,018円 今日の終値は、05/14(火)2,239円 +11.0%の上昇率 この株王手 フジシール、優良株へ復活の足音 ◆2024/5/14(火)15:00 NSJ フジシールインターナショナルは、熱で収縮し、 どのような形の容器にもフィットする唯一のラベル=シュリンクラベルで 市場シェア5割強。 ペットボトル飲料、酒類、乳業、食品、日用品、医薬品など 幅広い用途で使用されている。 ラックラベルや、固形容器に代わる軟包装袋であるソフトパウチの製造販売も手掛ける。 13日発表の前3月期は営業利益133億円(前々期比62%増)と過去最高を更新。 価格改定効果もあり主力のシュリンクラベルは日欧米のいずれも増収。 業績回復に伴い営業キャッシュフローが過去最高、 フリーキャッシュフローは前々期のマイナスからプラスに転換した。 今期は売上高2,030億円(前期比3%増)、 営業利益154億円(同15%増)と連続2ケタ増益を見通す。 また、中期計画を発表。 最終年度の2031年3月期に売上高3,000億円、営業利益率2ケタ%を掲げる。 コロナ禍の内部留保積み上げと株価低迷で 22年3月からPBR1倍割れ継続。 直近の株価回復により前期末で0.9倍に回復した。 30年目標の「1.5倍」達成に向けさらなる市場評価の向上を図る方針。 ROE(自己資本利益率)2ケタ%という30年目標(直近は8.1%)達成に向け、 株主資本コスト低減に向けた施策も今後公表する予定だ。 PER=10.9倍、PBR=0.87倍、配当利回り=2.58% 05/14(火)2,239 前日比+110(+5.17%) 年初来高値
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再投 過去3年の4Q→1Qの売上推移 売上(単位:百万円) 2794→2749(-45) 3905→4127(+222) 5758→5552(-206) 毎年マイナスまたはほぼ横ばい、生成AIブームでこの傾向が大きく変わればいいが。 利益面は会社側が前回の決算説明資料で、投資するので弱いですと発表済み。 グラフで見るとおそらく営業利益率で1%あるかな?ぐらい。 前期4Qの単体売上が76億、なので少しプラスで仮に80億だとしても営業利益率1%で営利8千万、2%でも1億6千万 この数字が出てきた場合に上がるかどうかっていうところですか。
昼休みに入り覗いてみたら、また…
2024/05/30 11:51
昼休みに入り覗いてみたら、また下げてるのですね! 営業利益率は各分野の1つではなくて、25年度ですか? にしても素人の直感ながら決算前高値よりも更に随分と下げてますし日経もしっかり下げてる中での数値ですので、PMスタートにお試しで少しだけ買ってみようと思いますが、どうなのでしょうか?^^; 三菱重工が7%7%と下げた時に怖くて買えなかったら結局一気に戻してますし、三菱重工ほどのマイナスインパクトではないのに良い感じの下げ率なので、買いかな?とか思いまして…甘い? 私は素人筆頭でその"私見"ですので全く分かりません、なのでお試しにPM少しだけ買ってみようかと思っております!