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陰線ですが下髭が長い(買い圧力が強い)、 引けで約60万株の買戻しがあった、 25日線が75日線を↑抜けている(GC)、 SBI証券投資情報メデイアによる記事(2024年5月31日) ■レーザーテック(6920)~最先端半導体の黒子的存在。受注底入れで再飛躍も ■EUV対応露光装置向けで独占的 当社は、EUV露光装置に対応のフォトマスク、マスクブランクス検査装置では独占的存在です。言い方を変えれば、当社の検査装置なくして最先端の半導体は製造困難と考えられます。 ■受注底入れ~前工程市場は25年から拡大 4/30(火)に発表された24.6期3Q決算(24.1~3期)では売上高622億円(前年同期比155%増)、営業利益263億円(同182%増)と増収増益になりました。 同四半期の受注高は763億円と前年同期比で2.2倍に拡大。前四半期までの5四半期は受注が平均400億円弱で低迷してきましたが、8四半期ぶりの高水準を回復しました。 受注をけん引しているのはEUV露光装置対応フォトマスク検査装置で、需要・引き合いが強いようです。 24.6通期では売上高1,950億円(前期比27%増)、営業利益670億円(同6%増)が会社計画です。3Q累計の営業利益581億円(前年同期比111%増)で、通期計画に対する進捗率86%を考えると保守的なイメージですが、研究開発費の積み増しが想定されている様です。それでも、円安進展等もあり、市場では通期で営業利益731億円(前期比17%増)を予想しています。 SEMI(国際半導体製造装置材料協会)の予想によると、半導体前工程製造装置市場の規模は2024暦年は前年比横ばいにとどまるものの、2025年は21%程度成長する予想となっています。市場では25.6期の当社の営業利益を1,157億円(前期比58%増)と予想しています。 以上の事柄を踏まえますと、6月から好転する、と予想します
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日本半導体製造装置銘柄で生成AIの本命銘柄といえば、ディスコとTOWAしかありません。両方ともHBMには唯一無二の存在であるらしい。 TOWAは2023月1月から6.9倍上がってる。 単純に上げ幅で計算すれば、ディスコは84300が適正価格であるかと思われる。
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第1工場 倉元パワー半導体製造「半導体製造装置制作中」 「ペロブスカイト太陽電池制作中」 第2工場 RSテクノロジーズ(3445)に賃貸中 第3工場 KODに賃貸中(未発表) 半導体を回収して太陽電池部品に変換 中華レストラン事業 フランチャイズ拡大募集中 MDK社と ガラス貫通電極 シリコン貫通電極 炭化ケイ素 関係製品の製造委託を契約 Lark Japan とパートナー契約 アプリLark販売代理 SBI &台湾PSMC半導体による宮城バブル 想定しての 人材派遣事業 土地売買 開発を勝手に期待 新社長が6620の大株主なので連動期待 募集2000人からの2000個 のIR期待 世界の華僑よ連動お願い致します 華僑を知らない人は YouTubeで美味しんぼ15話 見てください 人脈凄いの意味分かります 華僑は世界に居る 星社長から物語は始まっている
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◎イベドリ銘柄動向;(当面の大材料と→発表時期) (6月か7月には生成AI祭りとバイオ祭りが来る⁈) ^^ ^^ ^^ 【エヌビディア一本足打法?→そうではない;エヌビディア、マイクロソフ ト、ARM(ソフトバンクG)、SKハイニックス.(韓国)、等々→生成AIとその 関連セクター(成長分野の売上比率の高い、又は高くなる企業)が急成長す る方向だろう! (産業革命時には強い企業が益々強くなる) Genentech(ロシュ)やジーエヌアイの生成AI関連のバイオロジー企業に も要注目!! 👉エヌビディアのCEOが指摘する様に、むしろ「とんでも なく素晴らしい超大革命を起こす」大本命か⁈】 (目標株価は3~4ヶ月内) Ⅰ. エヌビディア・NAS.のNVDA;(5/31株価1096ドル、目標1400ドル) 👉👉1:10の株式分割へ →6/7の取引終了後発効 👉👉半導体先端品「B200」の発売 →24.6 👉半導体先端品「GB200」の発売 →25年? (予想PERは約44倍) ☆株価;23.6.7の52週安値373.6ドル→24.5.30の52週高値1158.2ドル Ⅱ.ソフトバンクG.・9984;(5/31株価9042円、目標10000円超) 👉👉子会社ARMとマイクロソフトが組み 生成AI半導体でエッジAIパソコン発売 →遠くない将来? 👉生成AI関連銘柄中心の市況回復など でファンド絶好調か →24.8 👉包括利益4681億円→24.3期2.24兆円効果発現 →24.8 ☆株価;4/22の安値7396円→5/31の高値9047円 Ⅲ.ジーエヌアイ・2160;(5/31株価2203円、3ヶ月後3000円超目標) 👉👉GYREが1.5億ドルの各種株式・債券の売出し →24.5.31 登録発表済(最大110万株の普通株式;SECに提出) 👉F351の販売承認申請まで6ヶ月の思惑 →24.6~7 (👉👉申請半年前から大相場始動、F351論文発表済) 👉Gyreがラッセル 2000 及びラッセル 3000 指数に6/28の取引終了後に追加される →24.7.1 👉ジェネリックのニンテダニブとフィ ンゴリモド塩酸塩の販売開始と思惑 →24.6~8? 👉Cullgen上場予定発表と提携、 →24.8 (CullgenのTRK分解剤治験は2相で完了特例⁈) ジェネリック医薬品の販売状況、 →24.8 プライム市場移行にメド →24.8 👉F351の3相解析結果 →24.11(25年初頭迄) 👉中国でのF351の承認申請 →24.11~12(25年初頭迄) 👉F351の迅速販売承認 →25年春まで 👉MASH肝線維症のF351の第3相試験を 中国で開始へ →25年春まで 👉MASH肝線維症のF351の第2a相試験を 米国で開始へ、24.5.2。(MASH提携?) →25年春まで ☆株価;2/20の高値3865円→5/27の安値2030円 Ⅳ.GYRE・NASDAQのGYRE;(7月に意外な程の高値も) 👉👉1.5億ドルの各種株式・債券の売出し →24.5.31 登録発表済(最大110万株の普通株式;SECに提出) 👉ラッセル 2000 及びラッセル 3000 指数に 6/28の取引終了後に追加される →24.7.1 👉👉ジェネリックのニンテダニブと フィンゴリモド塩酸塩の販売開始 →24.6~8? 👉👉F351の3相解析結果 →24.11(25年初頭迄) 👉中国でのF351の承認申請 →24.11~12(25年初頭迄) 👉F351の迅速販売承認 →25年春まで ☆株価;23.12.21の52週高値約30.4ドル→24.5.29の安値10ドル割れ (注)・世界の肝線維症治療薬(F351)市場規模は、28年278.2億ドル。 B型肝炎に起因する肝線維症は中国だけでも大きな市場;B型肝炎 の推定患者数は約2000万人、ウイルス保有者は約8000万人;グロ ーバルインフォメーション社などによる、IR24.4.2。BCでは工場 等の拡充を推進。 ・F351の第2相結果は非常に良く副作用も出ていない。また、医薬 品では仮に20%でも病が治る可能性があれば、需要はある。 Ⅴ. ジェイイーティ・6228;(5/30株価3025円、4ヶ月後3800円目標) 👉サムスン電子から半導体洗浄機を受注へ →遠くない将来 👉全枚葉式の半導体洗浄試作機をラピダス に納入へ →25.4 👉半導体製造装置企業のM&A →25.5以降 ☆株価;4/9の高値4965円→5/20の安値2930円 Ⅵ.宮越・6620;(5/31株価1586円、4ヶ月後2100円超目標) 👉👉ワールドイノベーションセンターの具体化 →24.6 株価;5/8の安値980円→5/28の高値1645円 Ⅶ. クリングル・4884;(5/31株価674円、4ヶ月後1100円目標) 👉👉脊髄損傷急性期薬の第3相が終了、24年9月 末迄に国内承認申請を予定。 →24.9末迄 (承認申請時にマイルストーン2億円、市場規模 は国内120億円・海外600億円)(上記の第1/2相、 第3相の結果では、「条件付き早期承認制度」 の条件を満たす)(既にオーファン指定) ☆株価;2/16の安値394円→5/28の高値740円 Ⅷ. 横浜ゴム・5101;(5/31株価3940円、4ヶ月後4400円目標) 👉26.12期の新中計事業利益1300億円目標 →新四季報発売で周知へ 👉👉インドの乗用車用タイヤ生産は、 24年4Qに年間280万本から450万本へ →遠くない将来に再発表 ☆株価;1/4の安値3184円→5/15の高値4295円 Ⅸ. 岩谷産業・8088;(5/31株価9119円、4ヶ月後10500円目標) 👉コスモエネルギー・5021との資本業務 提携の効果発現(特に水素) →(暫時注視) 👉豪から液化水素を大量輸入へ →2027年頃 ☆株価;1/4の安値6406円→5/13の高値9519円 Ⅹ. 日立・6501;(5/31株価16145円→当面は突っ込み買い・噴き値売り) 👉👉エヌビディアと協業、AI搭載のデータ 保存サーバーを販売へ →24.6迄に 👉1:5の株式分割へ →24.6末 ☆株価;1/4の安値10120円→5/29の高値16200円 (11) OLC・4661;(5/31株価4387円、6月に4900円超目標) 👉👉アナ雪や新ホテル等の新エリア開業 →24.6.6 ☆株価;1/17の高値5555円→5/7の安値4270円 (12) 野村マイクロサイエンス・6254;(5/31株価4705円、目標5300円) 👉主要顧客TSMCから超純水装置受注か? →遠くない将来 ☆株価;4/1の高値6370円→5/30の安値4450円 (注) このところ電力株→保険株、銀行株、非鉄株の活躍が目立つ。値動き には、循環物色の意味でも観察に値する。
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アルメ ナノ まとめ(ファクトチェックは各人で) 2018年8月 月末株価225 新製品「世界初 高分散の高濃度炭素繊維のマスターバッチ、塗料ベースの商品化」を発表 19年4月 165 ナノマテリアルの研究開発・製造及び販売を開始 21年8月 162 東村山事業所の開設に関するお知らせ ナノマテ拠点 22年8月 265 福島双葉工場が完成 23年2月 408 半導体製造装置で使用する部材に採用(少量)発表 23年8月 467 サンプル出荷量増加 中国子会社決議 2024年2月 湘南先端材料研究所との技術提携 2024年3月 福島双葉工場でISO 9001認証取得 2024年5月 3dプリンタ用フィラメント 近々中に製品化予定 塗料、放熱材、電池材料、採用が見込まれる可能性が高まった 双葉町 12億 →第2工場 20~30億? M&Aなら中古を考慮し双葉町の数倍規模 →第3工場 40億~? 航空機 宇宙 自動車 電池 不確定 双葉町の工場ができる前にM&Aの予定ができていたか? 無理無理 中計なんか気にしてもしょうがないどーせ客先の都合次第で変わる 中国部分 11月5日もしくは2月まで待つ ヒーターモジュールリピート ナノマテ とにかく待つ 双葉町 低稼働 中国事業 400円前半 双葉町 第2工場 +中国事業 双葉町 第2工場 第3工場 中国事業(オプション) ここが目標 中国事業などいくら稼いでもどうせ低per 第2工場が実現して第3工場が見えるとき400円はないっしょ 売り煽りの人もいなくならないのは超長期では欲しいからでしょ リスクをどれだけとるか いつまで待つか 投資は自己責任
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ゆいまーるさん、お疲れ様です! (^o^) パワー半導体メーカーの三菱電機が設備投資を前倒しで進めたり、アナログ半導体メーカーのTexasが売上高予想を市場予測より高めに設定してきたり、そしてファンドから資金を投入されたりと、パワー半導体製造装置メーカーのタカトリがSiCパワー半導体ウェーハ切断装置の大型受注をとったり、周辺環境では望ましい動きもチラホラ見えてきました。 私もなんくるないさーの精神で断固としてHOLDしていきます! しつこく頑張りましょう! (^o^)v
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ソシオネクストは6,7月にかけて株価が急上昇して行くと判断する。 理由は、未来の利益展望が明るく参入障壁が高い位置を確保しているのに、去年の主要株主の売却ショックで急落したまま、本格回復していないからである。半導体関連メーカーがいずれも過去最高値を更新しているのと対照的だ。 良く考えて見れば、驚くほどの増収増益を破竹の勢いで達成してきて今も達成しようとしている事実には全く変化が見られない。減収減益も他社並みの表現でいえば、"今年は先行投資もあり足踏みが見込まれる”といったところだ。 今はその見直しが投資機関中心に始まろうとしている。丁度スタート台に立った位置にいると言えよう。 春先以降、半導体製造装置について参入障壁の強い企業を中心にレーザーテック、ディスコ、東京エレクトロンなど、ソシオよりも高率的に株価上昇を重ねてきたが、ひとまず峠の頂上まで登り詰めた印象を受ける。 それに対してソシオは違う。減益発表に踊らされたこともあり、株価は足踏み状態にあるが、参入障壁の高さ、高財務体質、収益の明るさは際立っている。 製造装置投資中心から半導体に知恵を提供するソシオ型企業への人気移動は、明らかに発生する。ひょっとすると、年末または年度末を待たずにあっという間に、そう7月末の四半期決算を確認することにより、人々が安心する8月中にも、1万円に到達してしまうのでは無いか。 とにかく3年待つことだ。1万円どころでは無い。新時代の象徴、超超高収益株として、一株十万円を出しても世界中が欲しがる株になるであろう。
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ペロブスカイト太陽電池って素人が考えても無限の使用用途があり、半導体製造装置的に売れれば、爆発的な利益になりそう。
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東京エレク等の半導体製造装置株、下がり過ぎているから買いだな。 恐らく大口の利確だ。 エレクなんて3営業で10%下げている。3%くらいは戻るでしょ?週明けの話ですが。
⭕新光商事 → 成長戦略 …
2024/06/02 16:33
⭕新光商事 → 成長戦略 ✅新仕入先・新売上先の開拓を推進中。✅新規コア商材の創出・拡充。✅既存優良仕入先を再度確認し、国内外への拡販を推進。✅ソリューションの拡大→米スタートアップ企業SiMa.ai社の日本における独占販売契約を締結。✅音源・振動のAIソリューションを実現。予防保全により顧客の生産の効率化に貢献❗。❇️新光商事ホームページ→ 2024年3月期決算説明会資料 29〜33ページに掲載記事です。 ❇️会社四季報→半導体製造装置向けの部品を拡販拡充❗。 🌄🌅🔆この難局を乗り切れば、企業変身できると思います。 ⭕頑張ってください。応援📣します。