(株)テセック【6337】の掲示板 2026/07/29〜

長期保有者にはQUOカードとかでいいので配って欲しいですねぇ。
インセンティブを持たせるのが必要かと

>>495

この銘柄　フィジカルＡＩに関係あるのか？

報道発表資料：「国土交通省インフラ分野のAI実装に向けた取組方針」及び「建設分野におけるフィジカルAI戦略」

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001361.html

国交省がバックアップってことで、フィジカルAIは先ずは建設分野で進むな。

😎v 余裕
来年12000円！

インフィニオン、800VDC AIデータセンター用SSCB開発強化：ソーラーエッジと協業拡大
https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/spv/2609/14/news032.html


よしよし、Infineon動き出したな。

😎v まっゆっくり10000円目指そう。

GaNおよびSiCパワー半導体の世界市場、2030年に54億5,000万ドル規模へ 年平均成長率24.0%で急拡大
https://news.nicovideo.jp/watch/nw19768887?news_ref=watch_20_nw19142478

このパワー半導体素材の動向に連動して、検査装置の需要も高まってくるので、テセック12000円もそう遠い未来ではない！

データセンター爆需に期待！
😎v 余裕

データセンター大投資：EVよりDCに商機のパワー半導体
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20260929/se1/00m/020/025000c

この手のニュースこれから増えるから、人気化と業績面からテセックが急騰するのも時間の問題。

😎v 待つよん。
来年12000円！

中国製変圧器、世界的な供給不足で輸出急増 27年末まで受注埋まる企業も
https://news.yahoo.co.jp/articles/632d69e001e6e54cc37117f8f3ed4c3e2b5e3f50

もうパワー半導体メーカーやテセックみたいなパワー半導体向け製造装置・検査装置作ってる会社は勝ち確定だな。

AIデータセンターの需要が凄まじくて、電力が圧倒的に足りなすぎなんだよね。
変圧器だって欧米日の買えばいいのに、納期が長過ぎるから中国製買わないと運用スピード追いつかないようだ。

😎v 余裕
来年12000-15000円！

株主総会出れなかったので、情報ありがとうございます！

10000円はマジで行く気がしてきた。
800V高圧電源供給がスタンダードになったら、テセックのテスター一気に来るよ。
Tesla向けSTmicroのSiCパワー半導体が採用された初期EV需要であれだけEPS動いたんだから。😎vマジで15000円！

一千億、15,000円😱😵😵‍💫

テセックのポテンシャルはすごいねぇ
株主総会ではAIの直接的な影響は受けていないと言っていたけど、
データセンターといった間接的な部分ではいい影響が増えているとも言っていた。
EV向けのテスタがデータセンターにも応用された場合、業績の急上昇が見えてくるなぁ
１千億円の時価総額を見てみたい。

米マイクロソフト、データセンター容量を2032年までに38GW超へ拡大か　AI需要でAzureの逼迫続く
https://www.google.com/amp/s/www.zaikei.co.jp/amp/article/20260912/869775.html

データセンター需要はマジですげーな。

尚、AIデータセンターになると大規模言語モデル仕様になるので、NVIDIAのジェンスン・フアンも言及してたけど、１つのデータセンターが１GW級の電力が主流になる。

クラウドサービスレベルのデータセンターで30〜70MW級。

現在は200MW〜１GWのAIデータセンターが世界各地で建設されている。

１GWって、大規模原子力発電所１基分と同じ電力だから。

完全に低消費電力タイプの化合物パワー半導体が売れまくるの確定。

テセックの検査装置が売れまくるのも確定。

😎v マジで楽しみ
テセック来年10000-12000円！

広がる直流800V給電、EVの次はAIデータセンター | 日経
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03745/091000010/

テセックを買うつもりの人はこの記事を読んで理解しておくことを強くお勧めします。

NVIDIAが推進しているAIデータセンター向けの直流800Vの超高圧給電が普及し始めたら、SiC/GaNパワー半導体向けテスターの需要は一気に増えます。

さてさてテセックのテスター売上が一気に巻き返し来るぞ！

😎v 余裕
マジで来年10000-12000円！

自動運転車が急ピッチで開発されているけが、都内でもたまに実証実験やってるのを見ます。
昨年LA行ったときに、既に無人運転タクシーが何台も走ってたのを見ました。

この自動運転車は超高速通信が必要で、現在の5G基地局の機能レベルではない、もっと高性能なものにしないといけないそうです。

現在5G基地局は30万局あってこれを高性能化するとともに、新たに30万基地局を設置して、2030年までに２倍にするのが総務省の方針だそうです。

自動運転車が普及すると１つの基地局あたり３倍の消費電力に跳ね上がるため、GaNパワー半導体の採用がどんどん進んでいるそうです。

AIの普及で電力需要はバンバン増えますね。パワー半導体の需要はこれから爆発的に増えるのは明々白々！
つまり、テセックのSiC/GaNパワー半導体向け検査装置が引く手数多になるのは必然！


😎v 余裕
まっ来年10000-12000円！

来年は中国共産党大会もあって凄く良い年みたい😌

木は成長してるけど、森は10月のSQ底入れするまでは様子見が良いみたい😪
その時3,000割れがあるのか微妙なところ😵‍💫
その後来年に向けて上昇期待できるとの事だが？

なぜ今、マイクロンなどが巨額投資しているのか？

生成AI（ChatGPTなど）が急速に普及したことで、AIの計算を行うサーバーはケタ違いに大量のデータを瞬時に処理しなければならなくなりました。

そのため、これまでのDRAMよりもさらに高速で、データを送る通り道が圧倒的に広い「次世代のDRAM（HBMなど）」が世界中で深刻な品薄となっています。

マイクロンが広島工場で行っている1兆5000億円の投資は、この「AI向けの超高性能な次世代DRAM」を日本国内で最先端の技術を使って量産するためです。


😎うむ、やはりAIデータセンターの需要は有り得ないほど増えていて、その結果そこで使うサーバーも大量に必要で、サーバーで使う低消費電力GaNパワー半導体も爆発的にこれからさらに増えまくりまクリスティ！

ってことで、テセックのパワー半導体向け検査装置は特需を迎えますよ。

😎v 余裕
来年10000-12000円！

マイクロンが1兆5000億円を投資　半導体特需で変わる街　広島・東広島市
鹿児島のJASMに続いて、国内での大型投資
波及は効果はテセックにも必ず来る

テセックは堅いと思いますねぇ。
ハンドラの受注の急上昇は当初の会社予想でもわからなかったようですし。
あとはテスタの受注が増える時が来るのを耐えるしかない。

STマイクロ、GaNでデータセンター向け直流800V給電　8インチ製造も | 日経クロステック

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/11982/?i_cid=nbpnxt_new_top_07

ここもテセックのご贔屓にしてる顧客ですが、データセンター需要凄いな。

😎v 余裕
来年10000-12000円！

パナソニックのDC向け電池事業、EV向けから転換奏功　「AI関連株」として株価急騰（産経新聞） -
https://news.yahoo.co.jp/articles/33b9d96768e6327aacf3f1adb97a679da5e1d44a

AIデータセンターはマジで需要が凄くて、それを支えるメーカー各社が潤うのも時間の問題。

そそ、ゆっくり10000円！
😎v テセックの検査装置の引き合い確実に増えるよ！

騰がりっぱなしにはなりませんわな。
がんばれ～