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エヌビディアとAMD、AI主導権賭けて対決-トップが構想を披露 2024年6月4日 13:39 JST 米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)のリサ・スーCEOは、人工知能(AI)開発の世界的ブームを支える新世代チップをそれぞれ披露した。将来のAI設計・普及を方向付ける競争が激化している。 フアン、スー両氏はともに台湾出身で、現在は米ハイテク大手のトップとして地元でセレブのような存在となったが、台湾で今週開催されている台北国際コンピューター見本市(COMPUTEX)では異なる手法を用いてそれぞれの見解を伝えた。 フアン氏は時価総額2兆8000億ドル(約437兆8000億円)のエヌビディアについて、オープンAIやマイクロソフトが対話型AI「ChatGPT」のような生成AIサービスを構築する上で依存するAIアクセラレーターの分野で優位に立っていると何度も強調。2026年に向けて開発中の次世代チップ「ルービン」の構想にも言及した。宇宙に存在する「暗黒物質」の発見に貢献した米天文学者ベラ・ルービン氏にちなんで名付けられ、「ブラックウェル」ファミリーの後継モデルとなるこのチップは、同社が独走態勢を維持するための鍵となりそうだ。 一方、AMDのスー氏はもっとチームワークに重点を置くことを選択。同氏は米HPのエンリケ・ロレスCEOから中国の聯想集団(レノボ・グループ)のルカ・ロッシCEOに至る大物パートナーを次々と壇上に招き、AI作業を高速化するためのプロセッサー「ニューラル・プロセシング・ユニット(NPU)」の設計に注力していると説明した。AMDの現在の時価総額はエヌビディアの10分の1程度にとどまる。 AMDのスー氏は当初、世界中のテクノロジー企業幹部にとって最も重要な会議の一つであるCOMPUTEXの主催者から会議冒頭の講演者に指名されていた。しかし、エヌビディアのファン氏は1週間にわたる同イベントの正式開幕に先立つ2日夜、自社の戦略計画に関する独自のプレゼンテーションを行い、スー氏から主役の座を奪った。 スー氏は3日、ChatGPTのデモの途中でこの件に遠回しに言及。「われわれが台湾に関心を持っていること、COMPUTEXに参加することをツールに知らせることから始めよう。そうすれば冒頭の基調講演について何か聞けるかもしれない」と話し、会場の笑いを誘った。 エヌビディアは生成AIの台頭を新たな産業革命とみており、このテクノロジーがパソコンにシフトする際に大きな役割を果たすことを期待していると、フアン氏は台湾大学での講演で説明。1年前に同じ会場で示した「AI能力を持たなければ取り残される」といった考えをあらためて強調した。 COMPUTEXの参加者は、フアン氏のパフォーマンスがエヌビディアの持続的な優位性を印象付けたと話しており、その地位をAMDなどのライバル企業が短期的に揺るがすのは困難とみられる。あるファンドマネジャーはブルームバーグ・ニュースに対し、フアン氏は26年に発表予定のチップについて詳細を明らかにしなかったにもかかわらず、特にルービンを巡り多くの関心が集まったと語った。 3日のニューヨーク市場でエヌビディアの株価は4.9%高で終了。年初来で132%上げている。AMDは2%安で引けた。
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XでもIRに触れましたね 福島と台湾の架け橋とは大きくでました やる気十分あとは実績
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【SBI証券】日経平均乱高下!レーザーテックなどの半導体株の動向 ■レーザーテック(6920)~最先端半導体の黒子的存在。受注底入れで再飛躍も 「EUV対応露光装置向けで独占的」 おもに半導体製造の前工程で使用されるフォトマスク、およびその元となるマスクブランクスの検査装置を製造・販売しています。 マスクブランクスの母材はガラス基板です。この上に複雑な回路基板を形成したものがフォトマスクです。このフォトマスクを原盤として用い、ステッパー(露光装置)を使って、シリコンウェハ上に回路を焼き付け、半導体が製造されていきます。 半導体は小型化・高性能化を実現し、コスト競争力を高めるため、回路の線幅を可能な限り微細化すべく技術開発が進められてきました。最先端の回路線幅である5ナノメートル(1ナノメートル=10億分の1メートル)以下を実現するために、最新鋭のステッパーでは、EUV(極端紫外線)という従来の10分の1の波長の光が用いられています。 当社は、EUV露光装置に対応のフォトマスク、マスクブランクス検査装置では独占的存在です。言い方を変えれば、当社の検査装置なくして最先端の半導体は製造困難と考えられます。 ■受注底入れ~前工程市場は25年から拡大 4/30(火)に発表された24.6期3Q決算(24.1~3期)では売上622億円(前年同期比155%増)、営業利益263億円(同182%増)と増収増益になりました。 同四半期の受注高は763億円と前年同期比で2.2倍に拡大。前四半期までの5四半期は受注が平均400億円弱で低迷してきましたが、8四半期ぶりの高水準を回復しました。 受注をけん引しているのはEUV露光装置対応フォトマスク検査装置で、需要・引き合いが強いようです。 24.6通期では売上高1,950億円(前期比27%増)、営業利益670億円(同6%増)が会社計画です。3Q累計の営業利益581億円(前年同期比111%増)で、通期計画に対する進捗率86%を考えると保守的なイメージですが、研究開発費の積み増しが想定されている様です。それでも、円安進展等もあり、市場では通期で営業利益731億円(前期比17%増)を予想しています。 SEMI(国際半導体製造装置材料協会)の予想によると、半導体前工程製造装置市場の規模は2024暦年は前年比横ばいにとどまるものの、2025年は21%程度成長する予想となっています。市場では25.6期の当社の営業利益を1,157億円(前期比58%増)と予想しています。 6月2日の台湾国際コンピューター見本市(COMPUTX)でエヌビディアは新商品2種類を発表している。
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【SBI証券】日経平均乱高下!レーザーテックなどの半導体株の動向 ■レーザーテック(6920)~最先端半導体の黒子的存在。受注底入れで再飛躍も 「EUV対応露光装置向けで独占的」 おもに半導体製造の前工程で使用されるフォトマスク、およびその元となるマスクブランクスの検査装置を製造・販売しています。 マスクブランクスの母材はガラス基板です。この上に複雑な回路基板を形成したものがフォトマスクです。このフォトマスクを原盤として用い、ステッパー(露光装置)を使って、シリコンウェハ上に回路を焼き付け、半導体が製造されていきます。 半導体は小型化・高性能化を実現し、コスト競争力を高めるため、回路の線幅を可能な限り微細化すべく技術開発が進められてきました。最先端の回路線幅である5ナノメートル(1ナノメートル=10億分の1メートル)以下を実現するために、最新鋭のステッパーでは、EUV(極端紫外線)という従来の10分の1の波長の光が用いられています。 当社は、EUV露光装置に対応のフォトマスク、マスクブランクス検査装置では独占的存在です。言い方を変えれば、当社の検査装置なくして最先端の半導体は製造困難と考えられます。 ■受注底入れ~前工程市場は25年から拡大 4/30(火)に発表された24.6期3Q決算(24.1~3期)では売上622億円(前年同期比155%増)、営業利益263億円(同182%増)と増収増益になりました。 同四半期の受注高は763億円と前年同期比で2.2倍に拡大。前四半期までの5四半期は受注が平均400億円弱で低迷してきましたが、8四半期ぶりの高水準を回復しました。 受注をけん引しているのはEUV露光装置対応フォトマスク検査装置で、需要・引き合いが強いようです。 24.6通期では売上高1,950億円(前期比27%増)、営業利益670億円(同6%増)が会社計画です。3Q累計の営業利益581億円(前年同期比111%増)で、通期計画に対する進捗率86%を考えると保守的なイメージですが、研究開発費の積み増しが想定されている様です。それでも、円安進展等もあり、市場では通期で営業利益731億円(前期比17%増)を予想しています。 SEMI(国際半導体製造装置材料協会)の予想によると、半導体前工程製造装置市場の規模は2024暦年は前年比横ばいにとどまるものの、2025年は21%程度成長する予想となっています。市場では25.6期の当社の営業利益を1,157億円(前期比58%増)と予想しています。 6月2日台湾国際コンピュータ見本市(COMPUTEX)でエヌビディアは新商品2種類発表済み、
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TSMCのホルダーだがエヌビディアが上がりすぎて見劣りするが年初からパフォーマンスは為替の影響もあり十分。 台湾有事だけは勘弁してほしい。 ちなみに半導体装置メーカーの中国向けの売上が4割程度の所も多いが株価にリスクは織り込まれていない。
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TSMCの22年の電力使用量は210億8600万kWhで、台湾全体の電力使用量の7.54%を占めています。EUVによる電力消費量が莫大で台湾国内では賄いきれなくなっており熊本に進出した理由の一つと言われています。ナノインプリントの電力消費量はEUVの10分の1とも言われており半導体メーカーが導入に向けて躍起になっている訳です。
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台湾有事は起こってしく無いが、仮に衝突の兆しが有るのは何時頃? QPSのSAR衛星が36基体制なら、10分刻みで防衛省や米軍の状況 判断が対中国でし易くなる。 まあ24基でも相当に役立つと思うが。
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h ttps://www.youtube.com/watch?v=qmIqfBE_Qx4 【まさかこのタイミングで 】習近平は現在、台湾全土を囲む演習中 岸田禍の更なる情報。 666 回視聴 2024/05/24 1 時間前 リッキー社長 10分10秒
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h ttps://www.youtube.com/watch?v=jH4xwQBzr5Q バイデンが敗北確定 大統領選撤退か中国軍が台湾侵攻開始を宣言 3,825 回視聴 2024/05/23 4 時間前 KANチャンネル 10分35秒
以下は本日のニュースです。キヤ…
2024/06/06 22:18
以下は本日のニュースです。キヤノンのナノインプリントの消費電力がEUV露光装置の10分の1であることの凄さがわかると思います。 キオクシア早坂社長、再エネ導入支援施策が不可欠-半導体製造強化で 6/6(木) 18:01配信 Bloomberg キオクシア早坂社長、再エネ導入支援施策が不可欠-半導体製造強化で Bloomberg (ブルームバーグ): キオクシアホールディングスの早坂伸夫社長は、半導体製造に必要な電力が今後増加していくことを想定し、競争力維持のために再生可能エネルギー由来の電力の安価で安定的な供給体制が不可欠だと訴えた。 早坂氏は6日、経産省の総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会に登壇し、同社の電力使用量は2040年度にかけて年平均約10%増加するとの予測を示した。 早坂氏は、人工知能(AI)やデータセンターの普及につれ、世界中でより多くの半導体が必要になるだろうと述べた。同社は40年までに再生可能エネルギーの使用率を100%とする目標を掲げるが、現状は供給量が少なく価格も非常に高いと説明した。22年度の同社の電力使用量は約50億キロワット時で、日本の消費電力の約0.5%に相当する。 半導体の生産能力増強と脱炭素化目標との両立は簡単ではない。半導体受託生産最大手の台湾積体電路製造(TSMC)は、台湾の電力の約8%を使用しており、30年までには10~12%になると見込む。国内の半導体供給網の強化に巨額の資金を投じる日本も、同様のジレンマを抱えることになる。 投資家や顧客の要請もあり、脱炭素電源を日本で促進することは内外の企業にとって重要だ。世界最大のクリーン電力購入企業であるアマゾン・ドット・コムは、日本の再エネ供給ペースが十分でないと判断する。 日本は再エネ供給不足、企業ニーズ満たさずとアマゾン-化石燃料依存 きょうのパネルディスカッションには、ソフトバンク、JFEホールディングス、NTTなどの幹部が参加し、電力需要予測について発言した。 日本政府は先月、中長期のエネルギー政策の方向性を示す「エネルギー基本計画」の改定作業を開始した。現行の計画では、30年度に再エネ36~38%、原子力20~22%、化石燃料41%との見通しが示されている。 (c)2024 Bloomberg L.P. Shoko Oda