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【エヌビディア】 米株式市場ではエヌビディアだけにマネーが集まり、その資金調達のために多くの銘柄が売られる 「クラウディングアウト(締め出し)」が 起きている。 巨大ハイテク4社「GAFA」といえども例外ではない。この言葉は通常、政府の資金需要が民間投資を邪魔する場合に使われるが、生成AI(人工知能)用半導体を牛耳るエヌビディアの存在感を示すのに的外れではないだろう。 1月末の株価を100とすると28日時点で エヌビディア(NVDA)は185 アルファベット(GOOG)は126 アップル(AAPL)は103 メタプラットフォームズ(META)は123 アマゾン・ドット・コム(AMZN)は117 エヌビディアが設計する画像処理半導体(GPU)を 製造する台湾積体電路製造(TSMC)や 高速DRAM「HBM(広帯域メモリー)」を供給する 韓国SKハイニックスといった 「エヌビディアファミリー」にしても 似たような傾向だ。 英フィナンシャル・タイムズ(FT)によれば、 2023年11月〜24年1月期のエヌビディアの売上高は、マイクロソフト、メタ、アマゾン、アルファベットの 4社で4割を占めた。 メタやアマゾンは半導体の内製化に取り組んでいるが脱エヌビディアには時間がかかると株式市場はみている。 00年までのITバブルのように一極集中相場というのはよくある。 しかし、1つの企業だけにマネーが集中するのは異例中の異例だ。これは何を意味するのか。 生成AI革命の本質は企業の利益率を上げる「マージン革命」にあるが、そこでは高賃金の雇用は奪われ、消費は減少し、経済はデフレ化する可能性がある。 そうした社会を織り込むのであれば、 市場のPER(株価収益率)は上がりにくい。 物価変動の影響を除いた米株の実質PERは 00年のITバブル崩壊前や 21年新型コロナバブルよりも低い。 エヌビディアにしても アナリストの予想PERは30倍台前半にとどまる 株式市場に向かうニューマネーが減少し、 滞留するマネーを エヌビディア1社が吸収しているとみられる。 ✴︎今後考えられるリスクシナリオは2つある。 【ケースA】 エヌビディアのクラウディングアウト効果が 更に強まり、世界の株式相場を押し下げるパターン。 【ケースB】 生成AIに対する人類の反逆が起きるパターンだ。 Aの後、Bが続くパターンもありうる。 エヌビディアに対して 投資家は好材料ばかりに注目し、 悪材料は無視している。 これは危険な兆候だ。 24日ロイター通信 「エヌビディアは中国市場向けに開発した最先端のAI半導体で値下げを強いられている」と伝えた。 中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)との競争が激しく、米政府による対中輸出規制に適合した中国向けAI用半導体のうち、最も性能が高い「H20」はファーウェイ製の最先端AIチップ「アセンド910B」を10%以上下回る価格で販売されるケースもあるという。 QUICK・ファクトセット エヌビディアの24年1月期の売上高に占める中国大陸向けの割合は16.6%。減少傾向とはいえ、地域別の売上高としては米国、台湾に次いで大きい エヌビディアの日々の値動きの2倍となるよう設計された上場投資信託(ETF) 「グラナイトシェアーズ2XロングNVDAデイリーETF(NVDL)」から 23日に3億4200万ドル(約540億円)の資金が引き出された。 1日の資金流出規模としては22年12月に上場して以来最大だ。 その後も、エヌビディアを原資産とするブル型レバレッジETFからの資金流出が相次いでいる。 投機マネーの穴を埋めてあまりある実需マネーは ケースAを想定しているのではないか。 —————————— そのうち米国は崩れると個人的には思っている。
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ビル•ゲイツのビル•ゲイツの😈に気づいてるトヨタ トッポ @w2skwn3 そうだ。トヨタがEVにどんな文句言われても舵を切らなかった理由と1つとされている事がビル•ゲイツの欺瞞に気がついていたから。数年前から世界は電気自動車になるとベンツやBMまで2030年に100パーセント普及されると言っていたほどEVバブルが起きました。トヨタはケチョンケチョンにバカにされましたが、今を見てください。トヨタが正しかった。 トヨタは過去にコロナワクチンの毒も知っていた。 電気自動車は価格競争でチャイナに勝てないし、最終的に値段も高くなり環境にも悪い。Tucker Carlsonさんの数年前の動画です。https://x.com/i/status/1793557728172118414 中国の電気自動車300万円 関税かける米国 =トランプが主導権握ってる証。 欠陥製品 冬使えない 救助員の感電死注意 税金で援助して安く買える 法律で優位にしてくれて仕方なしに買う市民、会社
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細かいことといえばゴールデンウィーク期間中の天候が良かったとか、今年は猛暑になるとかも考えるべきなんでは? オンンライン販売は天候関係ないけど晴れたら店舗売上良いのでは? で、お洒落だけどコスパの良い商品作っているので成長しているのがWAの魅力。 理由:お洒落だけどコスパの良い商品作っている 結果:成長している 株価的にはグロース銘柄だし結果が大事。 理由というか手段というか「お洒落」は店舗店員を開発に登用する、「コスパ」は中国工場と上手く付き合っているとかなんでしょ。 で、コスパは円安でコストアップで厳しいので懸念だけど製造小売りの強みでなんとかするでしょ。他社も為替影響同じだし。 で、4月月次の影響大きかったのは、今までの成長はコロナ回復の影響が大きくてコロナ回復の追い風なくなっても今までの成長維持できるの?の不安が4月99%で「やっぱり」と不安がデカくなったからでは。 期待のオンライン販売が前年同月比100%と横ばいも印象悪かったし。 で、1Qは売上111%で去年みたいにCMない分利益アップで良好な値が出るはず。 でも5月月次が悪いと2Q不安で1Q好決算が霞んでしまう。 なので5月月次注目。 だから店舗オンライン両方のセールの成否が気になる。 4月より5月のセール派手になっている気がするけどそう思う?
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自動配送ロボット、中国で「爆発的拡大」の予兆 https://jidounten-lab.com/u_35795 @jidountenlabから アリババや京東、Neolixらの競争激化 中国で現在、自動配送ロボットのサービス実証が大きく加速しているようだ。EC事業者やスタートアップの競争が白熱し、中国内各都市で導入を目指す動きが活発化している。 Neolix(新石器)は中国スタートアップの中ではいち早く自動配送ロボットの製品化を実現した。百度(バイドゥ)の「Project Apollo(アポロ計画)」に参画しながら開発を進め、2018年に初号機「SLV10」を発表している。 アリババや中東のECプラットフォーマーNoonなどがNeolix製ロボットを導入することが報じられるなど徐々に注目度が高まったことに加え、新型コロナウイルスの影響によるコンタクトレス(非接触)需要の高まりが追い風となり、実用実証の取り組みに弾みがついた。Noonは5,000台を注文したことが報じられている。 2020年の資金調達ラウンドA+で2億元(約34億円 )、2021年にはシリーズBを完了するなど、これまでの総調達額は4,330万ドル(約58億円)と推定されている。着実に集まる資金をもとに、2020年に3世代目となる「X3」の量産を開始した。 公式情報が乏しいため全てを把握しきれないものの、これまでに武漢や大連、広州、上海、北京などで導入されている。 2021年1月には、上海の浦東新区に40台以上のフード販売ロボットを導入させたと発表したほか、同年5月には北京市から公道走行ライセンスを取得したことが明らかになっている。北京でのライセンス取得に際し、Neolixは150台以上の無人車両を導入してコンビニエンスストアサービスを行う計画としている。 このほか、北京冬季オリンピックでも会場内外でさまざまなサービスを展開したものと思われる。現状、宅配ではなく小売に重点を置いてサービス展開を図っているのが特徴で、着実にサービスエリア・導入台数を増加している。今後の動向に要注目の1社だ。 EC大手アリババは、グループ内で物流事業を手掛けるCainiaoやクラウドコンピューティング事業を行うAlibaba Cloudなどとともに自動配送ロボットの開発を進めている。 Cainiaoは2018年、LiDAR開発企業のRoboSenseとともに無人配送ロボット「G Plus(ジープラス)」を発表した。その後、2020年にはAlibaba Cloudが研究機関であるDAMOアカデミーの技術を搭載した自動配送ロボット「Xiaomanlv(小蛮驢/シャオマンリュ)」を発表した。 一度に約50個の荷物を運ぶことができ、1回の充電で100キロ走行できるという。製造と運用にかかる総コストを業界平均の3分の1に抑えるなど、価格競争力にも自信を持っているようだ。 同年11月のEC販促イベント「グローバルショッピングフェスティバル」において、 浙江大学に22台のXiaomanlvロボットを配備し、11日間のイベント終了までに約5万個の商品を配達したという。 ロジスティクス全体の自動化を推進する京東集団(JD.com)は、2016年に第1世代となる自動配送ロボットを開発した後、2018年にはスタートアップのGo Further AI(長沙行深智能科技)と開発した自動配送ロボット「超影1000C」を発表するなど自動運転技術の導入にも積極的だ。 コロナ禍においては、2020年2月に武漢の病院へ医薬品を配送するなど実用化に向けた取り組みが大きく進展し、107日間で1万3,000個を超える荷物を配送したという。その後もシェアを拡大し、2021年4月時点で中国内の20都市以上で走行しているという。 2022年には、コロナの感染が拡大する上海に約50台の屋内配送ロボットと100台以上の屋外向け配送車両を送っている。上海に送られたロボットは最大200キログラムの商品を積載し、1回の充電で100キロ走行できるという。 ■美団:スマート店舗との連携も ECプラットフォームやフードデリバリー事業などを手掛ける美団(Meituan) 続きはwebで!
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> >あともう一つは、スパイクタンパクです。有毒であることはもう100%証明されています。有毒なスパイクの遺伝子を人に注入するというのは、非常に大きな間違いです。 > > > 新型コロナが中国製だという可能性については、いかがですか? ① 公式発表です 米国政府は武漢研究所の機能獲得研究に資金を提供しました その研究の結果コロナウイルスを人間に感染するように編集することで、Covid-19が誕生しました 米国政府は何百万人もの死の責任を負っていますが 怒りはどこにあるのでしょう? 投稿者:Kim Dotcom https://x.com/miya397156651/status/1791276220749062329?s=46&t=gGyV4xwzvkz00GQ1ypWQsg ② これらはファウチとゲイツに全責任があるというが、どのようにして責任が取れるのか? 米のロスチャイルドはCOVID-19検査法の特許を2015年10月出願。 【 System and Method for Testing for COVID-19 】 Patent US-2020279585-A1 Inventor ROTHSCHILD RICHARD A (GB) Assignee ROTHSCHILD RICHARD A (GB) Country United States Dates Priority 2015/10/13 pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US-2020…
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>あともう一つは、スパイクタンパクです。有毒であることはもう100%証明されています。有毒なスパイクの遺伝子を人に注入するというのは、非常に大きな間違いです。 新型コロナが中国製だという可能性については、いかがですか?
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ベトナムやっと上向いて来ましたね。正直、コロナ前は インドより良かったです、コロナで中国の影響後、不動産 価格の低迷等がありここ1.5年ほど下げ基調もありました。 2018年末に買った投信は、やっと+79%まで復活しま したけど、早く昔の100%UP(2022年年末)へ 復活期待ですね ベトナムも銘柄調査難しいので株式信託がおすすめかもかも? さてさて、インドベトナムの次は、インドネシア、マレーシア、 フィリピンのどこにしようか思案中です!!
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内海 聡 @touyoui 人材派遣会社と外資はつながっており、パソナに代表される会社が暗躍した結果、日本人の6人に1人は貧困層に貶められた。しかし増税され年金は先延ばし保険料は増額。コロナ100兆円や海外バラマキ数十兆、中国韓国優遇政策をしなければここまで貧困は訪れなかった。パソナといえば維新が有名だが、与党も野党も癒着だけ。 貧困層から搾り取って一部の富裕層と、自民党、公明党、維新の会、立憲、国民民主、社民党、共産党などに投票してきた結果がこれなのだ。与党も野党もデキレースをしてるに過ぎない、すべて中国韓国アメリカ外資の犬になっているに過ぎない。 政治活動をやってきて思うのが、ホントに統一教会問題、新型コロナ詐欺、マスク詐欺と脱コロナ、超過死亡、緊急事態条項、改憲問題、パソナや人材派遣、土地不動産海外買収、生活保護利権、海外バラマキと貧困、移民政策反対など他の政党が言ってない。完全に話題を避けてる。 午前8:30 · 2024年5月17日 https://x.com/touyoui/status/1791249904742158422
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内海 聡 @touyoui 人材派遣会社と外資はつながっており、パソナに代表される会社が暗躍した結果、日本人の6人に1人は貧困層に貶められた。しかし増税され年金は先延ばし保険料は増額。コロナ100兆円や海外バラマキ数十兆、中国韓国優遇政策をしなければここまで貧困は訪れなかった。パソナといえば維新が有名だが、与党も野党も癒着だけ。 貧困層から搾り取って一部の富裕層と、自民党、公明党、維新の会、立憲、国民民主、社民党、共産党などに投票してきた結果がこれなのだ。与党も野党もデキレースをしてるに過ぎない、すべて中国韓国アメリカ外資の犬になっているに過ぎない。 政治活動をやってきて思うのが、ホントに統一教会問題、新型コロナ詐欺、マスク詐欺と脱コロナ、超過死亡、緊急事態条項、改憲問題、パソナや人材派遣、土地不動産海外買収、生活保護利権、海外バラマキと貧困、移民政策反対など他の政党が言ってない。完全に話題を避けてる。 午前8:30 · 2024年5月17日 https://x.com/touyoui/status/1791249904742158422
きょうかあす開示予定の国内月次…
2024/06/03 10:02
きょうかあす開示予定の国内月次ですが 昨年5月は既存昨比84.1%、全体94.6%でした 今年5月は既存昨比110%超、全体120%超を期待しています(休日1日減ですが) 海外は昨年中国がコロナ解除明けで絶好調だったので全体で95%~100%で あれば及第点とします、笑(個人的希望)