掲示板「みんなの評価」
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972（最新）
〉私立大学“多すぎる”問題 財務省が250〜400校の削減案 少子化も進む今、本当に必要な大学とは
財務省の諮問機関で、全国に624校（2024年時点）ある私立大学を、2040年までに少なくとも250校、最大で400校削減する提言が示された。理由には、少子化の一方、大学数が増え、私立大学の半数以上が定員割れしていることにある。〈
ttps://news.yahoo.co.jp/articles/1072a1b9c01026053f5564624fc5283258c084d2
コレってチエルにはマイナス要因になるでしょうね。 -
971
株価を意識した経営だって、（笑）
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970
660以下は買いやろう。
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968
ま、数年待てる余裕があれば来週買うのはありかもね
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967
2026/3期は「超好決算」
ただし 2027/3期は反動減を会社がかなり強く織り込んでいる
それでも 増配姿勢はかなり強気
という内容です。
ポイントを整理します。
⸻
① 今期（2026/3期）は非常に強い
業績
売上高
9億 → 102.2億（ 48%）
営業利益
7億 → 10.6億（ 58%）
純利益
2億 → 6.58億（ 55%）
かなり強いです。
特に営業利益率が
9.8% → 10.5%
へ改善。
単なる売上増だけでなく、利益率も上がっています。
⸻
② GIGAスクール特需が大きい
会社自身がかなり明確に言っています。
GIGAスクール第2期の更新需要が予想以上に集中した
つまり、
* 学校PC更新
* ネットワーク更新
* Chromebook管理
* 通信可視化
などが爆発。
そのため2026/3期は「特需年」に近い。
⸻
③ ただし来期予想はかなり弱い
会社予想：
* 売上
102億 → 80億（-22%）
* 営業利益
6億 → 5億（-53%）
かなり急減益予想です。
これは市場も嫌がりやすい。
⸻
④ でも「悪い減益」ではない
重要なのはここ。
会社は、
* 特需反動
* 進路事業売却
* 人材投資
* 待遇改善
を理由にしています。
つまり、「需要消滅」ではない
教育DX市場自体はむしろ拡大方向。
⸻
⑤ 実はストック化が進んでいる
かなり重要。
決算文で何度も出てくるのが、
一定期間にわたり計上される収益
つまり、
* クラウド
* 運用
* 管理
* LMS
* 保守
* サービスデスク
が増えている。
さらに、契約負債が
* 19億 → 27.6億へ急増。
これは、
「前受収益が大量に積み上がった」
という意味で、将来売上の積み上がり。
かなり良いです。
⸻
⑥ キャッシュフローが強烈
営業CF
* ▲1.9億 → 23.2億
これは非常に強い。
利益の質も良い。
単なる会計利益ではなく、現金が入っています。
⸻
⑦ 配当政策がかなり前向き
配当：
* 12円
* 18円
* 次期23円予想
しかも会社が、
配当性向30%程度
DOE2〜4%
を明言。
これは市場評価が変わりやすい。
⸻
⑧ 株価600〜700円なら利回りが目立つ
株価600円
* 23円配当
→ 3.83%
株価700円
* 23円配当
→ 3.29%
教育DX系グロースとしてはかなり高め。
⸻
⑨ ただし市場は「来期減益」を先に見る
短期では、
* 「来期半減益」
* 「特需終了」
だけ見られる可能性があります。
なので、
短期：株価は荒れやすい
中長期：
ストック化＋高配当化で評価改善余地
というタイプに見えます。
⸻
⑩ 個人的に注目した点
かなり重要なのが、
「学校DX」へ進化している
単なる教材会社ではなく、
* ネットワーク監視
* ID管理
* AI
* 教員働き方改革
* LMS
* クラウド
へ拡大。
しかも教育特化。
教育現場は参入障壁が高いので、これは強みです。 -
965
2025年3月期 12円
2026年3月期 18円
2027年3月期 23円予定
素晴らしいペースの増配ですね！ -
964
業績予想は昔から保守的やからどうせまた後半で修正する
それより現時点で記念配より増配設定するのは意外 -
963
PTSは派手に下げてんな。増配ネタなんて全く考慮されてないな。。
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962
現金めちゃ余らせてるから、また自己株でもやってPER上げでもするんだろうな。
→ 自己株式取得は利益水準等を勘案し、柔軟かつ機動的な実施を検討。 -
960
地味にゴルフ会員権売ってるw 売上からしたら何でもない数字だけど古い膿出しやってるのかな。
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959
だからPER20倍なんて夢っていったやろ笑笑
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958
すこぶる正直な来季予想ですね GIGAの恩恵があることがはっきりしたことは良かったのでは
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957
PER20倍以上が目標って書いてあるけど、株価が1060円以上にならないと無理ですよね。
いったいどうやって達成する気なんでしょうか。 -
956
やべ～な、
直近上げていた分、週明けS安かもしれんな。 -
955
長期的に見ればなんの問題もなさそうだけどね。ICTはこれからの事業。
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954
来期予想あかんやん、、、救われなかったか
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946
まさかの高値引けか？！
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943
こうやって徐々にレンジがあがっていって欲しいです
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940
つばくろ
強く買いたい
5月7日 09:10
ようやく？！
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939
「株価を意識した経営」をするんじゃなかったの？（笑）
SAM.W
うるる
ポン太
Charmee
bon
てれ
HAKU
4bd*****
823*****
286*****
mak
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