ｉシェアーズ JPX日経400 ETF【1364】の掲示板

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TSMCが言及するサーバーAIプロセッサは、トレーニングおよび推論機能を実行するGPU、AIアクセラレータ、およびCPUを狭義に指し、ネットワーク、エッジ、またはターミナルデバイスのAIは含まれません。 つまり、AIチップの範囲が拡大すれば、さらに想像を絶する注入になります。

TSMCは、高度なプロセスの加速に加えて、AIの将来の見通しについて楽観的であり、ほぼすべてのAIイノベーターがTSMCと協力していると叫び、製造プロセスの最先端に加えて、最も重要なことはCoWoSなどの高度なパッケージング技術のワンストップサービスを持つことです。

TSMCは、North American Technology Forumで、CoWoSをAI革命の重要なイネーブラーとして強調し、顧客が単一のミッドレイヤーにより多くのプロセッサコアと高帯域幅メモリ(HBM)を並べて配置できるようにします。

HBM3Eは、CoWoS-SおよびCoWoS-Lで生産される最新世代の高帯域幅メモリであり、TSMCはHBM4の次世代スタックメモリに対応して、性能要件を満たすためにCoWoSテクノロジーをアップグレードすることも計画していることは注目に値します。

半導体製造装置メーカーは、TSMCが今後数年間でサーバーAIプロセッサがもたらす収益注入がかなりのものであることを明らかにしただけでなく、最近、生産能力計画を上方修正し、機器サプライチェーンへのCoWoS機器の緊急注文を発表したと述べました。

2024年第4四半期から2026年にかけて、龍潭、珠南、中克、南科、そして工場の建設を発表した嘉義AP7工場が次々と立ち上げられると推定されています。

2024年末までに月産能力は少なくとも36,000個に達し、2023年の18,000個から倍増し、2025年には50,000個に増加し、さらに55,000個以上を叫び、2026年も拡大を続けます。

サプライチェーンの面では、洪蘇省、信雲社、ジュンファ社、ジュンハオ社などの台湾の工場が再び設備や機械の大量注文を歓迎し、生産を加速させ、注文の可視性が2026年まで延長されました。