3914 - ＪＩＧ－ＳＡＷ(株) 2021/11/25〜

売上についてストック型がメインらしい(月額課金売上前年度から○○円純増と記載はあるが、遡ってもストック売上の絶対額の記載がないので不明)ことから急激な剥落はないと思います。
では今までのペースで継続して伸ばすことが可能か？
20191Q～20213QまでQonQ成長率が平均で約＋5.3%であり来期もこのペースを維持した場合売上は34億円。（実際にはneqtoの売上が加わってくるので上振れしそうですが）
ではQonQの売上成長率を維持できるか？(売上額が小さいとはいえ四半期プラス成長を継続することは凄いです。まあ、この時価総額なのでそんなの当たり前的な認識かもですが)

売上を伸ばすにあたり①顧客数を伸ばす or ②1顧客当たりの売上高を伸ばす必要があります。
あと、いずれの場合も③業界全体の伸びを考える必要あります。

AMDの最近の売上等をみるにデータセンターに対する需要は引き続き高い状態であることが予想され業界の成長も問題ないかと。
サーバー運用監視の内製化が進み、需要が減るリスクはあるものの可能性としてはそんなに高くないかと。(ここは他社含め売上推移をみつつ判断するしか)

①②についてはどちらの戦略、もしくは両方なのか分かりません。
各顧客がサーバー台数を増やす未来が想像しやすいので②の路線はあるかなと。
①は既に何等かのシステムを使用している会社が大半だと思うので他社から置き換えてもらう必要があると思いますがそのような機会や魅力があるのか？

あのーー〜…

このチャート見て買いたくなるんですか？

だそうです。

初見の人がjig-sawの業績を一見すると、売上が地味にのびているものの営業利益がここ数年足踏みしており、時価総額約450億円なので全然美味しくないなと見えるのかなと感じます。安いか分かりませんが単に現時点のPLの数字のみで判断できるのでしょうか？
neqtoを考慮せずとも、OPS事業でまあまあいい線いってるんじゃないかと。
肝は約68~74%程度で推移している高粗利率。
直近では先行投資費用を主とした販管費の増加ペースが著しく利益が足踏みしているように見えます。2020年度12月期有価証券報告書より、販管費の中身をみると給料手当が最も割合が大きいです。(419,713千円)
2019-2020年でかなり採用をすすめており結局そこの人件費がきいてるのかなと。
(OPS部門のエンジニアの人件費はおそらく製造原価に反映されるので開発部門を中心とした人員の人件費)

従って、来期予想を考えると①来期採用ペースを落とすことで販管費の増加を抑え(今期レベルの14億位)②高粗利率を維持し③売上を伸ばす(38億程度)ことができれば営利12.6憶円はいくでしょう。

①②③についてそれぞれ蓋然性を考えます。

①ここは会社の方針なので分かりません。聞けば教えてくれるかもしれません。
状況によって変わる可能性もあります。ただ売上規模が大きくなるにつれて販管費の増加分はそこまで気にならなくなります。(18億でも営利8.6億位でる)

②粗利率ですが直近で少し下がってきているのがやや気がかりです。
製造原価の主たる項目は「労務費」で前年度は原価の65%を占めています。外注費を中心とした経費は売上が増加してもほぼ変わらず、内製で対応できていることが分かります。労務費はSEの人件費だと思いますが、原価を抑え高粗利率(70%)となっているのは「puzzle」による自動監視のカバー範囲が広く、人はそこまで要さない。一人当たりの対応可能件数が多く案件増加(≒売上増加)に対して費用がかからない構造になっていることが理由かと考えています。
この自動監視システムが利益の源泉。

OPS事業は新規サービスもでてきていますが基本的にこのビジネスモデルを横展開するので高粗利率(70%)をキープできると考えます。

売れ!

赤坂あきら

【マザーズ指数】
終値　1,021
前日比　＋30
出来高　1,039
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さてさて
明日はどうなるでしょうか
@原油価格下落
@オミクロン懸念が見えてくる
@NY intel子会社モービルアイ上場
指数は
既に年末相場入り
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
金庫株は楽しみ楽しみ

いつまで提携IRばかりで業績に結びつくんだよ　いいかげん通期予想の非開示はやめて予測ぐらいできるようになろーぜ

先物
爆上げ㊗️
時価総額５０００億達成㊗️
踏み上げ始まる㊗️

６年前はこうでしたね

oob*****

ただ見、のぞき見・・・禁止、ダメ絶対🙅‍♂️

>>605

また、JIG＝SAW NR中に

＜IoTハードウェア開発＞
「STマイクロ社製STM32 M4マイコン（STM32L4+）とSTM32 Discoveryシリーズのリファレンス回路を使用し、自社独自のIoTハードウェア基板の量産が可能です。」

とあるので、このキットでneqto-mの技術評価を行うにあたって、最初からneqto-m
が入っているか、自分で入れるかの差ではないかと思いました。

>>603

情報ありがとうございます。

私もスペック見ましたが、開発に必要な項目を列挙した汎用的な内容ですね。

ということは、JＩＧ=ＳＡＷサイト→指定販売店経由で購入したものは、neqto
エンジンをenbeddedとしたカスタム版を提供しますよという意味ではないかと感じました。

12月3日時点信用買い残高
380,300 ▲ 26,500
結構減りましたね

>>597

遅くなりました。
B-L4S5I-IOT01A開発発表記事です。h　ttps://robot.mirai-media.net/stm32/

標準のOver-The-Airファームウェア更新（FOTA）などのAWSネイティブ･サービスをサポートしているほか

B-L475E-IOT01AにFOTAの機能があるとの記事は見つかりませんでした。

>>601

上手いこと言いますね！

正に、今は特ね‼️

> 12/7日経電子版
> ブリヂストン、EV整備の「黒子」に　車新興の保守狙う
>
> Jig-Saw 《Neqto》もタイヤと同じですね！
> タイヤも黒子で世界の自動車メーカー、ディーラーまかせ！
> ブリヂストンタイヤは世界１位　2020年度の売上高２兆４千億円
> Jig-Saw 《Neqto》の売上高、数年後にはいくらになるでしょうか？
> ここはネクト、今はトクネ、楽しみでしかない！

12/7日経電子版
ブリヂストン、EV整備の「黒子」に　車新興の保守狙う

Jig-Saw 《Neqto》もタイヤと同じですね！
タイヤも黒子で世界の自動車メーカー、ディーラーまかせ！
ブリヂストンタイヤは世界１位　2020年度の売上高２兆４千億円
Jig-Saw 《Neqto》の売上高、数年後にはいくらになるでしょうか？
ここはネクト、今はトクネ、楽しみでしかない！

まだまだ出来高的には低調ですが、空売り機関が売り難い雰囲気になったのではないでしょうか
ガチホ組はますます強固になると思われますので、あとは新規買いを呼び込むようなわかりやすいニュース（数量、金額、利益額など）あればと
10,000円越えれば周りの風景や参加者の顔ぶれ変わると妄想します。

皆さま、色んな情報感謝致します。
結論(期待)としては、当初予定から若干遅くなったものの、いよいよ来年から世の中にIoTが普及するとともにNEQTOも広がって行くとの理解で宜しいですか・・ね？！
指数関数的な成長はまたその後多少時間は必要かと思いますが、一方でそれが既定路線と判断できれば当然株価も・・、ですよね！！
現物長期でその値動きを楽しめたらと、期待しております。

>>597

有難うございます。

>>596

OKです。

再掲載します。

インテル入ってる、ARM入ってるとアピールする製品が多い

→近いうちにNEQTO入ってるとPRしてくれる日も近いかも。

それまではJIG=SAWからPRする事は出来ない。残念ですが昨日のツイートから読み取るしか出来ません。

色々調べるとSTマイクロボードにNEQTOが入ってる可能性が高くなりました。一般向け販売は２月からの様です。都築、伯東さんあたりにはもう販売済みかも。

違うかも知れませんので各自の判断でお願いします。

２月、５月、８月と決算数字を重ねていけば姿も見えていくのではないかと期待します。

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h　ttps://neqto.jig-saw.com/ja/product/hardware/st-micro-B-L4S5I-IOT01A

NEQTO　B-L4S5I-IOT01AはNEQTO専用ボード（NEQTO　IN）に思う。

ポイント１　B-L4S5I-IOT01Aと B-L475E-IOT01Aは違う！
　　　　　　B-L475E-IOT01AはAWSや半導体サイトで販売されてきたこれまで
　　　　　　の主力。

ポイント２　B-L4S5I-IOT01A（NEQTO　IN）はこれから。

　　　　　　根拠①添付画像の量産中、カートがまだない。
　　　　　　根拠②ムーサのサイトで以下の記述がある。来年２月からの入荷と。
　　　　　　根拠③NEQTO画面から購入→チップ１でもまだ購入できない
ムーサ記述
在庫：0　この製品は入荷待ちとして購入することができます。取寄中:99予想2022/02/28工場リードタイム：53週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。この製品はリードタイムが長いと報告されています。h　ttps://www.mouser.jp/ProductDetail/STMicroelectronics/B-L4S5I-IOT01A?qs=7MVldsJ5UayqPL%2FV046KmQ%3D%3D

>>594

有難うございます。長すぎるからか、リンクが多すぎるからでしょうか。

spresenseも製造段階のエンベッデドの確率が高いと思います。STもspresenseも個人的には８０％以上に思います。

そのうち村田もaltairも並ぶ日が来るかも知れませんね。