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1039(最新)
そんな真面目に返信あるとは思わなかった
最後の1行だけ見てくれればいいよ -
1038
??
マッキンゼーとなんか比較して何になるのかな?
比較するんだったら、富士通とでしょう。ただ、富士通はコンサルを子会社化していないんで、アビームコンサルティング(NEC100%子会社)、野村総合研究所、日立コンサルティングと比較っすべきじゃないのかな?
例えば、23/3期に日本法人のファイザー株式会社に9,123百万円の売上が有ったんだけど、3百数十人掛かりで一体なにをしたんでしょうかね?戦略なんてのは米国本社がやってくれるんだろうし、日本法人には関係ないよね。
ここの業務内容ってのを、先ずは理解しておかないとね。誤解してる方って多いみたいだけど。 -
1035
単純な業績だけを見ると素晴らしいの一言であるベイカレントがなぜ下がるのか?
分析すると以下の事がわかる。
[利益成長の鈍化]
・21年度 前年度比+41億
・22年度 前年度比+55億
・23年度 前年度比+64億
と利益成長が加速してきていたが、
・24年度予想 前年度比+36億
と、成長スピードが減速。
その要因として、戦略コンサルとしては後発であるベイカレントは単価の高い優秀なコンサル(PMOができるような人材)を採用するためには採用エージェントをフル活用しての採用に頼らざるを得なく、そのため、販管費が増大している点がある。(事実、24年度 Q3時点で販管費が前年比+30億増加)
マッキンゼーやアクセンチュアの先発コンサルファームが過去に「優秀なコンサルが働きたくなる」ブランド確立のために働き方改革や採用マーケティング投資をしてきたが、ベイカレントはその点が遅れており、販管費の増大が利益成長の足かせとなっており、改善には企業ブランドの変革にある程度の年月が必要となる。
にも関わらず、25年度には前年同期比+57億の会社予想としており、利益成長のV字回復を見込んでいるが、前途の販管費の抑制ができない限り無理な目標といえる。
この事から、ベイカレントの利益成長は会社予想より今後鈍化する事が予想される。
とは言え、ベイカレントが高収益な企業であることは変わらず、株価としては低く評価されているように見えるかもしれないが、ここで、ベイカレの株主比率として外国人投資家が多い点に注意すべきである。(外国人比率50%超)
外国人投資家は、会社予想やコンセンサス予想に対して今後アウトパフォームするのか、アンダーパフォームするのかを重視する。
外国人投資家からはベイカレントは今後数年、会社予想やコンセンサスをアンダーパフォームすると見られており、これが売り圧力となっていると思われる。
他にも、利益剰余金が多く資本効率が悪い(600億の利益余剰金保有)くせに、配当少ない(1%以下)とか、色々問題はあるが、、、
ベイカレの株価が上がるためには以下のどちらかが必要と思われる。
・利益成長のペースが戻る。そのためには販管費を抑える必要があり、つまり、エージェントに頼らずコンサルを採用できる企業ブランドを確立する必要がある。
・外国人の株主比率が下がる。市場平均の30~35%程度まで下がる。
つまり、まだまだ、ベイカレは厳しいってこった! -
3095故に 今から1か月 冬眠する
助かっている可能性も少しはあるだろう -
1028
PER20以下じゃん
割安じゃん
ダメ? -
1026
b0d***** 様子見 3月15日 21:10
モルガンちゃんが売り崩そうとしてる感じなのか
ファンダ的にかなりお値打ちだから3000で強い買いが入ってるのかな
上値重いから上がらん気もするが… -
1025
今日も操作、操縦。
ポーン↑
あんだろよ。たぶん。 -
1024
3000割るとやはり3000に戻そうとはするんだよな。
下髭もつけたし、月曜あげて欲しいな -
1023
配当タダ取できた日がもはや懐かしい、。
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1022
俺は売らん
ほんまもう勝手にやっといてくれ -
1015
ssn***** 強く売りたい 3月15日 19:39
年初来安値
史上最高額の日経平均に対し
反逆会社 迷惑会社 退場してアルゼンチン か エジプト か 中国🇨🇳に行って下さい🖤🩶 -
1014
おーおー好き勝手売りなさる
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1013
18円損切りして、平均2989円で入り直しと買い増し。また、当てにならんが買い予想ランキング145位😎
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1012
超大口だと、昨日は売ってなかった。
今日は超大口は午前より午後からすごく売ってる。 -
1010
四季報が時代遅れなら何で投資判断してるの?
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1007
J.P. Morgan Securitiesは今日も寄りで売ってるんやろか
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1005
大量保有してるモルガンも3000より下だと、結構な含み損になるのでは?
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1003
あっしの空売り&デイトレおもちゃ
殿堂入り:ドエムスリー、ダメカリ、新参者:便カレント -
1002
私もそう思ってますよ。
私がさわっているGNIで、四季報で下がられることはありました。
GNIのHP上で、コメント出してます。
ベイカレント側はIRをほぼ出してこないので、四季報でも参考にするかと思っているだけですで、また四季報で上がることもほぼ無いと思ってます。
損切するか、握っておくか、参考にさせて貰うぐらいでしょうか。 -
1000
いやぁ〜
今日も今日とて
ダメカレント😮💨
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