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ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)【6544】の掲示板 2023/08/26〜
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333
>>330
メーカー、独立が乱立しているのだから、
参入障壁は強固とはいえませんよ。
特に海外においては、ビジネスモデルそのものが
通用しない。
ここの業績拡大は買収戦略によるところが大きい。
その買収も国内に限定されるとなれば、
既に全国展開している現状からの案件は限られる。
PER48倍はこの高金利下ではかなりの割高水準です。
既存事業の安定的成長はもちろん、
大型買収による業績拡大を十分に織り込んでいますから、近い将来に訪れる成長鈍化の兆しに
マーケットは大きく反応しますよ。
適切なバリュエーションへの調整です。
買収戦略の行き詰り感が出てくれば、
株価は半値になってもおかしくない。
JESの参入障壁については自分で勉強しなさい笑