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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ【AMD】の掲示板 2024/03/20〜2024/04/26
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807
>>801
>>690や>>692で
懇切丁寧に成長性剥落の危険性を解説しているのですが
しっかり読んでいただけなかったようで残念です
期待のRyzen9000シリーズですが
プロセスルールが一気に3世代進む
アロー・ルナレイクには到底勝てそうになく
少なく見積もってもインテルに対するプロセスルールの優位性の剥落は確実で
これが既存事業の成長性剥落に直結すると考えるのは自然だと思います
私は貴方みたいに
9000シリーズの性能が40%伸びるとか夏に発売とか
ベストシナリオばかりをチョイスして株価も上がると言うような
中立性を逸脱した甘い考えはしていないです
「ハイグロの成長性が剥落したとき」ってのは、根本的に「成長へのシナリオが崩れたとき」ってことなんでしょうけど、今のところAMDに関しては「それは無い」と言えるでしょう。人によってはあなたのように、昨今のAIを巡る状況も「単なる一過性のバブル」だと映るのでしょうが、個人的には、これも少なくとも今のところは「単なるバブル」だとは思いませんしね。
それに今月末の決算後も、AMDはZen5搭載のデスクトップ向けRyzen9000シリーズの量産を「すでに今年1月から開始している」との話もあって、早ければ、6月のCOMPUTEX TAIPEIでの発表、夏頃にも発売となる可能性があり、そういった流れになるようなら、むしろあまりグズグズと、いつまでも買い増しのタイミングを計っている場合でもないかもしれない…ってところもあるくらいですからね。