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パンデミック関連の逆風がギリアドの医薬品の需要に予想よりも長い影響を及ぼしたため、第1四半期の結果が予想をわずかに下回った後、ギリアドの1株当たりの公正価値の見積もりを81ドルに維持しています。 とはいえ、ギリアドは新薬のトロデルビーの発売も進めており、最近の承認拡大により、この薬の長期的な売上予測を引き上げました。 ギリアドは、Trodelvy(新しい適応症)および他の複数のプログラムの主要な腫瘍学データを期待しており、HIVを超えた長期的な成長をさらにサポートし始める可能性があります。これにより、ギリアドが感染症で構築した広い堀がさらに強化されます。 ポートフォリオ。 最近の価格では、株価は引き続き過小評価されています。

腫瘍学では、Trodelvyの発売が加速し、セカンドラインのトリプルネガティブ乳がんと膀胱がんに対する米国の承認が拡大すると予想されます。また、確率加重売上高の予想は2030年までに50億ドルに引き上げられました。ホルモン受容体の今後のデータ- 陽性の乳がん(承認の確率は60%と想定)と肺がんの新しい第3相試験(確率は30%)が私たちの推定に貢献していますが、最近の承認により、薬剤の可能性に対する信頼が高まっています。 Trodelvyを超えて、GileadはYescartaをDLBCL治療の初期のラインに拡大する可能性もあり、データは今年後半に発表されます。 今四半期のArc-7試験の更新を期待しており、Gileadは、Arcusの試験における2つの主要な薬剤候補であるdomvanilimab(TIGIT)とetrumadenant(アデノシンブロッカー)に対する権利のオプションを引き続き保持しています。 この研究からの肯定的なデータは、肺がんおよびそれ以降のさまざまな組み合わせのさらなる開発のための複数の道を開くでしょうが、現在、ギリアドが正式にライセンスを供与したArcusPD-1ジンバレリマブの販売のみをモデル化しています。 ギリアドは今年後半にフェーズ1bのデータに基づいて提出する可能性があるため、MDSのマグロリマブデータも注意深く監視しています。