(株)ブロードバンドタワー【3776】の掲示板 2019/04/24〜2019/04/26

社長コラムよりーー
●エクイティファイナンスの内容

　当社は、2019年4月5日付で公表しましたとおり、マッコーリー・バンク・リミテッド（以下「マッコーリ―」）を割当先とする、総額約25億円の第三者割当による新株式、および新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行を行うことを決議いたしました。複数の国内外の提案の中から、今回、マッコーリ―からの提案を基本とするエクイティファイナンスを急遽行うこととしました。

選定等、その5つの理由を、私なりに以下に要約します。

①マッコーリーは、オーストラリア資本であり、資源開発投資など長期的視点に立ったユニークな投資銀行であること。

②4月22日時点で約10億円の資金調達が完了すること。

③当社の売買代金は、高水準で推移しており、おそらく、新株予約権行使は、比較的短期間で終了するのではないかとみていること。

④決議前日の4月4日の終値335円を基準とした9%ディスカウントの304.85円の固定価格第三者割当増資で、3.5億円をコミットしていること。

⑤新株予約権については、株価下落局面時には、当社からの停止条項がついていること。

●おわりに

　以上に述べた背景とエクイティファイナンスは、5G時代をリードする新たなインターネット・データセンター企業として、当社の第二成長期を始動するための有利子負債と自己資本のーーーーーー。