デジタルアーツ(株)【2326】の掲示板 2024/05/11〜

今日新しいレポート出たねｗ

レーティング：買い（継続）
目標株価　　：12,500円 --> 12,500円（継続）
評価(抜粋)　：
・4Q未達でポシティブな内容ではないが特需前の静けさとみられるのでさほどネガティブではない。
・公共向け特需が並行して２つ動くことから企業向けに割くリソースが不足するかもしれない。結果、売り上げが予想通りに動かない可能性がある。
・売上高については保守的な評価となるが無難な数字になると予想。
・人員強化に費用を割いているが、現在の採用競争激化を見るに未達を想定。よって概ね営業利益は計画以上を見込む。
・総合評価として高収益性と安定成長を評価する意図で2期先(2027/3期)で予想EPSにPER30倍(前回40倍から引き下げ)をかけて12,500円目標は継続。
・昨年実績が予想を下回った、新中計により特需への期待感が市場に統一された、見込み成長率、過去PER推移を踏まえてPERは引き下げたが、現株価を鑑み投資判断は「買い」を継続

だってさｗ
まぁ評価据え置きだけど、目標と現実がかけ離れてるからどこまで信用していいかは分からないね、言えることはPERは以前より高くならない、目標はあくまで3年後という話。
とりあえず据え置き評価が明日の相場にプラスに働くといいねｗ