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(株)MIXI【2121】の掲示板 〜2015/04/08
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131059
>>131051
ゲーム屋ではないので無意味ですなん。(´・ω・`)
そもそも3Qはモンストは寄与しても赤字拡大という結果。
これは予想以上にその他の部分が圧迫してるため。
YYC寄与分を含めてもなお広告費などの増加を入れれば
3位以上継続で安心できる範囲。
モンストの寄与に関しては3Q見ると自分が予想してたよりも↓だったからなん。
そんな甘くはない。ふふふ。
まあ数値的な予想は KLab でも UB34 が無意味な予想ばっかやって
外れまくってたので気にするとはない。全体の事業でどうかが焦点だわん。 -
131060
>>131051
115億が、モンストだけで30億上方修正って感じですか?
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131064
>>131051
ご意見興味深く拝見しました。ご推定の数字は面白いですね。黒猫=モンストとコロプラ=ミクシイに多少のズレがありうるのとミクシイの課金率が高いといわれていることなどを勘案すればもう少しミクシイのほうが有利になることもありえますね。いずれにしても貴殿と同じように決算や上方修正への期待を持っているところです。
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131071
>>131051
stop高連発!
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131075
>>131051
分析ありがとうございます。ミクシィ、モンストだけじゃなくて今後の参考になります。
けんちゃまん 2014年3月13日 21:45
こんばんは。
自分なりにミクシィの第4四半期の売上高を予測しましたので、良かったら参考にして下さい。
大体の予測でしかありませんが、自分はアプリパーティーというサイトでの過去のiPhoneトップセールス順位を四半期毎に平均値を出して、コロプラの黒猫とモンストを比較してみました。
コロプラ
四半期 売上高 平均順位
7月~9月 6,511 11.4
10月~12月 11,073 2.8
1月~3月 ??? 4.1
ミクシィ
四半期 売上高 平均順位
10月~12月 2,378 91.1
1月~3月 ??? 7.9
上記のように、ミクシィは今回の四半期でのモンストの平均順位が7.9位となっています。
そしてコロプラの黒猫は去年の7月~9月の黒猫の平均順位は11.4位となっております。
こうして比較すると、平均順位11.4位のコロプラで売上高が6511百万も出ているのであれば、ミクシィの4Qの平均順位は7.9位なので、6511百万は上回るのではないかと思うのです。
もちろん、コロプラには他にもヒットゲームがありますし、あくまでもiPhoneでのトップセールスだけの順位なので確実とは言えません。
しかしミクシィにもYYCや広告収入などもあるので、それなりに良い売上高なのではないかとにらんでいます。
また、モンストは今のイベント程度でも2位を維持できる水準まできましたので、超獣神祭などをやればかなりパズドラにも近づけるのではないかと思います。
もちろんパズドラ抜くのはまだ無理だとは思いますが(^_^;)
さらにミクシィの通期の予想では売上高が11,500百万となっており、3Q累計では今のところ6357百万の売上高となっています。
ということは4Qの売上高は5143百万になる計算ですので、もしコロプラの7月~9月の売上高である6511百万を上回れば、通期の上方修正はもちろん来期にもかなり期待が持てますよね。
来期はコロプラと同等の業績予想が来る可能性なども考慮すると、今の時価総額はそれなりに安いのではないかと思うのです。
コロプラが現在3425億、ミクシィは995億ですので、来期の業績予想によっては今の株価は3倍ぐらいになってもおかしくはないと思います。
テンセントでの配信も控えてますし、万が一ですがパズドラを一瞬でも抜いてしまったりしたら当分買えなくなると思います。
もちろんパズドラ越えなんて単なる願望ですけどね(^_^;)
しかし今回の予想はあくまで純利ではなく売上高の予想なので参考になるかわかりませんが、読んで参考にして頂けたらグッドを押して頂けると幸いです。
自分の予想がどのぐらいの人に参考にしてもらってるのか知りたかったので(^_^;)