掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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287（最新）
恩株の意味をわかっておられないようで
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286
4バガーで売ってしまいました。
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285
恩株ならホルダーでは？(-_-;)
謎かけ？ -
284
今はノンホルダー。ただ恩株だからどうなろうが応援してる。
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283
サチオ
強く買いたい
2月27日 22:50
買い増し買い増しだ
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281
疫病神さん、お疲れ様ー。
しかし１５０００株売りとか４００００株超の買いとか忙しいなぁ。
なんかあるのかね？？
不思議だわ。 -
280
やはり貧乏神様出現からずーーーと
下げてます・・・・ -
279
AI信者ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!
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278
今期も来期も中計に対して下方修正濃厚で割安状態になく且つ不透明。しかもその先はAIの餌食になる可能性あり、現実は10年後かもしれないけど、建技AIスキームが出ればその時点から我先の投げ売りが出る。要注意!
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277
俺は地方では大き目の建設会社にいたけど
人なんて育てない
上から資格を取れとは言われるけどサポートはない
ぶっちゃけコプロさんのほうが若者には良いとおもう -
276
今日の日経や国会討論、アメリカなど見てる限り、どう見てもブルーカラーの流れなんだよやぁ。
育成特化のコプロの出番しかないでしょ。 -
275
AI信者草
ゼネコン全て破綻するんですか？ -
274
実際には５月の会社発表を待つしかないものの、
２５年５月時点の２７年３月期目標EPSが１８５円（分割反映後９２．５円）
この時点で今回のM&A数字は合算できるはずもないから、オーガニック成長として
M&A単純合算で公表されたEPS＋３７円を目標EPSに単純合算すると、１２９．５円
ここに（－）M&Aによる利益圧迫（＋）経営統合によるシナジー効果によって
この目標EPSに近づけるか、超えられるか、といった感じなんだろう
こう考えてみると、PER次第では、配当倍増も期待できるということかと -
273
先程ご指摘あった部分（削除されていますが）、2025年10月に実施した株式の2分割を反映すると、2027年3月期の目標EPSは理論上は、92.5円ということですかね？確かに公表は無いもののそうかもしれません。この数値に今回のM＆A効果がどこまで織り込んでいるかにもよりますが、単純計算では、PER15倍で株価1387円、PER20倍で1850円ということになりますね。
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269
事実に基づき整理していきましょう。
トライトエンジニアリングとの単純合算モデルでは
売上：約520億円
営業利益：51.6億円
営業利益率：9.9%
Non-GAAP営業利益率：11.2%
当期純利益：約33.7億円
EPS：88.11円（合算ベース）
→ M&A統合効果がまだ本格反映される前提での単純合算（ここから上振れる前提）
加えて、
・2027年3月期は利益圧迫あり
・2028年3月期以降はIFRS移行でのれん非償却化など利益改善しやすい
また、2025年5月の決算説明会（ログミー）で清川社長が重要な発言をしています
「EPSは2027年3月期に185円を目指して会社経営を進めていきたいと考えています」
ここからは推察ですが、
昨年5月にはトライトの経営統合は進んでいたと思われますから、
この合意＋αを想定して、2027年3月期EPS185円目指す宣言をしたといえるでしょう
単純合算で88円、初年度は利益圧迫あり、統合効果が期待できる、27年3月期EPS185円目標、ここまで事実ベースで整理していくと、
2027年3月期のEPSは80円～185円レンジの中で着地すると考えても違和感ありません（仮にPER15倍で80円＝株価1200円、185円で2775円） -
267
ふむ。
AIにとって変わられるは荒唐無稽かと思ってたが、最終的にはそうだろうな。
まあでも少なくとも10年はかかると思うが -
266
つまり倒産を織り込んでるのか
ホルダーははよ逃げとけよ -
265
ここの技術者は施工じゃなく管理系、ゆくゆく仕事をAIロボットに取られるよ。要注意
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264
ニーサで買い増ししてたらもう枠いっぱいになってきたな 28年頃には配当利回り7%から8%いくんじゃない？
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263
>資料でも来期は買収効果で売上は増えるが利益はあがらないといってます
資料では、来期は経費が掛かるので
単純な利益合計よりもその経費分だけは増益は抑えられるということだとおもったけどね。
利益は増益になるが、単純合計のような思ったよりも増益は少ないよ、
来期だけはってことでよね。
あなたがいう、利益はあがらないなんてありました?
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