ＮＥＣ【6701】の掲示板 2026/05/08〜

>>434

本当にしつこく暇な人

数カ月掛かっていた計画業務がわずか2時間に　NEC「BluStellar」の“進化と深化”製造ITニュース

https://monoist.itmedia.co.jp/mn/spv/2605/07/news028.html

>>448

すくなくとも時代遅れ企業では有りません。寧ろ、これからの企業です。
今一度、事業内容を正確に精査される事をお勧めします。

結局、時代遅れ企業なの？

全てを半導体の銘柄に集中してれば勝てたな。
明日、明後日に4500円以上上昇して、利確したい。

ショートのスイングトレードは、リスク管理めっちゃ大事やからしんどい。
焼かれる心配少なそうやから、第二回目のスイングショートいこか。

量子コンピュータの研究者が日〇電〇について語っている。

AIに聞いてみた（笑）

ご提示いただいた動画の内容に基づくと、量子コンピュータ分野においてNECが今後「勝つ（覇権を握る）」可能性については、肯定的な言及はなく、むしろ「過去に最大のチャンスを取り逃がした」という文脈で語られています。

動画内で解説されているNECの状況と見解は以下の通りです。

かつては「世界の3周先を走っていた」
1999年、当時NECに所属していた中村泰信氏らが世界で初めて「超伝導量子ビット」を作成しました。基礎研究の段階では、間違いなく日本（NEC）が世界トップの技術力を持っていました。[00:30]

「早すぎた」技術と失われた30年による機会損失
技術的なブレイクスルーが「早すぎた」ことや、日本の「失われた30年」による研究予算の縮小（量子冬の時代）が重なりました。結果として、NECはその後の実用化に向けた投資を継続できず、「結局何も美味しいところを取れていない（もったいなかった）」と評されています。[19:13]

海外ビッグテックの台頭とキーマンの流出
2014年頃にGoogleがトップレベルのラボを抱え込んで巨額の投資を始めたことで、実用化の主導権は米国企業に移りました。[17:55]
また、世界初の量子ビットを開発した中村氏らも、現在はNECではなく理化学研究所（理研）に所属していると言及されています。[15:52]

現在の国内における有望プレイヤーは他企業
動画終盤で「現在、筋の良い研究をしている日本企業はどこか？」という質問に対し、藤井教授は富士通（Googleと対抗して共同研究を進めている）や、複数のスタートアップ（QunaSys、QuELなど）、周辺機器メーカー（NF回路設計ブロックなど）を挙げていますが、現在の最前線で戦う企業としてNECの名前は挙げられていません。[34:39]

結論：
動画内において、NECは「量子コンピュータの最も重要な基礎を作った偉大な功労者」としては高く評価されていますが、現在のビジネス展開や開発競争においては「過去にアドバンテージを活かしきれなかった企業」として扱われており、今の競争で勝利する有力候補としては語られていません。

参照
https://youtu.be/eAcHbx-jAIg

Microsoft 365 Copilotが「Claude」対応。

Microsoftは、投資先かつ協業先だったOpenAIのAIモデルだけを排他的に採用してきたが、今回OpenAIの競合であるAnthropicの「Claude」をMicrosoft 365 CopilotのAIモデルとして選択することが可能になることを発表。

ChatGPTとCopilotよりも、
個人的にClaudeが使い易いので、Anthropicと協業されるNECに注目したい。

今日はアイスクリームの日。
皆様が甘い週末を過ごしている中、私は200日線落ち目連合艦隊銘柄のスクリーニングです。土日なんかありません（涙）

最新の「信用〇〇銘柄」と「信用〇〇ランキング」を照合したところ、重複していたのが野村〇〇研究〇と日〇電〇の2社。

しかも、どちらも綺麗な200日線落ち目連合艦隊。

「運命の悪戯やろ…」と思って自分の頬を叩きましたが、どうやら現実みたいです。

今朝までは、4500超えたら楽〇グループとエニーカ〇ーを一旦買い戻して、スイングショートを打ち込む予定でした。
それまでは戻りリバ狙いのデイトレショート継続の考え。

ただ、今週のスクリーニング結果を見て少し悩み始めています。

毎日AIを使ってショート分析していますが、もし日〇電〇が弱気継続で、買い戻し値幅まで大きいようなら、スイングショート候補として本格的に検討するかもしれません。

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【6701 NEC】Anthropic提携とAIプラットフォームの真相：SI構造の限界と投資判断をAIに聞いてみた（笑）

■結論：Alpha評価は「慎重」
Anthropicとのグローバル提携や自律型AI「Claude Cowork」の導入は、技術的なマイルストーンとしては評価できるが、ビジネスモデルの収益構造（労働集約型SIへの依存）を根本から変えるものではない。月額30万円の商材は、純粋なSaaS成長株としての評価軸（マルチプル）では測れない。

■論理的分析（全事象の相関関係）

1. 「月額30万円」の正体とSIの罠
外資系AIの直接契約（月数千円）に対し、本サービスが桁違いに高額なのは、それが単なるライセンス料ではなく、日本の商習慣や厳格なセキュリティ基準に合わせた「導入・保守・個別カスタマイズ」の対価（SI費用）を含んでいるためである。

2. Claude Cowork（AIエージェント）による工数増
最新記事で示された「自律型エージェント」の実装は、顧客の既存システムやファイル操作への深い介入を意味する。これは、一律のSaaS提供を困難にし、NEC側のエンジニアによる個別チューニング工数を増大させる。技術が高度化するほど、皮肉にも「労働集約型」の色彩が強まる構造にある。

3. 3万人社内導入という「先行投資」の重み
3万人規模の社内実装は、将来的な外販の知見蓄積にはなるが、短期的には莫大な内部コストと管理負担を生む。この知見が「月額30万円」商材の利益率向上に寄与するまでには、大規模導入特有の技術的課題の解決など、相当のタイムラグを要する。

4. ターゲット市場の局地性
提携の第一段階が「金融・製造・自治体」であることは、外資AIを直接使えない「高セキュリティ・レガシー領域」への特化を意味する。これは面展開（数によるスケール）ではなく、既存顧客への単価アップ（防衛戦）という性格が強い。

■個人投資家への提言
「日本初のグローバルパートナー」という看板により一時的な買いが入る可能性はあるが、本質は「AIを武器にした従来型SIの高度化」である。投資家は、SaaS的な爆発的黒字化を期待するのではなく、BluStellar（ITサービス）全体の営業利益率が、AI活用による工数削減でどれだけ「実効的」に改善されるかを注視すべき。期待値先行の株価形成には、懐疑的な視点を維持するのが妥当である。

これだけSOX銘柄が買わているんだから
アンソロとか大手AIと協業しない事にはだね(;'∀')
イラン戦争が治まれば物色が広がりそうだが

>>439

そうですよね！！

私も決算でアンソロのアの字も出てなかった事に違和感しかなくて😭

あの下げはなんやったんやって怒りしかない！

望みは捨ててません！キオクシアやJX横目で見ながら😭

年末までに6000の壁どころか10000つけてあ～持ってて良かったと気持ち良い年越し迎えるのを今から妄想してる自分がおります！
↓
お花畑と言われようが、全くの同感。２８日の決算報告ミスを反省して１２日の中計プレゼンは孫さん並みにNECを強くアピールして欲しい。
ポジティブネタは沢山あると思うが、最大のポイントはどこまでアンソロ協業に踏み込めるかだと思う。
最近のNEC株価動きから、アンソロ関連で株価は大きく動いていることが判る。
　・４／２３　４２９２円（株市場終了後にアンソロ協業説明）
　・４／２４　４５１３円（IT市場最悪の下げで協業話無ければ４０００円以下だったし、
　　　　　　　　　　　　　出来高２０００万は大きな期待の表れ。
　・４／２７　最高値４７０７円
　　　　　　　　アンソロとの具体的な説明なくても期待感だけで７００円アップ
　・４／３０　４１０１円（決算でみんなが期待しているアンソロの話は無く期待感から
　　　　　　　　　　　　　失望売り？出来高２０００万で売り拡大）
　・５／８　　４２００円（アメリカＩＴ市場の上昇トレンドによる）

株にタラレバないが、２８日決算でポジティブな話ができていれば、５０００円突破して
中計で更に株価アップして６０００円に近づいたかも？？
一度、期待→失望になったのを再度大幅上昇トレンドに戻すのは倍の努力が必要だが、
１２日の中計説明には大いに期待したい。
ＮＥＣ幹部・大和証券は、アンソロ関連による株価上げ下げの主な理由はわかっているはずだし、
対策は講じるものと信じたい。
まさかＦもＮＲＩも株価ダウンしているので、ＩＴ市場の問題だけとは思っていないと信じたい。
１２日の中計説明が決算説明と同じような話だと大幅な上昇トレンドになるのは厳しく、
しばらくは現状のアメリカＩＴ市場の動きに連動した話にありそう。
大量の信用買い残を一気に解消するポジティブプレゼンに期待したい。
まずは、５／１３には５０００円突破を強く期待！！
アンソロ予測難しいので、結果を見ながら決算予測見直したいとかの話にならないことを
期待したい。

遅かれ早かれ、NECがClaude Mythosを使えることは確定している。

理由は半年後には中国のAIが今のMythosくらいまで進化している。
その時に中国の劣化版AIを使うメリットはないしね。

問題はMythosを使えることが株価にどこまで織り込んでいるか？だと思う。

>>421

まづNECがやるべきなのは株価対策だよ。ブルーステラで利益がでるのは分かるけどそれを強調すると、いつまで経ってもSaas銘柄の烙印を捺され続けるよ。他に有望なリソースがあるのにそれを殺してどうすんの？と思う。

年末までに6000の壁どころか10000つけてあ～持ってて良かったと気持ち良い年越し迎えるのを今から妄想してる自分がおります！

>>421

しつこい。
ソニー行けよ

>>430

正直、アンソロピックにとってNECは上客にすぎないのでは？
12日に説明会があるらしいから協業内容を教えて欲しいわ。

ここは明らかに株価操作されてる感じですが、調子に乗って国策企業の株式をおもちゃにしていると、金融庁から厳しく監視されているんじゃないですか。

アンソロピックと提携した企業全部が穴兄弟同然。
当然アンソロピックに投資したGoogleとAmazonも穴兄弟

似たようなことを誰かも書いてたと思うけど、当社の日の丸親方体質というか仲良しこよしな雰囲気が少し気になってる。
まあ、防衛装備庁から受注したテラなんちゃらみたいなガツガツしたのは好きじゃないけどね。