掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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今回の買収で一番面白いのは、HRアソシエ単体の利益だけじゃなくてシナジーが凄いと思う😸
HRアソシエは2026年6月期に売上7.6億円、営業利益7,200万円、純利益6,100万円。しかも過去2年で売上は約5.2億→7.6億円、営業利益は約3,200万円→7,200万円まで伸びている。
さらにビースタイルは「しゅふJOB」の認知拡大のため広告費を投じていて、上期に広告宣伝費を多く計上することで利益が一時的に抑えられる構造がある。広告投資で顧客基盤を広げ、そこに今回のRPO（採用代行）を追加販売できれば、売上増＋利益率改善の両方を狙える😸
今の7,200万円の利益を買っただけじゃなく、「しゅふJOBの顧客×RPO」で利益をさらに伸ばせる可能性があって今でさえ割安。1年以内に株価3倍くらいは現実的だと思われる😼 -
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寄り値は高いし、板は薄い並びだし
これじゃ６００円割れないと買うのは厳しいよ -
431
介護や医療は人材の入れ替わりが激しいのでRPOサービスとはかなり相性がいいですね。RPOは人材集約型のビジネスではあるので、そこをAIでどの程度効率化できるか…？中計達成目指して頑張ってほしいです
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低く寄ってほしい❤️
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ここが、取得価額に12.1億円使うとか
思いっ切りギャンブルな気がするが・・・ -
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株式会社HRアソシエの株式取得（子会社化）に関するお知らせ
株式取得の目的
当社グループは、中期経営計画“Bold Vision200＂のもと、「しゅふＪＯＢ」を軸に、求人媒体・人材派遣・人材紹介の既存サービスのほか、DX事業やRPO事業を強化してまいりました。
株式会社HRアソシエは、15年以上にわたり、採用コンサルティング、採用代行サービス、人材育成・教育研修サービス等、RPO事業を展開してまいりました。とりわけ、大手企業を中心に採用戦略立案から入社後研修まで、顧客毎の特性に合わせた一気通貫のサービスを提供し、盤石な事業基盤を構築してきました。また、現場第一主義を徹底し、受注した案件を顧客ブランドに沿い丁寧にかつ高いレベルで運用を行うことで顧客企業との長期的な取引を実現しています。
株式会社HRアソシエが行うRPO事業は、当社グループの成長事業である求人メディア「しゅふＪＯＢ」の利用企業（お客様）へ提供する採用代行（RPO）サービスとのシナジーに加え、求人媒体市場での競争に左右されない事業でもあることから、当社グループの事業ポートフォリオとして最適であり、ダイレクトリクルーティング市場が拡大傾向にある中で、株式会社HRアソシエの属する大手企業向けのRPO市場は更なる成長が見込める市場であり、かつ、安定市場であると見込んでおります。
当社グループは、求人メディア、人材派遣・紹介、DX推進の各事業に加え、RPO事業を軸とした人事領域のBPO事業との相互作用を図ることで、他社との差別化と高い収益力を実現できるものと判断し、同社の株式を取得することといたしました。 -
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7f8*****
強く買いたい
9月17日 20:53
今回のM&Aで改めて注目したいのは、今の時価総額とのギャップです。
ビースタイルの時価総額は約17億円。
今回取得するHRアソシエは 売上7.63億円 営業利益0.72億円 純利益0.61億円。
取得価格12.05億円と大きなM&Aですが、それだけ会社も次の成長フェーズに本気で踏み込んだということだと思います。
今期会社予想は営業利益3億円。 そこに利益の出ているRPO会社が加わり、しゅふJOBの顧客基盤とのクロスセルまで進めば、利益構造はかなり変わってくる。
日本生命との包括連携、エッセンシャル領域、RPO、M&A。
これまで点で見えていた材料が、一本の成長戦略としてつながってきました。
短期材料というより、会社の評価軸そのものが変わるIRだと見ています。 -
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時価総額100億にむけて着々と動いてる気がする
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5億純資産会社買収
純利益バグってきそうだな -
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今から買うのアリですかね ふと気になってしまった会社
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４桁から
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バレてない最強国策銘柄
利益は販管費に回すAmazon戦略 -
日生かー。凄いね。介護や看護は日本のテーマだし、この領域はまだ伸び代あり。
この会社の時価総は安すぎ。知られてない今が仕込みチャンスだな。 -
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結婚出産を機にキャリアを手放し非正規市場に降りてきた氷河期世代の主婦パートが優秀過ぎるって話題がSNSでまたじわじわとバズり出してるけど、しゅふjobの扱う求人がまさにその層とマッチする事もありホットではあるよね。今は優秀な女性は制度を整えて企業が囲い込むから数年後には「優秀なパート枠」なんて絶滅危惧種になるけど。だからこそ主婦層にマッチしたしゅふjobサイトは今が旬って感じ。応援したい。
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日本生命のTOBくるか
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小口がデイトレして、もう終了かい。
大口は来ないなぁ。
あとは、日本生命にすがるしかない？
😅😅😅 -
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何でこんな安値で放置されてんるだろ？
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天下の日生と提携なら大したもんだよ
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kur*****
買いたい
8月18日 12:08
やっとまともなIRが出て安堵しています。
日本生命の「介護のささえあい構想」の戦略的パートナーに選ばれた事実は、同社のマッチングノウハウが一定のクオリティを満たしている証明でしょう。
日生の顧客ネットワークを通じた「事業者開拓の効率化」と、ブランド認知による「応募数（特に未経験シニア・主婦）の底上げ」だ。マッチングから定着までを総合支援する仕組みが機能すれば、ストック型の収益基盤強化にも繋がる。じっくりホールドしたい。 -
403
連携協定でこれだけ上げれば十分！
時価総額以外にマネゲになる要素は無いわ
える
los*****
ぼんやり田中さん
han*****
反落直樹
853*****
kae*****
ドラゴン
Joke大好き馬鹿野郎
ジーコ
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