投稿一覧に戻る
(株)イントラスト【7191】の掲示板 2023/02/18〜
-
689
>>688
冷静に解説されると、心にきますね。笑
840円の僕は気絶してます。皆様3ヶ月後に会いましょう。 -
693
>>688
②は違うのでは。
買収した子会社の連結は、売上には当然プラスですが、利益にはマイナスです（2Qまで赤字）。よって利益率の低下の主要因です。
営業利益の伸びは自助努力によるもの。ただ、来期以降の持続性には疑念あり。
医療、介護の伸びがないと来期からROEは低下傾向になる可能性が高い。現時点で医療、介護が伸びる兆候を示せていない。
流動性比率の問題で自社株買いできないのであれば、増配で株主に報いるべき。
社長は配当性向を40%までは上げられると直近のセミナーで匂わせたので、本決算では増配があると思っている。なければ株価は長期低迷が高い。
とうふ
ロベルトバゼルマン
成長期待は剥落したうえで800円辺りで耐えてくれれば持ってられるけど、懸念は多い。
①
成長ドライバーとして期待されてた医療費用保証はおそらく計画未達、少なくとも決算説明資料からは数値的に確認できない。
②
今期は子会社連結で見た目の伸びが派手だけど来季は無い。
③
①にスピード感が出ないとQonQで10%いかないくらいの成長なので来季の四季報予想を下回る。
この辺踏まえて今の株価は普通、弱気なガイダンスや少しでもマイナス成長の数字でれば下、医療費用保証の成長が確認できれば上といったところですかね。