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29(最新)
【続き】
【情報提供 : 「打倒エヌビディア」で世界の業界地図が激変…出遅れの日本企業に迫る「選択の時」
真壁 昭夫(多摩大学特別招聘教授)氏】
★引用 : 2024/06/17 現代ビジネス
★URL : h ttps://l.smartnews.com/FT3sV
▶日本企業も挑戦が必要
インテルは、成長分野として半導体のパッケージなど後工程を強化している。6月上旬、同社はわが国の14の企業と連携し、チップレット生産方式の強化に取り組むことが明らかになった。チップレット生産方式とは、最先端ではない半導体を一つの基板上で組み合わせ、AIの学習強化などを行うチップを生産する方式だ。
生産スピードの向上とコスト抑制で、世界的にチップレット生産方式の重要性は高まる。
インテルは後工程分野の強化に加え、アームや韓国のサムスン電子などとの関係を強化する可能性も高い。CPU市場でインテルからシェアを奪ったAMDなども、既存の事業体制の修正を急ぎAIチップ開発を強化している。
有力企業との提携を強化し、先端分野の設備投資を強化できるか否かで、競争は大きく構図がかわる。それほど、AI分野の成長は世界経済に強烈なインパクトなのだ。わが国の企業も、そうした構造的な変化に果断に挑戦する必要がある。
【コメント】URLで真偽をご確認。投資は自己責任で願います。
6月下旬、エヌビディアの株主総会が有り、7月中旬頃、一時的下落調整がある旨、共有情報です。
ユーチューブ情報からだとブラックウェル販売等、今年後半から業績に寄与する旨、周知の通り。
アゲインストの風としては、米国独禁法違反の有無でエヌビディア担当は司法省が調査中。それと、この記事の様にGPU技術を巡る半導体業界の混乱?はただならぬものが有ると無知ながら想像しています。
我れらが投資対象のエヌビディア・一択の甘い期待は、ストップ高安のない米国市場では、途中、株価下落の地獄を見ることも有り、また我が世の春?を厳しくみて、今2024年度決算期(2025/01/31?)をピークと判断、自己責任でガチホする事も必要かと存じます。(本音は数年間と期待したいのは同じです) -
【二番煎じの情報提供 : 「打倒エヌビディア」で世界の業界地図が激変…出遅れの日本企業に迫る「選択の時」
真壁 昭夫(多摩大学特別招聘教授)氏】
★引用 : 2024/06/17 現代ビジネス
★URL : h ttps://l.smartnews.com/FT3sV
▶「打倒エヌビディア」を目指して
2022年11月、米オープンAIによる“チャットGPT”公開をきっかけに、世界的にAI分野の成長期待が急速に高まった。それに伴い、AIに必要な高性能半導体の需要が一気に伸びた。それは、半導体産業に大きな構造変化をもたらした。
現在、この分野で独走状態にあるのが、“画像処理半導体(GPU)”で世界トップの米エヌビディアである。それに関連する 記憶装置の分野では、“広帯域幅メモリー(HBM)”を世界ではじめて量産した韓国SKハイニックスが先行している。
現在、この分野で独走状態にあるのが、“画像処理半導体(GPU)”で世界トップの米エヌビディアである。それに関連する 記憶装置の分野では、“広帯域幅メモリー(HBM)”を世界ではじめて量産した韓国SKハイニックスが先行している。
一方、AIへの対応が遅れた半導体企業は多い。米国のインテルはその一つだ。現在のインテルの事業戦略ではAI部門への対応が不十分で、生き残りへの改革は不可避との危機感が指摘されている。今のインテルには、CPUのメーカーとして世界トップに君臨した面影は感じられない。
今後、インテルは、半導体産業の川上(設計図)から川下に近い(後工程)まで、世界の有力企業との連携を強化し、打倒エヌビディアを目指すことになりそうだ。
ただ、それが成功するか否かは不透明だ。世界の半導体産業の競争は、さらに激化し優勝劣敗が鮮明化しそうだ。わが国のメーカーも安閑とはしていられない。
▶AIに対応できたかどうか
世界の主要半導体産業は、前例のない激しい競争局面に突入している。2024年1〜3月、インテルの最終損益は赤字だった。微細化の遅れ、半導体の受託製造(ファウンドリー)事業の収益力向上の難しさなどが響いた。
一方、2~4月期、エヌビディアの純利益は前年同期の7.3倍に増加した。明暗を分けたのはAI分野への対応力だ。
エヌビディアは、GPUの設計開発を強化している。半導体の設計図分野で、世界最大手の英アーム買収を目指したこともあった。世界の半導体設計の頭脳を取り込み、演算処理能力の高いGPUなどAIチップの設計開発をさらに磨こうとした。
買収は実現しなかったが、エヌビディアはアームに出資しGPU開発を強化、チップ生産はTSMCに委託している。エヌビディアの急成長で、世界の半導体産業の構図は急速に描きかわっているのだ。
かつて、パソコンなどのCPUに関して、米インテルは設計図から製造(前工程)、半導体のチップ封入(後工程)を自己完結にした。設計に用いたすべての知的財産が流出しないための対策も含んでいた。スマホの登場でインテルの優勢は揺らいだが、致命的な遅れにはならなかった。
▶「ウィンテル」体制の崩壊
マイクロソフトが、インテル以外半導体企業と組んだインパクトは重大だ。マイクロソフトは最新のパソコンに、アームの設計図を使った米クアルコム製の半導体を搭載した。
スマホチップで成長したクアルコムは、インテルのCPUより電力消費性能、処理性能の高い小型チップの開発に強みがある。AIで、世界のIT化を支えた“ウィンテル”体制は崩れ始めた。
足許、インテルはAI対応の遅れに危機感を強めている。同社は資産の売却を強化し、AI関連技術の開発強化を急ぎ始めた。
まず、アイルランドの先端工場の保有株式の一部を売却すると発表した。同工場は、回路線幅7ナノ(10億分の1)メートル程度のチップ製造を行う最新鋭施設だ。その一部を投資ファンドに売却する。
売却資金の一部を使ってTSMCとの関係を強化し、パソコン用CPUの製造を委託する方針も表明した。2021年にインテルは経営トップが交代(事実上の解任)し、ゲルシンガー最高経営責任者(CEO)の指揮でTSMCとの協業を強化した。それでも、アーム、エヌビディア、TSMCなどとの差は縮まらなかった。TSMCとの協業強化は事業戦略の根本的な修正といえるだろう。
【続きます】 -
経済誌の記事ですので、話半分で読んでください。
要約するとエヌビディアに追いつき追い越すポテンシャルがあるのはインテル、しかし道程は遠い。
クアルコムはインテルに変わってWindowsのcpuに採用。
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「打倒エヌビディア」で世界の業界地図が激変…出遅れの日本企業に迫る「選択の時」
2024年6月17日 5時0分
「打倒エヌビディア」を目指して
2022年11月、米オープンAIによる“チャットGPT”公開をきっかけに、世界的にAI分野の成長期待が急速に高まった。それに伴い、AIに必要な高性能半導体の需要が一気に伸びた。それは、半導体産業に大きな構造変化をもたらした。
現在、この分野で独走状態にあるのが、“画像処理半導体(GPU)”で世界トップの米エヌビディアである。それに関連する 記憶装置の分野では、“広帯域幅メモリー(HBM)”を世界ではじめて量産した韓国SKハイニックスが先行している。
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『革ジャンおじさんと愉快な仲間達』に全文掲載 -
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くま 強く買いたい 6月17日 06:00
確かにそうですねえ。
まだまだこれからですよ
お宝エヌビディア様❣️ -
30%も下落させられる機関なんてある?
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推奨は買い煽りですか?
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5年後以内にまたまた1000ドルいって分割はあるでしょ
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サマーラリーで漠上げやね
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投資の質問
自分語り
自慢
↑禁止
ウザイだけなんで -
NISAの対象商品じゃないようです
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エヌビディア株は安心して買い、持っているだけでいいですから。金があったらな。金がないのが一番の悩みです。
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アップルやテスラに比べてもまだ割安だしね。
少し過熱感があるだけでバブルでもない。 -
12
hm1**** 強く買いたい 6月17日 04:43
NVIDIAの株価が天井だと言っている人達は、NVIDIAの決算予想を知らないのでは?
特に、今年から来年の決算予想知れば、飛ぶぞ。 -
11
分割前、3桁で買えるのも近々最後になると頻繁に投稿していた
今となれば、バーゲンセールやったなぁ(-ω-) -
10
テスラのオプティマスっていうロボットが工場で働いているのを見たか?
あれが量産されて実用化されるとなると、半導体需要はかつてないほどの加速を見せるのではないか?
ワイはそう読む(-ω-) -
まだ分割されて1週間
こんなとこがエヌビディアの天井なの?
131ドル、こんなところで止まっちゃうなら
エヌビディア、10分割なんてしないでしょう
株価が上昇していく自信が有るから10分割
したんでしょう
ここから、株価2倍に成っても262ドル
今、アメリカのナスダック市場に世界中から
投資資金が集まって来ている
もう少し安く成ってからなんて迷っていたら
後で、あの時買えば、130ドル位で買えた
と後悔しますよ🤔 -
SBIはそう言う事だったのですか。いいですね。
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7
win in the end 強く買いたい 6月17日 04:34
よくわからんが、昔のカバワラみたいな商品か?わい、投資初心者の時、よくわからんでカバワラで損しまくったことがあるわ。当時金なくてな。今はNVDA
大人買いしてるし、これからもするし、やっぱり現物長期でもったほうが安心できるからええわ。金融派生商品は基本、危険やと思っている。 -
SBI証券でエヌビディアの2倍ブルETF (NVDU)が6/14から買えるようになってます。
【NVDUの特性】
・ETFなので償還のおそれがある
・レバレッジのためレンジ相場だと減価する(レバナスと同じ、3倍よりかなりまし)
・NVDA本体が株式分割でも分割されない
・信託報酬が1%と高い(信用の金利4%より安い)
・長期保有には適さない
【NVDUのメリット】
半分の資金で2倍の資金効率が最大のメリットと見ています。信用取引せずに済む。
【有効な使い方①】
NVDUは数日~数週間でトレードして利益が出たらその資金でNVDAを買えばいいと思う。分割して2万円くらいで買えるので。NVDAをメインでNVDUはボラが大きいのでサテライト。
【有効な使い方②】
手元資金の半分で2倍の資金効率なので例えば100万資金で
50万をNVDUで100円万分投資
残り50万を現金にしておけば下がっても余力あるから安心。
さらに攻められるなら残りの50万円をNVDA、守備力をあげたいならeMAXIS Slim米国株式(S&P500)にする。
【出来高について】
金曜日の出来高
NVDA 309,320,376
NVDU 563,613
NVDUは出来高がないので値が飛ばないか心配で見てました
100枚-500枚の板がならんでいたので値は飛ばないと見て寄り買いしました。
あまり大きな資金入れず様子見してます。
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