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💡 Dell TechnologiesのAIサーバーおよびストレージ事業における勢いが予想以上 (Morgan Stanley) $DELL

Dell Technologiesは、AIサーバーおよびストレージ事業において大きな成長を遂げています。Morgan Stanleyは今後の成長の勢いが予想以上として、Dellの株価目標を$152に引き上げました。

1️⃣ AIサーバーとストレージ事業の成長
Morgan Stanleyのアナリストによると、過去4週間の顧客、業界、サプライチェーンの調査から、DellのAIサーバーおよびストレージ事業における勢いが予想以上であることが判明しました。具体的には、Tier 2 CSP（クラウドサービスプロバイダー）からのAIサーバーの受注増加、追加の企業向けAIサーバー注文、そしてストレージ需要の増加が確認されています。これにより、Dellは過去6年以上で最も強い支出意向を示しています。

Morgan Stanleyは、AIサーバーの目標構築数や関連するストレージおよびサービスの強力な連携を考慮に入れても、2025年度の1株当たり利益（EPS）が$8.00を超えると予測しています（コンセンサス予測は$7.55）。また、2026年度のEPSは$10.12（従来予測は$9.11）と見込んでいます。これに基づき、Morgan StanleyはDellの株価目標を$128から$152に引き上げ、「オーバーウェイト」の評価を維持しています。

2️⃣ 将来の成長要因
Dellの株価に影響を与える他の要因として、PC市場の回復、S&P 500への組み入れの可能性、そして今月末に予定されている第1四半期の業績発表およびカンファレンスが挙げられます。これらの要因が、Dellの成長をさらに後押しする可能性があります。

Dellは5月30日に第1四半期の業績を発表する予定であり、アナリストのコンセンサスでは売上高が$21.65B、EPSが$1.21と予測されています。この業績発表が、市場にどのような影響を与えるか注目されます。

📍 今後の展望
Morgan Stanleyは、Dell Technologiesは、AIサーバーおよびストレージ事業における強い成長を背景に、Dellの収益見通しは予想を上回る可能性が高いと考えています。また、5/20のカンファレンス、5/30の業績発表、S&P 500への組み入れの可能性などがあり、さらに大きく動く可能性があります。今後も要注目です。