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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ【AMD】の掲示板 2024/03/20〜2024/04/26
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>>690
1月決算でAI含めてダメでしたがmi300の進捗に支えられて2月の上昇があったわけです。
しかし3月の長い上髭をつけた後はAi株の暴騰が減りました。
以前と比べて慎重な見方が増えたのは間違いない。
半年も上がり続けたら当然です。
マイクロンなども値上げのネタではまだ上げてません。
NR7などのテクニカルからも市場は様々な要因に対して期待と不安が拮抗した状態です。
CPI前からサインが出ており、今週は方向感が出ませんでした。
ここからどちらに動くにせよ大きく動く事になりそうです。
mi300についても評価が両極端です。
マクロ環境は2020年3月に似ています。
あの時は問題が解決されなくても究極の言質のようなもので底打ち反転して行きました。
今回も似た展開になると思いますね。
いやああっはああ
>>681
AIサーバーの受注が減っているのか増産が追い付いたのかは知りませんが
一時期1年待ちなどと言われていたエヌビディアのAIサーバーの納期が
2，3か月待ちまで落ち着いてきたようです
H100が無いので仕方なくmi300という
消極的な選択による需要は無くなりそうで
安価な選択肢としてはガウディ３も出てきていますし
皆さんが思い描いていたような売り上げ倍増というような夢は
儚く消えたんじゃないでしょうか
一方で売り上げの大部分を占める既存事業の方は
今年から順次インテルにプロセスルール上で逆転されますので
こちらの苦境は今からです
グロース株から成長性が剝落したらただの割高な株
割高な分だけ下値リスクは膨大になります
インチキ帝国みたいに常に夢ばかり描いて
ポエムを奏でるようなギャンブルから脱却し
夢と下値リスクを天秤にかけるように心がけた方が良いでしょう