マドリガル・ファーマシューティカルズ【MDGL】の掲示板

>>151

結局ジャイアを買いました
また頃合いをみて戻ってきます

日本でのマドリガルのホルダーは少なくこの掲示板を訪れる人もほとんどいないと思いますが、第2四半期の決算内容は以下の通りでした。

・総収益:同社は4月からRezdfraを出荷し、2024年第2四半期の純売上高は1,460万ドルでした。前年同期の売上高は認められていません。

・売上原価:2024年第2四半期の売上原価は60万ドルでした。前年同期の売上原価は、製品の売上が記録されていないため、認識されません。

・営業費用:2024年第2四半期の営業費用は1億7,720万ドルで、前年同期は8,650万ドルでした。

・研究開発費:2024年第2四半期の研究開発費は7,110万ドルで、前年同期は6,860万ドルでした。この増加は、主に製造時期、人員、株式報酬費用に関連する増加によるものです。

・販管費:2024年第2四半期の販管費は1億540万ドルで、前年同期は1,780万ドルでした。この増加は主に、Rezdiffraの発売前および発売活動の増加によるもので、これには大幅な商業人員の拡大や株式報酬費用が含まれます。

＜私見＞
赤字の拡大の影響で本日の株価は▲12.18％と大幅に下落しましたが、販管費の大幅な増加（前年同期は1,780万ドル⇒1億540万ドル）が影響しており、これは戦略的な積極的な赤字であり悲観する必要はないと思っています。寧ろ、コンセンサス予想400万ドルに対し1,460万ドルと3.65倍の売上を計上していることが驚きです。第3四半期以降、大幅な売上増が予想されているようです。そのため、当面保有を継続しようと考えています。

>>148

研究開発費や販売費に使っているようですが、赤字は市場の評価は印象よくないですね。逆にGYREの黒字が脚光を浴びるかもしれません。私は判断に悩みます。

>>147

ぱっとしませんね
今晩売ってしまうかも

>>146

10-Q：四半期報告書公開されました。
増収減益（0＄⇒1,463万＄、▲8,645万＄⇒▲16,253万＄）ですか。
市場はどう評価するのでしょうね。

>>145

レスありがとうございます。
米国の評価では少なくとも数年は持つべき銘柄と評価されているようですが・・・この資金はGYREかCullgenにシフトするつもりですので、私も本日の動向で今後の方針を判断します。場合によってはお腹いっぱいですが、まさかの暴落しているGNIかもしれません（笑）

>>144

ご無沙汰してます
ジャイアが意外に戻したので、少し売ってマドリガルに再参入しました
明日を楽しみにしています
パッとしなかったら即撤退しますが。。

>>143

2024年08月07日(水) 22:00にどんな四半期決算の説明があるのか、期待しています。

>>142

自己レスです。
本日8月7日（水）の市場開場前に第2四半期の財務結果を発表するようです。
米国東部時間の午前8時にライブウェブキャストを開催するとのことです。
市場開場前に開催するということは決算内容に結構強気のような気がします。
いかがでしょうか？

昨年の四半期決算は8月８日でしたが、今年はいつなんでしょうか？

>>140

低迷の原因はそれですか？
ま、売上が立てば必然的に株価に反映すると思いますけど
1人あたり年間700万円でしたっけ
コスパ的にどれくらい売れるのかがわからないところですけど。。
しばらくお付き合いします！

幹部はいつまで自社株を売るつもりなんでしょうか？日本じゃ考えられないですね。これでは株価も上がらないでしょう。

私もその記事は見ました
アイスは販売開始から今の売上に達するまでしこたま時間がかかったけど、レスメチロムはどうなるのかとても楽しみです！

>>137

そう言われますとお恥ずかしいです。今日は下がっていますが、相変わらず役員が売却していますので想定内ですし、株価の右肩上がりは変わらないでしょう。

最近のマドリガルのレズディフラの売上予測や関連の記事が米国の分析サイトに掲載されていました。
内容は以下の通りです。
・レズディフラの売上予測（ウォール街のアナリストの予測）
　2024年4月～12月：8,220万ドル（約128億円）
　2025年1月～12月：3億6,480万ドル（約568億円）
　※売上が0ドルからの伸びですので、実績は客観的に評価されると思われます。
　※販売2年で現在のGNIの総売り上げを軽く超えますね。
・治験において、肝硬変患者の91％が肝臓の硬さの改善または安定化を達成。
・適応症拡大の臨床試験に取組んでおり、その成果は2026年後半に判明する。
・当面の各社のレーティング
　JMP Securities:381$（強気）
　City Group:382$（強気）
　TD Cowen:390$（強気）
　Oppenheimer:375$（強気）
　Wolf Reserch:382$（強気）
　短期投資であれば、株価350＄くらいで売却も検討するべきかもしれませんね。

肝硬変の情報が気になるところです。GNIも早く治験を開始しないとウカウカしていられないかもしれませんね。
その他、最近情報がありませんが、ヨーロッパ市場への展開も気になるところです。

>>136

深い考察ありがとうございました😊
250ドルまでに再インするつもりが、ジャイアの低迷で売り時がわからず、昨日の高騰をみてあわててジャイアをうってマドリガルに飛びついたのが正直なところです
ワクワクの年がまだ来ないから色々と算段がくるってます。。
今夜も期待してます！
がんばれマドリガル！
腰掛けの投資やけど

>>134

こちらこそよろしくお願いします。
就寝前に株価が急騰していましたので、久しぶりに早く起きてリアルタイムに株価を見ていました。今回の急騰で米国市場でも注目されるでしょう。なだらかな右肩上がりだと想定していましたが、ここまでの急騰は予想していませんでした。米国株の破壊力は半端ないですね。

この記事の米国版がきっかけかもしれません。
https://jp.investing.com/news/company-news/article-93CH-779479

さらに最近のマドリガルや肥満症治療薬やNASH治療薬を取り巻くニュースを列記すると、
・肥満症治療薬の世界市場規模：2030年代初頭までに1,000億ドル（15兆円）
　⇒1,500億ドル（23兆円）に予想の引き上げ
・NASH治療薬の世界市場規模：2030年までに1,000億ドル（15兆円）と予想
・80種類以上の新薬候補が肥満症を対象に臨床試験を行っている。
・肥満症治療薬はノボノルディスクやイーライリリーが圧倒的に強く他社を
　先行している。ヴァイキングも気を吐いているが治験中のため出遅れている。
・主流はノボノルディスクやイーライリリーのGLP-1受容体作動薬である。
・肥満症治療薬をノボノルディスクやイーライリリーはNASH治療薬に対して
　視野に入れている。
・NASH治療薬についてはマドリガルが唯一承認された薬であり、売上が大きく
　伸びる可能性がある。⇒実際売上も好調のようです。

私の感想として、
日本でもGLP-1受容体作動薬の治験を行っている企業がありますが、先行しているノボノルディスクやイーライリリーに対抗するためには圧倒的効果がないと太刀打ちできないでしょう。某日本のバイオ企業も治験中のようですね。
その点、マドリガルやGNIは肝線維症ひいてはNASH治療薬に絞っており、他社とは差別化できると思います。ヴァイキングも侮れません。
マドリガルは唯一承認されたNASH治療薬であり、マーケティングがうまくいけば大化けすると考えています。
GYREの株価は今はぱっとしませんが、遅かれ早かれ驚くほど上昇するでしょう。
この業界は、効果と認知度が上がれば、瞬発力はNVIDIAを凌駕する可能性を秘めています。いかに将来性を見定めるかが重要だと思っています。

長文失礼しました。

Shin5さんお久しぶりです
マドリガルが急騰し始めたので先ほど少額ですけど再インしました
またよろしくお願いします😊

ようやく役員による株の売却の嵐が通り過ぎたのでしょうか？最近コンスタントに毎日数％株価が上昇しています。

第一四半期はレズディフラの売上が業績に反映されていなかったので、決算報告にも市場の反応は鈍いものでした。第二四半期の業績がマドリガルの今後の株価の指針になるのかもしれません。

昨日、米国のYahoo financeにマドリガルの株は買いなのかどうかの分析が掲載されていました。その中に、米国のNASH罹患者は150万人であり、その内の専門医の診察を受けている中等度から高度の線維症を有する31万５千人がマドリガルのターゲットであり、レズディフラの販売を集中させるとの記述がありました。
単純計算で、315,000人×7,000,000円＝２兆２千億となります。

マドリガルはレズディフラしか製品がないという背水の陣であり、この１年の販売動向にかかっていると思います。私は８月頃予定？の第二四半期の動向でホールドを続けるかどうか判断するつもりです。何れにしても、どこかのタイミングでマドリガル株を売却してCullgenのIPO時に全額投入します。

ここ連日株価が上昇していますが、5月7日の四半期決算発表に向けて何か察知されたのでしょうか？ステファン・ハリソン博士死去の影響は払しょくされたようですね。

株価はわからないものですね
結局、私は株主総会期待からマドリガルを全て売却してGNIを買いました
GNIもマドリガルもパッとせずといったとこでしょうか笑
マドリガルはもう少し様子をみながら、なんとなく夏頃までには再参入するつもりです