中長期投資家の部屋の掲示板

>>1520

私のこの数字は、2024年が会社予想を大きく下回った場合の想定として、
一昨年から今期の2年間の平均利益成長率に2024年も留まった場合のもの。

採用・教育コストを中計より積み増した分だけ、今期の利益が下振れ。

今期の期首計画では、売上高と外注費の伸びの比率が一昨年並みなので、
前年度の外注費比率上昇は例外的なものと会社側は想定。

これらを合わせると、
今期の一時費用を除いた利益率は一昨年より上昇というのが期首計画。

ということは、こうした一時的な利益下押しが終わるため、
来年2024年の利益成長率は、一昨年から今期の平均26％より高くなる筈。

なので、私の2024年のLTSは中計下振れの場合でも、
営業利益16億で、EPSは200円を超えると想定。

この場合は、PER25倍で株価5000円にはなるかな（　＾ω＾）・・・

中計達成なら、EPSは250円を超え、PER30倍で、株価7500円だ(^▽^)/